Lotto24 AG startet am 11. Juni Bezugsangebot im Vorfeld des geplanten Börsengangs

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Lotto24 AG startet am 11. Juni Bezugsangebot im Vorfeld des geplanten
Börsengangs

DGAP-Media / 07.06.2012 / 10:56

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! Nicht zur Verbreitung in den USA, Kanada, Australien oder Japan !

(Hamburg, 7. Juni 2012) Im Vorfeld ihres geplanten Börsengangs startet die
Online-Lotterievermittlungsgesellschaft Lotto24 AG am 11. Juni 2012 einöffentliches Angebot von Aktien an alle Anteilseigner ihrer derzeitigen
Alleinaktionärin Tipp24 SE. Die Transaktion findet im Rahmen des von der
Tipp24 SE am 20. April 2012 angekündigten Spin-off ihres
Deutschlandgeschäfts in die künftig eigenständig im Prime Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse notierte Lotto24 AG (WKN: LTT024, ISIN:
DE000LTT0243) statt. Die Lotto24 AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös
aus dem Angebot für die Rückzahlung eines von der Tipp24 SE gewährten
Darlehens und die Erweiterung ihrer Geschäftstätigkeit zu verwenden. Die
Aktie der Lotto24 AG soll voraussichtlich am 3. Juli 2012 erstmals an der
Börse notiert werden.

Petra von Strombeck, Vorstandsvorsitzende der Lotto24 AG: –Mit dem Start
des Bezugsangebots machen wir einen weiteren wichtigen Schritt hin zu einer
eigenständigen Lotto24 AG. Durch die Platzierung der neuen Aktien aus der
Kapitalerhöhung wird gewährleistet, dass die Lotto24 AGüber ausreichend
Liquidität verfügt, um die Erweiterung des deutschen
Online-Lotterievermittlungsgeschäfts voranzutreiben. Es ist unser klares
Ziel, nach Schaffung der notwendigen regulatorischen Rahmenbedingungen
führender Vermittler von Lotterieproduktenüber das Internet in ganz
Deutschland zu werden. Dass wir dies können, haben wir in der Vergangenheit
mit Tipp24 bewiesen.–

Angeboten werden 5.988.816 neue Aktien der Lotto24 AG. Bezugsrechte für die
neuen Aktien werden den Aktionären der Tipp24 SE nach dem Stand vom 8. Juni
2012, abends,über die Depotbanken automatisch eingebucht. Die neuen Aktien
werden ihnen in einem Verhältnis von 4:3 angeboten. Für jeweils vier Aktien
der Tipp24 SE können somit drei Aktien der Lotto24 AG bezogen werden. Der
Bezugspreis beläuft sich auf EUR 2,50 je Aktie. Die Bezugsfrist beginnt am
11. Juni 2012 und endet voraussichtlich am 21. Juni 2012. Die Aktien sind
für das Geschäftsjahr 2012 voll dividendenberechtigt.

Diejenigen Aktien der Lotto24 AG, für die bis zum Ablauf desöffentlichen
Angebots kein Bezugsrecht ausgeübt wird, werden anschließend im Rahmen
einer Privatplatzierung qualifizierten Anlegern in bestimmten Ländern
außerhalb der USA, Kanada, Japan und Australien zum Erwerb angeboten. Der
Platzierungspreis entspricht dabei dem Bezugspreis von EUR 2,50. Die
Tipp24-Großaktionärin Günther Holding GmbH hat sich unter bestimmten
Bedingungen dazu verpflichtet, im Rahmen des Angebots und ggf. im Zuge der
Privatplatzierung Aktien der Lotto24 AG zu einem Gesamtpreis von bis zu EUR
10 Mio. zu erwerben. Die Lotto24 AG hat sich im Gegenzug verpflichtet, der
Günther Holding GmbH im Rahmen der möglichen Privatplatzierung nicht
bezogene Aktien vorrangig zum Erwerb anzubieten, deren gesamter
Ausgabepreis EUR 10 Millionen abzüglich des Ausgabepreises der bereits von
der Günther Holding GmbH bezogenen Aktien entspricht.

