Conpair AG: Conpair und Homann – auf Holz geklopft

(DGAP-Media / 04.12.2012 / 11:57)

Pressemitteilung

Conpair und Homann – auf Holz geklopft

Conpair unterstützt die erfolgreiche Platzierung der Homann-Anleihe im
Marktsegment Entry Standard für Anleihen an der Frankfurter Wertpapierbörse

Essen, 03. Dezember 2012 – Mit der Emission einer Unternehmensanleihe
(ISIN: DE000A1R0VD4 / WKN: A1R0VD) im Entry Standard für Anleihen an der
Frankfurter Wertpapierbörse mit einem Volumen von 50 Mio. Euro und einem
Nominalzinssatz von 7,00% sowie einer Laufzeit von fünf Jahren hat die
HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH als achtes von Conpair begleitetes Unternehmen
erfolgreich eine Unternehmensanleihe platziert. Dasöffentliche Angebot
wurde bereits am ersten Tag der Zeichnungsfrist aufgrund der hohen
Nachfrage vorzeitig beendet. Für die Conpair AG, Essen, ist es innerhalb
von nur 14 Tagen die zweite erfolgreiche Anleihe-Emission im Entry Standard
für Anleihen an der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Essener
Beratungsunternehmen hatte maßgeblichen Anteil an der Initiierung der
Anleihenemission und begleitete die Emittentin als Financial Advisor und
Listing Partner in allen Phasen ihres Vorhabens.

Mit dem Emissionserlös will das seit 136 Jahren in 4. Generation geführte
Familienunternehmenüberwiegend das Unternehmenswachstum forcieren. Dies
soll sowohl aus eigener Kraft durch Investitionen in den Ausbau und die
Modernisierung seiner Standorte, als auch durch mögliche Akquisitionen von
weiteren Unternehmen und Produktionsstätten erfolgen. Die HOMANN
HOLZWERKSTOFFE-Gruppe ist einer der führenden Hersteller von
Holzfaserplatten in der europäischen Holzwerkstoffindustrie und zählt zu
den marktführenden Unternehmen für die Herstellung von dünnen,
hochveredelten, mitteldichten und hochdichten Holzfaserplatten (MDF/HDF)
für die Möbel-, Türen-, Beschichtungs- und Automobilindustrie.

–Wir sind hocherfreutüber die schnelle und erfolgreiche
Anleihe-Platzierung an der Frankfurter Wertpapierbörse–, so Geschäftsführer
Fritz Homann. –Im Rahmen der umfangreichen Investoren-Kommunikation im
Vorfeld der Anleihe-Platzierung hat die Firmengruppe ein extrem positives
Feedback erhalten. Wir sind stolz darauf, dass wir mit unserer
strategischen Ausrichtung und der starken Finanzkraft eine breite
Investorenbasis für ein langfristiges Engagement in die HOMANN
HOLZWERKSTOFFE GmbH gewinnen konnten.–

Seitens Conpair wurde die gesamte Koordination aller ineinander greifender
Prozessschritte im Rahmen der Anleihe-Platzierungübernommen. Von der
Erstellung und Aufbereitung der notwendigen Unterlagen,über die Auswahl
der jeweiligen Partner bis hin zur Unterstützung bei der Platzierung
umfasste das Dienstlei-stungsangebot von Conpair die Beratung und
Unterstützung in allen Belangen.

–Die aufgenommenen Mittel dienen ausschließlich den Investitionen in den
optimalen Ausbau der bestehenden Standorte sowie des anorganischen
Wachstums. Das Kapital wird es der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH ermöglichen,
ihre langfrsitige familiengeführte Wachstumsstrategie auch zukünftig
voranzutreiben. Wir freuen uns, das Unternehmen auf seinem weiteren Weg
begleiten können–, so Prof. Dr. Michael Nelles, Vorstandsvorsitzender der
Conpair AG. –Mit der inzwischen vierten Anleihe-Emission sowie zwei
erfolgreichen Aufstockungen geht für Conpair als Financial Advisor im
Segment der Mittelstandsanleihen ein erfolgreiches Jahr 2012 zu Ende. Seit
Etablierung des Marktsegmentes konnten sich unsere Kunden mit einem
Gesamt-Emissionsvolumen von mehr als einer viertel Milliarde Euroüber den
Kapitalmarkt finanzieren.–

Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt, wirkte in ihrer Funktion als
Sole Global Coordinator und Bookrunner federführend mit. Durch die
Platzierungunterstützung von Conpair als Deutsche Börse Listing Partner
gelang es ihr, die Anleihe sehr erfolgreich, sowohl bei deutschen als auch
bei europäischen institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern, zu
platzieren.Ãœber Conpair:

Conpair fühlt sich dem deutschen Mittelstand verpflichtet. Seitüber 10
Jahren betreut Conpair mittelständische Unternehmen und Unternehmer bei der
Durchführung von Finanzierungsvorhaben und Unternehmenstransaktionen.
Conpair spricht die Sprache des Mittelstandes, steht für kreative Lösungen
und eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit. Der Erfolg spiegelt sich
in langjährigen Kundenbeziehungen und natürlich auch in Zahlen wider. In
den letzten Jahren hat die Conpair AG Transaktionen mit einem kumulierten
Volumen vonüber einer Milliarde Euro begleitet. Conpair ist Listing
Partner des Segments Entry Standard für Anleihen an der Frankfurter
Wertpapierbörse sowie kapitalmarktpartner am mittelstandsmarkt der Börse
Düsseldorf.

Mehr Informationen zur Conpair AG erhalten Sie unter www.conpair.de

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Conpair AG
Marco Stricker
Rüttenscheider Str. 97-113
45130 Essen

T. +49 201 8968 922
F. +49 201 8968 950
marco.stricker@conpair.de

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Emittent/Herausgeber: Conpair AG
Schlagwort(e): Finanzen

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