DGAP-News: Activa Resources AG veröffentlicht Umtauschangebot an Anleiheinhaber mit 9,25 % Gesamtrendite

Activa Resources AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

17.11.2010 08:00
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Activa Resources AG veröffentlicht Umtauschangebot an Anleiheinhaber mit
9,25 % Gesamtrendite

– Neue Anleihe mit 9,25 % Gesamtrendite und attraktiven Kündigungsrechten

– Bestehende Anleiheinhaber erhalten das Angebot, die 2006/2010 Anleihe in
die neue Anleihe zu tauschen

– Annahmefrist: 17. November bis 3. Dezember 2010

– Activa will finanzielle Flexibilität schaffen, um vorhandene
Wachstumsperspektiven zügig zu realisieren

Bad Homburg, 17. November 2010. Activa Resources AG bietet den Inhabern der
Activa Resources AG 2006/2011 7 %-Optionsanleihe den Tausch in eine neue
Teilschuldverschreibung an. Für je eine Teilschuldverschreibung aus der
7%-Optionsanleihe 2006/2011 (ohne oder mit Optionsschein) erhalten deren
Inhaber im Rahmen des freiwilligen Umtauschangebots eine
Teilschuldverschreibung der 8 %-Anleihe von 2010/2014 im Nennbetrag von EUR
100,00.

Mit einem Zinssatz von 8 % und einem Rückzahlungsagio – die Gesellschaft
zahlt 2014 zu 105 % des Nennbetrags zurück – beträgt die Gesamtrendite der
neuen Anleihe 9,25 %.

Die Gesellschaft und die Anleiheinhaber können die neuen
Teilschuldverschreibungen jeweils nach 24 oder 36 Monaten der Laufzeit ganz
oder teilweise kündigen. Im Falle der Kündigung durch die Gesellschaft
werden die neuen Teilschuldverschreibungen zu 105 % des Nennbetrags
zurückgezahlt. Dies bedeutet eine Rendite von bis zu 10,5 % für den
Inhaber. Im Falle der Kündigung durch den Anleiheinhaber wird zu 100 % des
Nennbetrags zurückgezahlt.

Zum Ausgleich der bis zum Beginn der Umtauschfrist seit dem 21. April 2010
aufgelaufenen Stückzinsen auf die alten Teilschuldverschreibungen wird
zusätzlich pro alte Teilschuldverschreibung ein Barbetrag in Höhe von EUR
4,30 gewährt.

Mit dem Umtauschangebot möchte sich Activa Resources AG den notwendigen
Handlungsspielraum verschaffen, um seine Verbindlichkeiten entsprechend den
Fortschritten derÖl- und Gasexploration bedienen zu können. Vor dem
Hintergrund der jüngsten Erfolge bei den Erdöl- und Erdgasprojekten – vor
allem beim OSR-HallidayÖlfeld im Osten von Texas – möchte der Vorstand die
finanzielle Flexibilität, den dieser Umtausch der Gesellschaft gewährt,
nutzen, um die vorhandenen Wachstumsperspektiven zügig zu realisieren.

Für die neuen Teilschuldverschreibungen, die aufgrund dieses
Umtauschangebots bezogen werden können, sind die Anleihebedingungen der
Anleihe von 2010/2014 der Activa Resources AG maßgebend. Diese können im
Internet unter www.activaresources.com eingesehen und heruntergeladen
werden.

Die Annahme des Angebots muss in der Zeit vom 17. November 2010 bis
spätestens zum 3. Dezember 2010, 24 Uhr (MEZ), gegenüber der jeweiligen
Depotbank schriftlich erklärt werden. Das Angebot richtet sich
ausschließlich an bestehende Anleiheinhaber der
7%-Teilschuldverschreibungen aus der Optionsanleihe von 2006/2011 der
Activa Resources AG und stellt keinöffentliches Angebot von Wertpapieren
dar.

Der Vorstand

Anfragen: Leigh A. Hooper, Vorstand, Tel. +49 6172 483 2352Ãœber Activa Resources AG
Die Activa Resources AG ist eine deutsche Explorations- und
Produktionsgesellschaft für Erdöl und Erdgas. Das im Entry Standard der
deutschen Börse notierte Unternehmen mit Sitz in Bad Homburg konzentriert
sich vorwiegend auf die Akquisition, Entwicklung und effiziente Ausbeutung
von Erdöl- und Erdgasfeldern. Neben neu entdeckten Vorkommen steht die
Wiedererschließung bereits stillgelegter Quellen im Fokus der
Geschäftstätigkeit, wobei das Unternehmen auf modernste Explorations- und
Fördertechnologien zurückgreift. Das Management und die technische
Mannschaft des 2004 gegründeten Unternehmens bestehen aus Experten mit
langjähriger operativer Erfahrung in internationalenÖl- und
Gasgesellschaften. Weitere Informationen befinden sich unter
www.activaresources.com

Zu den Prognosen von Activa Resources AG
Diese Meldung basiert auf teilweise zukunftsorientierten Prognosen, u.a.über geplante Bohrungen und Erweiterungsbohrungen, sowie den damit
verbundenen Kosten und Schätzungen von Erdöl- und Erdgasproduktion,
Cashflows und anderen Faktoren. Sämtliche Aussagen wie z.B. geplant,
geschätzt, erwartet, potenziell etc. gelten als Prognosen. Auch wenn Activa
Resources AG der Meinung ist, dass die hier genannten Prognosen plausibel
sind, umfassen sie Risiken und Unsicherheiten, sodass das Eintreffen der
prognostizierten Ergebnisse nicht gewährleistet werden kann. Wichtige
Faktoren, die zu einer Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse gegenüber
den Prognosen führen können, sind z.B. Probleme technischer und
mechanischer Art oder geologische Gegebenheiten, die eine kommerzielle
Ausbeutung der Reserven unmöglich machen könnten. Auch könnten
Produktpreise einen wesentlichen Einfluss auf die Rentabilität haben oder
die finanziellen Rahmenbedingungen sich für Activaändern, aufgrund von
Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Mitteln zur Finanzierung der
geplanten Projekte.

17.11.2010 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
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