Biofrontera AG:Ad hoc: Biofrontera AG beschließt Kapitalerhöhung

Biofrontera AG /
/
Ad hoc: Biofrontera AG beschließt Kapitalerhöhung
. Verarbeitet und übermittelt durch Thomson Reuters ONE.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Leverkusen, den 2. März 2012 – Der Vorstand der Biofrontera AG hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft
gegen Bareinlagen von derzeit EUR 11.740.486,00 um bis zu EUR 4.402.682,00 auf
bis zu EUR 16.143.168,00 durch Ausgabe von bis zu 4.402.682 neuen, auf den Namen
lautenden Stückaktien („Neue Aktien“) zu erhöhen („Kapitalerhöhung“).

Die Neuen Aktien sind ab dem 01. Januar 2012 gewinnberechtigt. Die Neuen Aktien
werden bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2012 und ihrer Zulassung zum
regulierten Markt, die binnen der gesetzlichen Frist, also binnen eines Jahres
nach ihrer Ausgabe erfolgen wird, in einer gesonderten ISIN als „junge“ Aktien
verbucht.

Bis zu diesem Zeitpunkt ist eine Handelbarkeit über die Börse in der ISIN
DE0006046113 nicht möglich. Eine Übergangsnotierung in einer gesonderten ISIN im
Freiverkehr ist von der Gesellschaft derzeit nicht vorgesehen. Die Aktionäre
werden auf die mit der voraussichtlich eingeschränkten Handelbarkeit der Neuen
Aktien verbundenen Risiken hingewiesen.

Den Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht in der Weise gewährt, dass die
Lang & Schwarz Broker GmbH, Düsseldorf, zur Zeichnung und Übernahme der Neuen
Aktien zum Nennwert von EUR 1,00 als geringstem Ausgabebetrag je Neuer Aktie
zugelassen wird, verbunden mit der Verpflichtung, sie den Aktionären der
Gesellschaft bzw. Inhabern von Bezugsrechten im Verhältnis 8 : 3 entsprechend
der Ausübung von Bezugsrechten zum Bezugspreis von EUR 2,60 je Neuer Aktie zu
übertragen. Die Bezugsfrist beträgt zwei Wochen und beginnt am 8. März 2012.
Denjenigen Aktionären, die Bezugsrechte ausüben, wird über die Lang & Schwarz
Broker GmbH ein Mehrbezug angeboten („Mehrbezug“).

Die Gesellschaft hat ebenfalls heute mit einem der künftigen Bezugsberechtigten
eine Vereinbarung über die Ausübung von Bezugsrechten und den Bezug von Neuen
Aktien aus nicht-ausgeübten Bezugsrechten (Mehrbezug) abgeschlossen, die eine
vollständige Platzierung der Kapitalerhöhung zum Bezugspreis sicherstellen soll,
unter der Bedingung, dass eine Mindestzuteilung von 2.017.896 Neuen Aktien
zugunsten dieses künftigen Bezugsberechtigten erfolgt. Die Sicherstellung der
vollständigen Platzierung entfällt, wenn im Rahmen des Bezugsrechts und des
Mehrbezugsrechts die erforderliche Mindestzuteilung von 2.017.896 Neuer Aktien
an den künftigen Bezugsberechtigten nicht möglich ist. Mit diesem künftigen
Bezugsberechtigten wurde zudem vereinbart, dass er die Neuen Aktien
grundsätzlich über einen Zeitraum von vierundzwanzig Monaten ab Eintragung der
Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister halten wird.

Biofrontera AG, Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen
ISIN: DE0006046113
WKN: 604611

Kontakt:
Werner Pehlemann
Biofrontera AG
Tel.: +49 (0214) 87 63 20, Fax.: +49 (0214) 87 63 290
E-mail:w.pehlemann@biofrontera.com

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Biofrontera AG via Thomson Reuters ONE

[HUG#1590932]

Weitere Informationen unter:
http://www.biofrontera.com/