Die Durchführung des Angebots wird unter der aufschiebenden Bedingung
stehen, dass die Tipp24 SE bis zum 31. Juli 2012 eine Bekanntmachung im
Bundesanzeigerüber die Ausschüttung sämtlicher von der Tipp24 SE an der
Lotto24 AG gehaltenen Aktien in Form einer Sachdividende an die Aktionäre
der Tipp24 SE oderüber die Ausschüttung mindestens je einer von der Tipp24
SE an der Lotto24 AG gehaltenen Aktie je gewinnberechtigter Aktie der
Tipp24 SE in Form einer Sachdividende an die Aktionäre der Tipp24 SE
veröffentlicht hat. Der Beschluss der Hauptversammlung der Tipp24 SEüber
die Sachausschüttung soll voraussichtlich am 22. Juni 2012 gefasst werden.
Durch diesen Spin-off soll eine gesellschaftsrechtliche Trennung der
Lotto24 AG von der Tipp24 SE erreicht werden.

Das Bezugsangebot, das weitere Informationen enthalten wird, wird am 8.
Juni 2012 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Die Lotto24 AG wird sich auf die Vermittlung staatlicher Lotterien in
Deutschland konzentrieren. Sie sieht sich dabei in einer sehr guten
Ausgangsposition, um von der bevorstehenden Liberalisierung der
Online-Lotterievermittlung in Deutschland zu profitieren und die
erheblichen Chancen im Markt zu nutzen. Im Zuge der Wiederaufnahme der
Online-Lotterievermittlung in Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt wurde
bereits damit begonnen, mit Lotto24 eine starke und einprägsame Marke für
das deutsche Geschäft zu etablieren. Lotto24 verfügt zudemüber umfassende
Nutzungsrechte an der Software für eine nach ihrer Einschätzung
technologisch führende Online-Vermittlungsplattform.

Die Tipp24 SE wird sich nach dem geplanten Spin-off der deutschen
Geschäftsaktivitäten mit Vorrang dem Ausbau des Auslandsgeschäfts widmen.
Das Unternehmen plant insbesondere den Aufbau eines neuen internationalen
Geschäftsbereichs von Internetdienstleistungen für Lotterieveranstalter.

Die Berenberg Bank begleitet die Tipp24 SE und die Lotto24 AG als beratende
Investmentbank und Sole Lead Manager bei dem geplanten Spin-off und
Börsengang.Über die Lotto24 AG: Die Lotto24 AG (vormals Tipp24 Deutschland GmbH) wurde
im Jahr 2010 von der Tipp24 SE zum Zweck der Wiederaufnahme der staatlichen
Lotterievermittlung in Deutschland gegründet und befasste sich bis zum
Februar 2012 mit der Vorbereitung des Markteintritts. Infolge des
schleswig-holsteinischen Glücksspielgesetzes startete das Unternehmen im
Februar 2012 auf www.lotto24.de die Online-Vermittlung staatlicher
Lotterien in Deutschland. Lotto24 konzentriert sich derzeit auf die
Vermittlung der Teilnahme an den staatlich lizenzierten Lotterieprodukten
Lotto 6aus49, Spiel 77, Super 6, EuroJackpot und Glücksspirale. Derzeit ist
die Vermittlungstätigkeit von Lotto24 aus rechtlichen Gründen räumlich auf
die Bundesländer Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt beschränkt.

Disclaimer: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf,
noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines Prospekts. Der Prospekt ist auf
der Internetseite der Lotto24 AG unter www.lotto24-ag.de sowie in
gedruckter Form bei der Lotto24 AG, Straßenbahnring 11, 20251 Hamburg sowie
bei der Joh. Berenberg, Gossler&Co. KG, Neuer Jungfernstieg 20, 20354
Hamburg zur kostenlosen Ausgabe erhältlich.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan dar. Die Aktien
der Lotto24 AG (die –Aktien–) dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder
an –U.S. persons– (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities
Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der –Securities Act–)
definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft
werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der
Registrierungspflicht gemäßdem Securities Act befreit. Die Aktien sind
nicht und werden nicht gemäßdem Securities Act registriert. Die in dieser
Pressemitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten
Staaten oder an U.S. persons oder in Kanada, Australien oder Japan
verbreitet werden.

Pressekontakt:
Tipp24 SE
Andrea Fratini
Leitung Presse- undÖffentlichkeitsarbeit
Tel.: +49 40 32 55 33-660
E-Mail: presse@lotto24.de
Internet: www.lotto24-ag.de

Ende der Pressemitteilung

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07.06.2012 Veröffentlichung einer Pressemitteilung,übermittelt durch
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Unternehmen: Lotto24 AG
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Telefon: +49 (0)40 32 55 33-0
Fax: +49 (0)40 32 55 33-77
E-Mail: office@lotto24-ag.de
Internet: www.lotto24-ag.de
ISIN: DE000LTT0243
WKN: LTT024

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