MorphoSys beschließt Kapitalerhöhung

MorphoSys AG /
MorphoSys beschließt Kapitalerhöhung
. Ad-hoc Mitteilung nach § 15 WpHG. Verarbeitet und übermittelt durch Thomson Reuters ONE.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Die MorphoSys AG (Frankfurt: MOR; Prime Standard Segment, TecDAX; OTC: MPSYY)
gab heute den Start einer Privatplatzierung von bis zu 1.514.066 neuen Aktien an
institutionelle Anleger in Europa und Nordamerika über ein beschleunigtes
Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding) bekannt.

„MorphoSys hat sich erfolgreich von einem Technologie-Lieferanten zu einer
Entwicklungsfirma gewandelt“, sagte Jens Holstein, Finanzvorstand der MorphoSys
AG. „Mit den Mitteln aus dieser Kapitalerhöhung wollen wir unsere
Entwicklungsaktivitäten weiter ausbauen und beschleunigen, indem wir in unser
firmeneigenes Portfolio investieren und zudem Möglichkeiten für
Einlizenzierungen und Akquisitionen verfolgen.“

MorphoSys wird qualifizierten und sonstigen geeigneten Investoren bis zu
1.514.066 neue Aktien aus genehmigtem Kapital anbieten, was circa bis zu 6,3 %
des eingetragenen Grundkapitals entspricht. Die neuen Aktien werden unter
Ausschluss von Bezugsrechten ausgegeben und sind nach ihrer Emission zur
Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen. Das Orderbuch-
Verfahren (Bookbuilding) wird sofort beginnen. Die Bücher werden voraussichtlich
morgen schließen, wenngleich sich die Konsortialführer das Recht vorbehalten,
die Bücher jederzeit zu schließen.

MorphoSys wird den Reinerlös der Transaktion wie folgt einsetzen:

* Zur Finanzierung der klinischen Entwicklung von MOR208, einen firmeneigenen
anti-CD19 Antikörper, mit einer geplanten zusätzlichen Kombinationsstudie
der Phase 2 in Chronischer Lymphatischer Leukämie (CLL). MOR208 beendete
eine Phase-1-Studie in CLL und befindet sich in laufenden Phase 2 klinischen
Studien im Non-Hodgin-Lymphom (NHL) und in Akuter Lymphatischer Leukämie
(ALL);
* Zur Finanzierung der weiteren klinischen Entwicklung von MOR202, einem anti-
CD38 Antikörper, derzeit in einer klinischen Phase-1/2a-Studie zur
Behandlung des Multiplen Myeloms. Für MOR202 vereinbarte MorphoSys ein
globales Abkommen zur gemeinsamen Entwicklung mit Celgene;
* Für den Start, die Fortführung und/oder die Beschleunigung der Entwicklung
von weiteren firmeneigenen Programmen, inklusive der Weiterführung
präklinischer oder klinischer Kandidaten in fortgeschrittene Stadien der
klinischen Entwicklung bevor diese auslizenziert werden;
* Zur Finanzierung möglicher Akquisitionen von Unternehmen, Technologien oder
Produkten – einschließlich der Innovation Capital-Initiative – die
MorphoSys– Geschäftsmodell sinnvoll ergänzen bzw. das Portfolio erweitern
würden.

Deutsche Bank und J.P. Morgan werden als Konsortialführer für die Platzierung
agieren. Trout Capital, LLC wird MorphoSys bei der Transaktion als finanzieller
Berater unterstützen.

Haftungsausschluss:
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein
Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der MorphoSys
AG (die –Emittentin–) in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder
sonstigen Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der Emittentin
wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit
gültigen Fassung (der –Securities Act–) registriert und dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Weder die Emittentin noch ein anderer hierin
beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant, hierin beschriebene
Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer
Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in den
Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu
registrieren.

Deutsche Bank AG und J.P. Morgan Securities plc handeln ausschließlich im Namen
der Emittentin und für niemanden sonst und gewähren weder Schutz, wie sie ihn
gegenüber ihren Kunden gewähren, noch Beratung im Zusammenhang mit dieser
Transaktion.

Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen angeboten werden,
die das Erstellen oder die Registrierung eines Prospekts oder von
Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den Wertpapieren in dieser Jurisdiktion
voraussetzen.

Insbesondere haben weder die Emittentin noch Deutsche Bank AG und J.P. Morgan
Securities plc oder eines der Tochterunternehmen der Vorgenannten Maßnahmen
vorgenommen, die ein öffentliches Angebot der Wertpapiere oder den Besitz oder
die Verteilung dieser Ankündigung oder irgendein anderes Angebot oder
Werbematerial im Zusammenhang mit diesen Wertpapieren in irgendeiner
Jurisdiktion erlauben würde, wo solche Maßnahmen erforderlich sind.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“), richtet sich diese
Pressemitteilung und jedes Angebot, welches im Nachgang dazu erfolgt, nur an
Personen, bei denen es sich um „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2
Abs. 1 lit. e der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG) („Qualifizierte
Anleger“) handelt. Bei jeder Person im EWR, die im Rahmen eines Angebots
Wertpapiere erwirbt oder der Wertpapiere angeboten werden (ein „Investor“), wird
davon ausgegangen, dass sie zugesichert und zugestimmt hat, ein Qualifizierter
Investor zu sein. Bei jedem Investor wird ferner angenommen, dass er zugesichert
und zugestimmt hat, dass die von ihm im Rahmen des Angebots erworbenen
Wertpapiere nicht für Personen im EWR mit Ausnahme Qualifizierter Anleger oder
Personen im Vereinigten Königreich oder anderen Mitgliedstaaten (mit
gleichartigen Rechtsvorschriften) erworben werden, für die der Anleger nach
freiem Ermessen Entscheidungen treffen darf, und dass die Wertpapiere nicht zum
Angebot oder Weiterverkauf im EWR erworben wurden, wenn dies dazu führen würde,
dass die Emittentin, Deutsche Bank AG und J.P. Morgan Securities plc gemäß
Artikel 3 der Prospektrichtlinie zur Veröffentlichung eines Prospekts
verpflichtet wären.

MorphoSys in Kürze:
MorphoSys hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek
der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und
weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im
Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden
Medikamenten-Klassen der Humanmedizin.
Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline
mit mehr als 80 Antikörper-basierten Medikamenten-Kandidaten unter anderem zur
Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys
ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe
spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der
Frankfurter Börse unter dem Symbol „MOR“ notiert. Aktuelle Informationen zu
MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.

HuCAL(®), HuCAL GOLD(®), HuCAL PLATINUM(®), CysDisplay(®), RapMAT(®), arYla(®),
Ylanthia(®) und 100 billion high potentials(®) sind eingetragene Warenzeichen
der MorphoSys AG.

Slonomics(®) ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sloning BioTechnology GmbH,
einem Tochterunternehmen der MorphoSys AG.

Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die
den MorphoSys-Konzern betreffen. Diese spiegeln die Meinung von MorphoSys zum
Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken und
Unsicherheiten. Sollten sich die den Annahmen der Gesellschaft zugrunde
liegenden Verhältnisse ändern, so können die tatsächlichen Ergebnisse und
Maßnahmen von den erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen abweichen. MorphoSys
beabsichtigt nicht, diese in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren,
soweit sie den Wortlaut dieser Pressemitteilung betreffen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

MorphoSys AG
Dr. Claudia Gutjahr-Löser
Head of Corporate Communications & IR
Tel: +49 (0) 89 / 899 27-122

Mario Brkulj
Associate Director Corporate Communications & IR
Tel: +49 (0) 89 / 899 27-454

Alexandra Goller
Specialist Corporate Communications & IR
Tel: +49 (0) 89 / 899 27-332

investors@morphosys.com

Medienmitteilung (PDF):
http://hugin.info/130295/R/1730021/578085.pdf

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Source: MorphoSys AG via Thomson Reuters ONE
[HUG#1730021]

Weitere Informationen unter:
http://www.morphosys.com