Biofrontera AG:Ad hoc: Biofrontera AG emittiert 5%-Optionsanleihe 2011/2016

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Ad hoc: Biofrontera AG emittiert 5%-Optionsanleihe 2011/2016
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Leverkusen, den 21. Juli 2011 – Aufgrund der von der ordentlichen
Hauptversammlung erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 07. Juni 2011 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Optionsanleihe zu begeben.
Einzelheiten sind der Ad-hoc-Mitteilung vom 07. Juni 2011 zu entnehmen. Den
Aktionären wurde ein mittelbares Bezugsrecht nebst Mehrbezug eingeräumt.
Teilschuldverschreibungen, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots von den
Aktionären bezogen wurden, wurden verwertet, indem sie (i) den Gläubigern der
8%-Wandelschuldverschreibung von 2005/2012 (ISIN DE000A0E9649) zum Umtausch im
Verhältnis 5 : 6 angeboten wurden. Daneben wird  (ii) im Wege einer
Privatplatzierung bei interessierten Anlegern die 5 %ige Optionsanleihe zum
Bezugspreis angeboten. Das Emissionsergebnis aus dieser Transaktion wird zu
gegebener Zeit separat bekannt gegeben. Gem. heutiger Auswertung wurden
insgesamt nominal TEUR 5.855 Teilschuldverschreibungen bezogen. Hiervon
entfallen nominal TEUR 3.128 Teilschuldverschreibungen auf den Umtausch der 8%-
Wandelschuldverschreibung von 2005/2012.

Insgesamt fließen der Gesellschaft liquide Mittel von rd. TEUR 2.727 zu. Der
Abschluss der Transaktion führt damit durch die deutliche Reduzierung der
kurzfristigen Fremdmittel zu einer erheblichen Verbesserung der
Finanzierungsstruktur der Gesellschaft bei gleichzeitiger Stärkung der
Liquidität.

Biofrontera AG, Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen
ISIN: DE0006046113
WKN: 604611

Kontakt:
Werner Pehlemann
Biofrontera AG
Tel.: +49 (0214) 87 63 20, Fax.: +49 (0214) 87 63 290
E-mail:w.pehlemann@biofrontera.com

— Ende der Mitteilung —

Biofrontera AG
Hemmelrather Weg 201 Leverkusen Deutschland

WKN: 604611;ISIN: DE0006046113;
Notiert: Freiverkehr in Börse Stuttgart,
Freiverkehr in Börse Berlin,
Open Market (Freiverkehr) in Frankfurter Wertpapierbörse,
Freiverkehr in Bayerische Börse München,
Regulierter Markt in Börse Düsseldorf;

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Source: Biofrontera AG via Thomson Reuters ONE

[HUG#1532658]