Original-Research: Auris AG (von ): Stron Buy

Original-Research: Auris AG – von Yalta advisory GmbH

Aktieneinstufung von Yalta advisory GmbH zu Auris AG

Unternehmen: Auris AG
ISIN: CH0112933400

Anlass der Studie: Erfolgtes Listing
Empfehlung: Stron Buy
seit: 18.05.2011
Kursziel: 2,50
Kursziel auf Sicht von: 6 Monate
Letzte Ratingänderung:
Analyst: Daniel Garthe

Kurzportrait:
AURIS AG mit min. 10 Mio Unzen Goldpotenzial – der Nachfolger von Moto Gold
ist da!

Name: Auris AG           

WKN: A1CYLE        

ISIN: CH0112933400                                      

Aktienanzahl: 30.000.000              

Branche: Goldexploration

Kurs: 1,40 EUR (13.05.2011)                          

Kursziel: 2,50 EUR 

Internet: www.aurisag.ch

Strong Buy

Die Auris AG, Basel, Schweiz, wurde 2009 gegründet, um sich weltweit an
Goldprojekten zu beteiligen. Über ihre 100%-ige Tochtergesellschaft AURIS
CONGO SPRL wurden 10 Explorationslizenzen im weltbekannten Goldgürtel im
Osten der Demokratischen Republik Kongo erworben. Das Lizenzgebiet umfasst
3.247 qkm (= 324.700 ha).Auf dem Areal befindetsich der unter Geologen
bekannte Pangoy Erzgürtel, der neben zahlreichen Goldlagerstätten auch ein
riesiges Eisenerzvorkommen aufweist. Dort holen Goldschürfer seit
Jahrzehnten hochgradiges Gold nahe der Oberfläche heraus.

In früheren Jahren wurden die Goldfunde im Ostkongo von der geologischen
Interpretation her nicht richtig eingeordnet. Man hat diese als typische
aluviale Ablage-rungen gesehen. Der Grund dafür war die fehlende
systematische Erforschung dieser schwer zugänglichen Region. Erst die
systematische Exploration durch die Moto Goldmines Ltd. hat zu einer völlig
neuen Interpretation der Region geführt.

Moto Gold, die 70 % Anteil an einem Lizenzgebiet im gleichen Gürtel hatte,
hat 22 Millionen Unzen Gold nachgewiesen (Moto Anteil: 15,4 Mio. Unzen).
Die Firma wurde von einem Konsortium aus Anglo Gold Ashanti und Randgold
Resources (siehe www.randgoldresources.com)Anfang 2009 für rd. 500 Mio.
US$ übernommen, dies allerdings beim damaligen Goldpreis von US$ 900 – 950
pro Unze. Heute würde eine solche Übernahme US$ 1,5 – 2 Mrd. kosten.

Das hat 3 wichtige Gründe:

1. Der Goldpreis liegt heute bei rd. 1.500 US$ pro Unze, also rd. 600 US$
höher.

2. Der Ostkongo hat sich politisch stabilisiert.

3. Das Gebiet wird aktuell infrastrukturmäßig erschlossen; so bauen dort
die Chinesen Straßen, um an die Rohstofflagerstätten zu kommen.

Auris hat gerade noch rechtzeitig die 10 Lizenzblöcke in 2009 erhalten. Da
jetzt alle großen Bergbaukonzerne in diese Region strömen und der Goldpreis
neue Höhen erklimmt, sind heute solche großen Lizenzgebiete in diesem
Goldgürtel nicht mehr erhältlich. Uns ist bekannt, dass große
Goldproduzenten bei Auris vorstellig geworden sind, da die
aussichtsreichsten Gebiete im ostkongolesischen Goldgürtel bereits vergeben
sind.

Ausblick

Nach den ersten Prospektionsarbeiten und der Analyse früherer
Aufzeichnungen läuft jetzt bei Auris ein systematisches
Explorationsprogramm, das bei den 5 bekannten Lagerstätten ansetzt.
Bodenproben auf diesen Lagerstätten haben hochgradige Goldgehaltezwischen
5 und 10g/t bereits in der Nähe der Erdoberfläche ergeben. Diese Gebiete
werden demnächst angebohrt. Aufgrund der Erfahrungen bei Moto Gold erwarten
hier Geologen konservativ mindestens 2 Mio. Unzen Gold pro Lagerstätte, was
sich auf mindestens 10 Mio. Unzen Potenzial summieren würde. Darüber hinaus
bestehen noch weitere interessante Gebiete innerhalb des riesigen
Lizenzareals.
Sobald die ersten Ergebnisse der laufenden Exploration veröffentlicht
werden, dürften die Auris Aktien zu den attraktivsten Goldaktien
avancieren. Dafür sorgt nicht zuletzt die aktionärs-freundliche Politik der
Gesellschaft, die unnötige Verwässerungen des Aktienkapitals vermeidet. So
hat Auris lediglich 30 Mio. Aktien ausstehend und dabei keinerlei Optionen
oder Warrants! Die derzeitigen Hauptgesellschafter haben darüber hinaus
Lock-Up Vereinbarungen für 16 Mio. Aktien (53,3%) abgeschlossen, die für
ein Jahr ab dem Börsengang gelten.

Zum aktuellen Kurs von EUR 1,40 in Frankfurt wird Auris lediglich mit 42
Mio. EUR bewertet.
Wir sehen die Auris in unserer Ersteinschätzung als Strong Buy mit einem
kurzfristigen Kursziel von EUR 2,50. Mittel- und längerfristig erwarten wirbei Bestätigung der erwarteten Explorationsergebnisse eine Vervielfachung
des Kurses.

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