Apax Funds planen Sekundärplatzierung von IFCO SYSTEMS N.V. in Q2 2010

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Apax Funds planen Sekundärplatzierung von IFCO SYSTEMS N.V. in Q2 2010

·         Apax Funds sind seit 2003 über die Island International Investment
Limited Partnership langfristig an IFCO beteiligt
·         Karl Pohler, CEO von IFCO: „Die öffentliche Sekundärplatzierung ist
ein logischer Schritt, um unser weltweites Wachstumspotenzial noch konsequenter
zu erschließen“
·         IFCO verfügt über langfristiges Wachstumspotenzial aufgrund
zunehmender Nutzung von Mehrwegverpackungen, geographischer Expansion und
Produktinnovationen
·         IFCO verfügt über eine solide Finanzierung und erzielt profitables
Wachstum aus eigenem Cashflow

Amsterdam / Pullach, 20. April 2010 – Von Apax Partners beratene Fonds („Apax
Funds“) planen einen wesentlichen Teil ihrer über die Island International
Investment Limited Partnership gehaltenen Mehrheitsbeteiligung an IFCO Systems
N.V. im Rahmen einer öffentlichen Sekundärplatzierung zu veräußern. Apax Funds
beabsichtigen ein öffentliches Angebot in Deutschland und den Niederlanden sowie
eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in verschiedenen anderen
Jurisdiktionen, einschließlich den USA. Derzeit hat Island International
Investment Limited Partnership einen Anteil von 88,9% an IFCO, 5,6% sind
Streubesitz, 5,5% eigene Aktien der Gesellschaft. IFCO ist derzeit im Prime
Standard-Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. „Die öffentliche
Sekundärplatzierung ist ein logischer Schritt, um unser weltweites
Wachstumspotenzial noch konsequenter zu erschließen. Die beabsichtigte
Transaktion wird den Streubesitz unserer Aktien signifikant erhöhen und zu einer
größeren Sichtbarkeit am Kapitalmarkt führen“, sagte Karl Pohler, seit zehn
Jahren CEO von IFCO.

BofA Merrill Lynch und Deutsche Bank fungieren im Rahmen dieser Transaktion als
Joint Global Coordinators und Joint Book Runners.

IFCO – ein weltweit führendes Unternehmen

IFCO, mit Europazentrale in Pullach bei München, ist ein weltweit führender
Business Service Provider im Bereich wieder verwendbarer Verpackungslösungen und
Pallet Management Services (PMS). Die Mehrwegverpackungssysteme des Unternehmens
werden zum Transport von Frischwaren (z.B. Obst, Gemüse) direkt vom Produzenten
zum Groß- und Einzelhandel eingesetzt. Hierzu betreibt IFCO in Europa, USA,
Südamerika, Südafrika und Japan einen Pool von über 102 Millionen
wiederverwendbaren Kunststoff-Mehrwegbehältern – so genannte Reusable Plastic
Container (RPC). IFCO bietet ein geschlossenes Kreislaufsystem von der
Anlieferung an die Produzenten/Erzeuger, über die Rücknahme vom Einzelhandel bis
zur Reinigung der RPCs. Die Nachfrage nach Mehrwegsystemen, die erwiesenermaßen
Kostenvorteile bieten und einen Beitrag zum Umweltschutz leisten, wird durch
bedeutende Großhandels- und Einzelhandelsunternehmen forciert. Dazu zählen mehr
als 90 Einzelhandelskonzerne weltweit, z.B. METRO Group, REWE Group, Penny, Dia,
Carrefour, Migros, Coop, Waitrose und Walmart. Ãœber 5.500 Erzeuger in insgesamt
43 Ländern nutzen die Services von IFCO. Daneben betreibt IFCO in Nordamerika an
157 Standorten flächendeckende Paletten-Management-Dienstleistungen und ist mit
jährlich insgesamt 200 Millionen sortierten, reparierten und wieder in die
Lieferkette gebrachten Paletten landesweit Marktführer.

Im Gesamtjahr 2009 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 735,9 Mio. US $ (Vj.:
735,9 Mio. US $), wovon 398,5 Mio. US $ (358,3 Mio. US $) auf das RPC-Geschäft
und 337,5 Mio. US $ (377,6 Mio. US $) auf das PMS-Geschäft entfielen.

Bei einem EBITDA der Gruppe von 129,0 Mio. US $ (109,6 Mio. US $) betrug die
EBITDA-Marge 17,5% (14,9 %). Das EBIT legte im vergangenen Geschäftsjahr um
32,9% auf 88,1 Mio. US $ (66,3 Mio. US $) zu.

Gleichzeitig stieg die Gesamtkapitalrentabilität (RoCE) auf 19,0% (14,4%). Die
fortgesetzte Entwicklung des operativen Geschäfts von IFCO im Jahr 2009
unterstreicht die Robustheit des Geschäftsmodells in Bezug auf die allgemeine
wirtschaftliche Entwicklung.

Das Geschäftsmodell von IFCO hat sich auch im ersten Quartal 2010 bewährt. Der
Umsatz der Gruppe legte in den ersten drei Monate dieses Jahres um 10,9 % auf
188,4 Mio. US $ (Vorjahreszeitraum: 169,9 Mio. US $) zu. Der operative Gewinn
(EBITDA) stieg deutlich um 29,2 % auf 31,8 Mio. US $ (24,6 Mio. US $).

