Analytik Jena AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

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Analytik Jena AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab
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Jena, 20. September 2013 – Die Analytik Jena AG (Prime Standard: AJA, ISIN:
DE0005213508) gab heute den erfolgreichen Abschluss der am 4. September 2013
beschlossenen Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre bekannt.

Im Zuge der Kapitalerhöhung wurden sämtliche der 1.950.232 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien („Neue Aktien“) zu einem Bezugspreis von 12,50 EUR
je Aktie platziert. Daraus ergibt sich ein Bruttoemissionserlös vor Kosten und
Provisionen bzw. Gebühren in Höhe von rund 24,4 Mio. EUR. Das Grundkapital der
Gesellschaft wird sich damit von 5.705.465 EUR auf 7.655.697 EUR erhöhen.

Die Aktionäre Endress+Hauser (Deutschland) AG+Co. KG für die Endress+Hauser-
Gruppe Reinach, Schweiz, sowie der von der bm-t beteiligungsmanagement thüringen
gmbh (bm-t), Erfurt, Deutschland, verwaltete Beteiligungsfonds Thüringer
Industriebeteiligungs-GmbH & Co. KG (TIB) haben ihre Bezugsrechte in dem vorab
vereinbarten Umfang ausgeübt. Insgesamt lag die Bezugsquote bei 86,6 %.

Die von den Alt-Aktionären nicht bezogenen 260.554 Stück Aktien wurden nach Ende
der Bezugsfrist vereinbarungsgemäß von der Ruesch Holding AG, Unterägeri,
Schweiz, erworben. Endress+Hauser hatte der Analytik Jena bereits mitgeteilt,
dass die Ruesch Holding AG die von ihr erworbenen Neuen Aktien an eine
Konzerngesellschaft der Endress+Hauser-Gruppe übertragen wird, vorausgesetzt,
dass das Bundeskartellamt die kartellrechtliche Freigabe dieser Ãœbertragung
erteilen wird. Sollte die Kartellfreigabe nicht erfolgen, werde die Ruesch
Holding AG die erworbenen Neuen Aktien bestmöglich an Dritte weiterveräußern.
Konkrete Informationen hierzu sind auch dem unter http://www.analytik-
jena.de/de/unternehmen/investoren/wertpapierprospekt/wertpapierprospekt.html
veröffentlichten Wertpapierprospekt zu entnehmen.

Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 23. September 2013
ins Handelsregister beim Amtsgericht Jena eingetragen. Die Einbeziehung der
neuen Aktien in die bestehende Notierung und die Lieferung der neuen Aktien
erfolgt voraussichtlich am 24. September 2013. Die IKB Deutsche Industriebank AG
fungiert als Sole Lead Manager im Rahmen der Kapitalerhöhung.

Kontakt:
Dana Schmidt
Analytik Jena AG
Konrad-Zuse-Straße 1
07745 Jena
Tel. +49 3641 77 9281
Email: ir@analytik-jena.de

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Source: Analytik Jena AG via Thomson Reuters ONE
[HUG#1730453]

Weitere Informationen unter:
http://www.analytik-jena.de