Bombardier gibt Abschluss der Neuemission seiner 2018 und 2025 fälligen Senior Notes bekannt

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Bombardier gibt Abschluss der Neuemission seiner 2018 und 2025 fälligen Senior
Notes bekannt
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MONTREAL, QUEBEC–(Marketwired – Mar 13, 2015) – Bombardier Inc. (TSX:
BBD.A)(TSX: BBD.B)(OTCQX: BDRBF) teilte heute mit, dass es die Emission neuer
Senior Notes (vorrangige Anleihen) mit einem Volumen von 2,25 Mrd. US-Dollar
(Gesamtnennwert) erfolgreich abgeschlossen hat. Die Emission besteht aus
Bombardier Senior Notes mit einer Gesamtsumme von 750 Mio. US-Dollar mit einem
Zinskupon von 5,500% p.a., die zum Parikurs ausgegeben werden und am 15.
September 2018 (die „2018-Notes“) fällig sind, sowie aus Bombardier Senior Notes
mit einer Gesamtsumme von 1,5 Mrd. US-Dollar und einem Zinskupon von 7,500%
p.a., die zum Parikurs ausgegeben werden und am 15. März 2025 (die „2025-Notes“)
fällig sind (die 2018- und 2025-Notes werden gemeinsam als „Notes“ bezeichnet).
Bombardier hat einen Barbetrag (einschließlich des Nettoerlöses der Emission der
Notes) in Höhe des Gesamtkapitalbetrags der Notes sowie die erwarteten Zinsen
auf diesen Gesamtkapitalbetrag der Notes auf ein Treuhandkonto einbezahlt, wobei
Computershare Trust Company, N.A. als Treuhänder agiert. Die Berechnung dieses
Betrags erfolgt in Übereinstimmung mit dem für diese Notes geltenden
Treuhandvertrag für die Frist vom Tag des Abschlusses der Emission bis
einschließlich zum zweiten Geschäftstag nach dem 30. April 2015 (die
„Treuhandmittel“). Die Treuhandmittel werden für Bombardier freigegeben
vorbehaltlich der Freigabe an Bombardier des Nettoerlöses der bereits
angekündigten Emission und des Verkaufs der Interimsscheine (die „Bedingung für
die Freigabe der Treuhandmittel“), der am 27. Februar 2015 abgeschlossen wurde.
Sollte die Bedingung zur Freigabe der Treuhandmittel nicht bis zum 30. April
2015 (17:00 Uhr Ortszeit Montreal) erfüllt werden, unterliegen die Notes einer
besonderen Rückzahlungspflicht.
Bombardier beabsichtigt, den Erlös aus dieser Emission zur Finanzierung des
Rückkaufs aller seiner umlaufenden 4,25%-Senior-Notes zu verwenden, die im
Januar 2016 (die „2016-Notes“) entsprechend einer Rückkaufsoption fällig werden,
kurz nach Freigabe der Treuhandmittel an Bombardier, sowie zur Zahlung von
Gebühren und Aufwendung im Rahmen dieser Emission und damit verbundenen
Transaktionen. Der verbleibende Betrag soll für allgemeine Unternehmenszwecke
verwendet werden.
Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder Ansuchen für den Kauf
von Wertpapieren dar noch kann sie ein Angebot, eine Aufforderung und einen
Verkauf von Wertpapieren in Rechtsgebieten begründen, in denen ein solches
Angebot, eine solche Aufforderung und ein solcher Verkauf ungesetzlich sind.
Die hier genannten Wertpapiere werden nur an ausgewählte institutionelle Käufer
in den USA gemäß Rule 144A des U.S. Securities Act angeboten und verkauft, sowie
außerhalb der USA gemäß Regulation S des U.S. Securities Act. Die an dieser
Stelle erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht entsprechend dem US-
amerikanischen Wertpapiergesetz von 1933 in seiner abgeänderten Fassung bzw.
sonstigen Wertpapiergesetzen in US-Bundesstaaten oder anderen Rechtsgebieten
registriert und dürfen daher ohne vorherige Registrierung bzw. Befreiung von den
gültigen zulassungsrechtlichen Bestimmungen des Wertpapiergesetzes in den
Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden. Die an dieser Stelle
erwähnten Wertpapiere wurden und werden entsprechend gültigen kanadischen
Wertpapiergesetzen nicht für den öffentlichen Verkauf zugelassen.
Dementsprechend darf ein Kaufangebot bzw. der Verkauf dieser Wertpapiere in
Kanada nur dann erfolgen, wenn die Transaktion entsprechend gültigen
Wertpapiergesetzen von den zulassungsrechtlichen Bestimmungen bezüglich
Emissionsprospekt und Händler befreit ist. Die Wertpapiere werden in Kanada im
Rahmen einer Privatplatzierung nur „zugelassenen Anlegern“ angeboten und an
diese verkauft (entsprechend gewissen, im Emissionsprospekt genannten
Ausnahmen).
Jegliche Einlösung der 2016-Anleihen erfolgt entsprechend einer
Einlösungsmitteilung im Rahmen des Anleihevertrags für die 2016-Notes.

Contact Information
Kontaktinformation:
Isabelle Rondeau
Leiterin, Kommunikation
Bombardier Inc.
+514 861 9481

Shirley Chenier
Senior Director, Investorbeziehungen
Bombardier Inc.
+514 861 9481

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Source: Bombardier Inc. via GlobeNewswire
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