AustriaEnergy verschiebt institutionelle Platzierung des neuen Green Bonds 2023/28 (A3LE0J) in zweite Jahreshälfte

Schwaches Platzierungsergebnis – die AustriaEnergy International GmbH kann im Rahmen des öffentlichen Angebots ihres neuen besicherten Green Bonds 2023/28 (ISIN: DE000A3LE0J4) lediglich 1,0 Mio. Euro am Kapitalmarkt platzieren. Das Gesamtvolumen der 8,00 %-Anleihe beläuft sich hingegen auf bis zu 25 Mio. Euro. Allerdings ist das genannte Platzierungsergebnis bislang auf Privatanleger beschränkt, da AustriaEnergy die institutionelle Platzierung (Privatplatzierung) aufgrund der aktuell „herausfordernden Marktsituation im Bereich der KMU-Anleihen“ in die zweite Jahreshälfte 2023 verschoben hat. Der AustriaEnergy-Green Bond wird am Montag, den 3. Juli 2023, planmäßig in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt einbezogen. 

Die zufließenden Mittel werden laut Emittentin dazu verwendet, die geplanten Standortentwicklungen in Chile zu finanzieren. Bei Einwerbung zusätzlicher Mittel über die Privatplatzierung können dann weitere Standorte entwickelt werden.

AustriaEnergy Green Bond 2023/28

Emittentin: AustriaEnergy International GmbH

Finanzierungsinstrument: Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)

Emissionsvolumen: Bis zu 25 Mio. Euro

Platziertes Volumen: 1,0 Mio. Euro

Kupon: 8,00 % p.a.

Status: Nicht nachrangig, besichert

Besicherung: Erstrangige Verpfändung der Dividendenansprüche der Emittentin gegenüber der AustriaEnergy Spain, S.L.U., die sämtliche Chile-Standorte hält, an den Sicherheitentreuhänder zugunsten der Anleihegläubiger

Sicherheitentreuhänder: Bondholders, S.L.

ISIN/WKN: DE000A3LE0J4/A3LE0J

Stückelung: 1.000 Euro

Ausgabepreis: 100 %

Valuta: 30. Juni 2023

Laufzeit: 5 Jahre: 30. Juni 2023 bis 30. Juni 2028 (ausschließlich)

Zinszahlung: Jährlich, nachträglich am 30. Juni eines jeden Jahres (erstmals 2024)

Rückzahlungstermin: 30. Juni 2028

Rückzahlungsbetrag: 100 %

Sonderkündigungsrechte der Emittentin: Vom 30. Juni 2025 bis 29. Juni 2026 zu 102 % des NennbetragsVom 30. Juni 2026 bis 29. Juni 2027 zu 101 % des Nennbetrags

Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants: DrittverzugNegativverpflichtungTransparenzverpflichtungVerfügungsbeschränkung

Prospekt: Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in DeutschlandDie Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Anwendbares Recht: Deutsches Recht

Börsensegment: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)

Bookrunner: BankM AG