Steubing AG begleitet die erfolgreiche Anleiheemission der HELMA Eigenheimbau AG

(DGAP-Media / 09.09.2013 / 15:38)

Pressemitteilung, 9. September 2013:

Steubing AG begleitet die erfolgreiche Anleiheemission der HELMA
Eigenheimbau AG – Weiterhin attraktives, aber auch herausforderndes
Marktumfeld für Mittelstandsanleihen
Frankfurt, 9. September 2013 – Die Steubing AG hat die erfolgreiche
Anleiheemission der HELMA Eigenheimbau AG als Sole Global Coordinator und
Bookrunner begleitet. Der Spezialist für individuelle Massivhäuser und
nachhaltige Energiekonzepte hat eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen
von EUR 25 Mio. begeben, dieüber die Laufzeit von fünf Jahren einen Kupon
von 5,875% bietet. Aufgrund der hohen Nachfrage von institutionellen und
privaten Investoren wurde die ursprünglich bis zum 17. September 2013
laufende Angebotsfrist bereits heute vorzeitig beendet. Die Handelsaufnahme
im Frankfurter Entry Standard ist für den 10. September geplant.

Als Sole Global Coordinator und Bookrunner hat die Steubing AG den gesamten
Prozess von der zeitlichen Abstimmung der Transaktion, der Dokumentation
und der Durchführung der Investorenansprache bis hin zur erfolgreichen
Platzierung der Anleihe koordiniert. Das Orderbuch der HELMA-Anleihe war
deutlichüberzeichnet. Raimar Bock, Leiter Institutionelle Kundenbetreuung
bei der Steubing AG, resümiert: –Die hohe Nachfrage spricht für die
Qualität des Unternehmens.– Die Platzierung erfolgte bei institutionellen
Investoren, primär in Deutschland, Luxemburg,Österreich und der Schweiz.
Auch Privatanleger konnten dank der Zeichnungsmöglichkeitüber die Deutsche
Börse AG am Angebot partizipieren. Thomas Kaufmann, Leiter Debt Capital
Markets kommentiert: –Die HELMA-Emission zeigt, dass der Markt für
Mittelstandsanleihen erwachsen wird und Investoren nicht nur auf hohe
Kupons achten, sondern auch auf solide Geschäftsmodelle.– Denn der Kupon
von 5,875% zählt zu den bislang niedrigsten in diesem Marktsegment. Für die
kommenden Monate geht die Steubing AG von einem attraktiven, aber weiterhin
herausfordernden Umfeld für Mittelstandsanleihen aus. –Es zeigt sich, dass
mittelständische Unternehmen vermehrt diesen neuen Weg zur Refinanzierung
wählen. Gleichzeitig sind Investoren bereit diesen Unternehmen zu
vertrauen–, führt Thomas Kaufmann weiter aus.

Das Unternehmen

Die Steubing AG ist eine unabhängige Wertpapierhandelsbank mit Sitz in
Frankfurt am Main. Gegründet von dem Frankfurter Unternehmer Wolfgang
Steubing im Jahr 1987, erfolgte im Jahr 1999 die Umwandlung in eine
Aktiengesellschaft. Die Geschäftstätigkeit der Steubing AG (Geschäftsjahr:
1. Juli bis 30. Juni) setzt sich aus folgenden Bereichen zusammen:
Kapitalmarktgeschäft; Institutionelle Kundenbetreuung; Handel und
Integriertes Orderflow Management in börsennotierten Aktien, Anleihen,
Zertifikaten und Optionsscheinen; Spezialistentätigkeit; Designated
Sponsoring; Research; sowie das Investment Management für den Steubing
German Mittelstand Fund I. Mit einer Eigenkapitalquote von rund 90% zählt
die Steubing AG zu den finanzstärksten Wertpapierhandelsbanken in
Deutschland. Den Vorstand des Unternehmens bilden Alexander Caspary und Kai
Jordan. Firmengründer Wolfgang Steubing fungiert als Vorsitzender des
Aufsichtsrates.

Kontakt
Jürgen Mai (PR/IR)
Telefon: +49 69 297 16-132
Mobil: +49 172 91 77 172
Email: juergen.mai@steubing.com

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Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.

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Emittent/Herausgeber: Wolfgang Steubing AG
Schlagwort(e): Finanzen

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