ots.Video: Handelsstart für die Anleihen-Premiere im Entry Standard erfolgt / Golden Gate Anleihe mit erfolgreichem Börsendebut im Entry Standard der Börse Frankfurt

– Spezialist für die Entwicklung von Gesundheits- und
Wohnimmobilien ist erster Anleihen-Emittent im Entry Standard
– Vollständige Platzierung des Anleihe-Volumens von 30 Mio. Euro

Die Anleihe der Golden Gate AG ist als die erste
Mittelstandsanleihe im neuen Anleihen-Segment der Deutschen Börse AG,
dem Entry Standard, erfolgreich gestartet. Die Anleihe mit einem
Volumen von 30 Mio. Euro, einem Zinssatz von 6,5 % und einer Laufzeit
von 3,5 Jahren wurde vergangene Woche binnen weniger Tage vollständig
platziert und notierte zum heutigen Handelsstart stabil bei 100
(ISIN: DE000A1KQXX5, WKN: A1KQXX). Die Anleihe wurde von der Steubing
AG als Sole Lead Manager begleitet. Exklusiv beraten bei
Strukturierung und Platzierung wurde die Golden Gate AG durch die
Blättchen & Partner AG.

„Wir sind schon ein wenig stolz, dass die Anleihen-Premiere im
Entry Standard von Deutschlands führender Wertpapierbörse jetzt
untrennbar mit dem Namen Golden Gate Anleihe verbunden ist“, sagt Uwe
Rampold, Vorsitzender des Vorstands der Golden Gate AG. „Wir waren
von vorn herein überzeugt, mit der Börse Frankfurt den besten Partner
für die Emission unserer Unternehmensanleihe gewählt zu haben und
versprechen uns einen liquiden Handel unseres Wertpapiers hier im
Entry Standard.“ Aufgrund der Stückelung von 1.000 Euro sind
insbesondere auch Privatanleger angesprochen. „Die Anforderungen der
Frankfurter Wertpapierbörse hinsichtlich der Transparenz des
Emittenten sind hoch und schließen ein Rating mit ein. Dies passt zu
den Vorstellungen unseres Unternehmens, den jetzigen wie zukünftigen
Investoren neben einer attraktiven Rendite auch die größtmögliche
Sicherheit zu gewährleisten“, so Rampold weiter. Die Golden Gate
Anleihe verfügt über ein eigenes Creditreform Anleihe Rating mit
Investment Grade BBB.

Frank Gerstenschläger, Vorstand der Deutschen Börse AG: „Wir haben
mit der Öffnung des Entry Standard für Unternehmensanleihen einen
hohen Qualitätsstandard in diesem Markt geschaffen, insbesondere
hinsichtlich der Transparenzerfordernisse. Wir freuen uns, mit der
Golden Gate AG, jetzt den ersten Emittenten begrüßen zu dürfen.“

Eckdaten der Golden Gate Anleihe:
– Volumen: 30 Mio. Euro
– Zins von 6,5 % p.a. bei 3,5 Jahre Laufzeit
– Rückzahlung 100 %
– Besicherung der Zinszahlung durch treuhänderisch verwahrte
Mieterlöse
– Besicherung der Rückzahlung durch eine Grundschuld auf die
Klinik Leipzig
– Anleihe-Rating mit Investment Grade BBB
– Stückelung: 1.000 Euro
РB̦rsennotiz: Entry Standard der B̦rse Frankfurt
– ISIN DE000A1KQXX5

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der
Golden Gate AG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine
Investitionsentscheidung die Anleihe der Golden Gate AG betreffend
muss ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospekts erfolgen,
der am 30. März 2011 von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt wurde und auf der Website des
Unternehmens im Bereich Investoren unter www.goldengate.ag
veröffentlicht ist.

Ãœber die Golden Gate AG

Die Golden Gate AG hat sich auf den Erwerb, die Entwicklung und
Vermarktung von Gesundheits- und Wohnimmobilien spezialisiert. Das
Unternehmen entwickelt und realisiert zukunftsgerichtete
Nutzungskonzepte und veräußert die Immobilien später wieder an
langfristig orientierte Betreiber und Investoren. Der Schwerpunkt bei
Gesundheitsimmobilien liegt auf Klinik-Immobilien. Im Bereich
Wohnimmobilien konzentriert sich die Golden Gate AG auf hochwertige
bis exklusive Immobilien und Wohnimmobilien mit besonderen
energetischen Konzepten.

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Presse/ Investor Relations Kontakt:
Better Orange IR & HV AG
Frank Ostermair, Stephan Hehne
Telefon +49 89 88 96 906-19
goldengate@better-orange.de

Kontakt:
Golden Gate AG
Osterseenstraße 2
82402 Seeshaupt
Telefon +49 8801-911 301
?Fax +49 8801-911 401
?www.goldengate.ag
info@goldengate.ag

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