DGAP-News: Agnico-Eagle Mines Ltd. schließt Ausgabe von langfristig ungesicherten Anleihen in Höhe von 600.000.000 USD ab

Agnico-Eagle Mines Ltd. / Anleiheemission

08.04.2010 10:00

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt
durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
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(Falls nicht anders angegeben, alle Angaben in US-Dollar)

Toronto, Ontario, Kanada. 7. April 2010. Agnico-Eagle Mines Limited
(Frankfurt WKN: 860325; NYSE, TSX: AEM) gab heute bekannt, dass das
Unternehmen seine im März bekannt gegebene Privatplatzierung von
garantierten vorrangigen ungesicherten Anleihen in Höhe von insgesamt
600.000.000 USD mit Fälligkeit in den Jahren 2017, 2020 und 2022 (die
“Anleihen“) abgeschlossen hat. Die Anleihen besitzen eine gewichtete
durchschnittliche Laufzeit von 9,84 Jahren und eine gewichtete
durchschnittliche Verzinsung von 6,59 %. Der Nettoerlös aus dem Verkauf der
Anleihen wird zur Reduzierung der gemäß des Dispositionskredits des
Unternehmens ausstehenden Beträge verwendet werden.

Die Anleihen werden nicht gemäß der geänderten Fassung des Securities Act
von 1933 (der “Securities Act“) registriert oder gemäß etwaiger staatlicher
Wertpapiergesetze werden. Die Anleihen werden auch nicht gemäß der
kanadischen Wertpapiergesetze durch einen Verkaufsprospekt bestätigt.
Sofern sie nicht registriert oder bestätigt wurden, je nach Sachlage,
dürfen diese Anleihen in den USA oder Kanada weder angeboten noch verkauft
werden, ausgenommen gemäß eines Freistellungsformblatts oderin einer
Transaktion, die den Registrierungsanforderungen des Securities Act und den
zutreffenden staatlichen Wertpapiergesetzen bzw. den
Verkaufsprospektvorgaben laut der kanadischen Wertpapiergesetzen nicht
unterliegen.

Ãœber Agnico-Eagle

Agnico-Eagle ist ein seit langem etablierter kanadischerGoldproduzent mit
Bergbau-Betrieben in der kanadischen Provinz Quebec und Finnland sowie
Explorations- und Entwicklungsprojekten in Kanada, Finnland, den
Vereinigten Staaten und Mexiko.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Agnico-Eagle Mines Ltd.
David Smith, VP, Investor Relations
Tel. +1 (416) 947-1212
Suite 400
145 King Street East
Toronto, Ontario, M5C 2Y7
Canada
Fax +1 (416) 367-4681
http://www.agnico-eagle.com/

AXINO AG
investor&media relations
Königstraße 26
70173 Stuttgart
Germany
Tel. +49 (711) 253592-30
Fax +49 (711) 253592-33
http://www.axino.de/

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
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08.04.2010 10:00 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unterwww.dgap-medientreff.deundwww.dgap.de—————————————————————————