Robustes Geschäftsmodell mit profitablem Wachstum seit 2003

IFCO hat sich zu einem international führenden Business Service Provider
entwickelt, das Geschäft in den vergangenen Jahren durch organisches Wachstum
und strategische Akquisitionen kontinuierlich ausgebaut und gleichzeitig die
Konsolidierung in seinen Märkten vorangetrieben. Seit dem Jahr 2003 konnte der
Umsatz jedes Jahr um durchschnittlich 10,7% p.a., die Profitabilität (EBIDTA) um
durchschnittlich 15,0% p.a. gesteigert werden „Wir haben Apax seit dem Einstieg
2003 als einen verlässlichen Partner kennengelernt, der maßgeblich zu unserer
Geschäftsentwicklung beigetragen und unsere Wachstumsstrategie voll unterstützt
hat“, sagte Pohler.

Hohes Wachstumspotential durch zunehmende Nutzung von Mehrwegverpackungen,
geographische Expansion und Produktinnovationen

Auch zukünftig verfügt IFCO über ein hohes Wachstumspotential: sowohl im
Stammmarkt Europa und insbesondere in den USA sowie den CEE-Ländern und
Südamerika treibt IFCO die Umstellung von Einweg- auf Mehrwegverpackungen
intensiv voran. Pohler: „Unser Mehrweggeschäft ist Garant für weiteres
profitables Wachstum, da wir unseren Kunden signifikante Kostenvorteile
verschaffen. Daneben spielt das ökologische Bewusstsein eine zunehmend wichtige
Rolle, da unser System umweltfreundlicher ist.“

Neben dem Wachstum im Kerngeschäft wird das Mehrwegsystem auch für weitere
Bereiche mit frischen Produkten, unter anderem Fleisch, erweitert. Daneben hat
IFCO beispielsweise ein vollkommen neues System für die Getränkebranche
entwickelt, das im Rahmen der gesamten Wertschöpfungskette bei Getränken
wesentliche Kostenvorteile bietet.

Kontakt
IFCO SYSTEMS N.V.
Mirko Wollrab
Tel.:     +49 69 5060375-62
Mob.:   +49 172 6733826
Email:  Mirko.Wollrab@cnc-communications.com

Thomas Empt
Tel.:     +49 89 599458-112
Mob.:   +49 172 8486429
Email:  Thomas.Empt@cnc-communications.com

Weitere Informationen

IFCO ist ein weltweit führender Business Service Provider im Bereich wieder
verwendbarer Verpackungslösungen und Pallett Management Services mit mehr als
210 Standorten weltweit. IFCO betreibt einen weltweiten Pool von über 102
Millionen wiederverwendbaren Mehrwegbehältern (RPC – Reusable Plastic
Container), die vorwiegend zum Transport von Frischwaren vom Produzenten zu
Lebensmitteleinzelhändlern verwendet werden. In den USA betreibt IFCO darüber
hinaus ein landesweites Netzwerk im Bereich Pallet Management Services und
sortiert, repariert und recycelt als Marktführer in diesem Bereich jährlich rund
200 Millionen Holzpaletten.

WORLDWIDE RESPONSIBILITY ist der Name der Initiative von IFCO, in deren Rahmen
IFCO ökologische und soziale Verantwortung nicht nur wie bisher übernehmen,
sondern gemeinsam mit starken Partnern projektbezogen ausbauen möchte. Als
erstes, soziales Implementierungsprojekt unterstützt IFCO Tafel-Organisationen
auf der ganzen Welt beim Transport der Lebensmittel zu den Bedürftigen durch die
Bereitstellung von Mehrwegbehältern und die Co-Finanzierung von
Lieferfahrzeugen.

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ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen
die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada,
Südafrika oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen,
südafrikanischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf
angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser Pressemitteilung
genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in
Australien, Kanada, Südafrika und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von
Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere.

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dem Angebot dieser Wertpapiere veröffentlichten Wertpapierprospekt treffen. Der
Wertpapierprospekt wird nach seiner Veröffentlichung bei der IFCO Systems N.V.,
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IFCO Systems N.V., (www.ifcosystems.de) kostenfrei erhältlich sein.

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„erwarten“, „beabsichtigen“, „können“, „werden“ oder „sollten“ oder ihren
jeweiligen Verneinungen, sonstigen Formen oder vergleichbaren Begriffen sowie
bei der Beschreibung von Strategien, Plänen, Zielen, Absichten, Ereignissen in
der Zukunft oder Vorhaben. Zukunftsgerichtete Aussagen können wesentlich von
tatsächlichen Ergebnissen abweichen und tun dies häufig auch. Alle
zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Annahmen von IFCO
hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wieder und gelten vorbehaltlich bestehender
Risiken hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und sonstiger Risiken,
Unsicherheiten und Annahmen im Hinblick auf Geschäft, Betriebsergebnis,
Finanzlage, Liquidität, Aussichten, Wachstum und Strategien von IFCO.
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gemacht werden.

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Unternehmen lehnen jeweils ausdrücklich jede Verpflichtung zur Aktualisierung,
Ãœberprüfung oder Berichtigung – sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger
Entwicklungen oder sonstiger Gründe – einer in dieser Pressemitteilung gemachten
zukunftsgerichteten Aussage ab.

Deutsche Bank und Merrill Lynch International, die beide von der Financial
Services Authority (FSA) im Vereinigten Königreich zugelassen sind und
beaufsichtigt werden, handeln ausschließlich für IFCO und für keine andere, im
Zusammenhang mit dem in dieser Pressemitteilung beschriebenen Angebot (das
„Globale Angebot“) genannte Person. Sie berücksichtigen ausschließlich ihre
jeweiligen Kunden im Zusammenhang mit dem Globalen Angebot und sind nur IFCO
gegenüber für die Gewährung des Schutzes gegenüber ihren jeweiligen Kunden, für
die Beratung im Zusammenhang mit dem Globalen Angebot, den Inhalt dieser
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[HUG#1405517]

— Ende der Mitteilung —

IFCO Systems N.V.
Zugspitzstraße 7 Pullach null