DGAP-News: Agnico-Eagle Mines Ltd. schließt endgültigen Vertrag zur Akquisition von Comaplex ab

Agnico-Eagle Mines Ltd. / Sonstiges<br />
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04.05.2010 14:01 <br />
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Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt<br />
durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.<br />
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.<br />
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Toronto, Ontario, Kanada. 3. Mai 2010. Agnico-Eagle Mines Limited<br />
(Frankfurt WKN: 860325; NYSE, TSX: AEM) und Comaplex Minerals Corp.<br />
(“Comaplex“) geben gemeinsam bekannt, dass sie einen endgültigen Vertrag<br />
abgeschlossen haben, wonach Agnico-Eagle alle Aktien von Comaplex, die das<br />
Unternehmen noch nicht besitzt, erwerben wird. Agnico-Eagle und Comaplex<br />
gaben früher eine grundsätzliche Einigung hinsichtlich der Transaktion am<br />
1. April 2010 bekannt. Laut Konditionen der Transaktion wird jeder Aktionär<br />
von Comaplex, ausgenommen Agnico-Eagle, 0,1576 Aktien der Agnico-Eagle pro<br />
Comaplex-Akie erhalten. Zusätzlich wird bei Abschluss jeder Aktionär von<br />
Comaplex, außer Agnico-Eagle und Perfora Investments S.a.r.l. (“Perfora“),<br />
für jede Comaplex-Aktie eine Stammaktie einer neu gegründeten, sich<br />
vollständig im Besitz von Comaplex befindlichen Tochtergesellschaft (“New<br />
Comaplex“) erhalten. Der Gesamtwert der von den Aktionären von Comaplex,<br />
außer Agnico-Eagle und Perfora, erhaltenen Gegenleistung wurde zum<br />
Zeitpunkt der ersten Bekanntgabe der Transaktion auf ca. 10,32 CAD pro<br />
Comaplex-Aktie geschätzt. Dies entspricht einem Aufschlag von ca. 34 % auf<br />
den 20tägigen gewichteten Durchschnittspreis der Comaplex-Aktien an derToronto Stock Exchange am 31. März 2010, dem Tag vor Bekanntgabe der<br />
Transaktion. Die Transaktion wird mittels eines Abkommens laut Business<br />
Corporations Act (Alberta) durchgeführt.<br />
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Agnico-Eagle hat mit Perfora und allen Directors und Officers von Comaplex<br />
(dies entspricht ca. 25,7 % der ausstehenden Aktienvon Comaplex,<br />
vollständig verwässert) Unterstützungsabkommen abgeschlossen, wobei jeder<br />
dieser zugestimmt hat, neben anderen Dingen, die Transaktion zu<br />
unterstützen und mit allen Comaplex-Aktien, die in ihrem Besitz sind, zu<br />
Gunsten der geplanten Vereinbarung zu stimmen. Diese Abkommen können<br />
gekündigt werden, falls das Akquisitionsabkommen gekündigt wird.<br />
Agnico-Eagle besitzt ca. 12,3 % der ausstehenden Aktien (vollständig<br />
verwässert) von Comaplex.<br />
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Comaplex besitzt einen 100-%-Anteil an dem fortgeschrittenen<br />
Meliadine-Goldprojekt in Nunavut, Kanada, das ca. 300 km von Agnico-Eagles<br />
produzierender Meadowbank-Goldmine entfernt liegt. Die 1990 entdeckte<br />
Meliadine-Lagerstätte beherbergt gegenwärtig 3,29 Mio. Unzen an erkundeten<br />
und angezeigten Goldressourcen in 12.947.500 Tonnen Erz mit einem Gehalt<br />
von 7,9 g/t Gold sowie 1,73 Mio. Unzen an geschlussfolgerten Ressourcen in<br />
8.385.600 Tonnen Erz mit 6,4 g/t Gold.<br />
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Die Transaktion sieht vor, dass Comaplex alle Sachanlagen und damit<br />
verbundenen Verbindlichkeiten, außer jenen, die die<br />
Meliadine-Liegenschaften betreffen und damit verbundene Sachanlagen, an New<br />
Comaplex übertragen wird. Diese Sachanlagen schließenComaplexs gesamten<br />
Nettobarbestand, alle nicht zu Meliadine gehörenden Mineralliegenschaften,<br />
alle Öl- und Gasliegenschaften und verschiedene Investitionen ein. Die<br />
Aktien von New Comaplex werden an die Aktionäre von Comaplex, außer<br />
Agnico-Eagle und Perfora, ausgegeben werden. Basierend auf demvorangehenden 20tägigen gewichteten Durchschnittspreis der<br />
Agnico-Eagle-Aktien an der Toronto Stock Exchange am 31. März 2010 bewertet<br />
die Transaktion jede Comaplex-Aktie mit 9,32 CAD zuzüglich des Werts von<br />
jeder New-Comaplex-Aktie mit geschätzten 1,00 CAD. Diese Schätzung beruht<br />
auf dem Wert der an New Comaplex übertragenen Sachanlagen und Barbeträge.<br />
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Die Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die Comaplex-Aktionäre<br />
sowie der gerichtlichen und behördlichen Genehmigungen. Der Abschluss der<br />
Transaktion wird im Juni 2010 erwartet. Comaplex beabsichtigt, hinsichtlich<br />
der Aktionärsversammlung zur Genehmigung der Transaktion ein<br />
Informationsrundschreiben innerhalb der nächsten drei Wochen zu versenden.<br />
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Die Boards of Directors von beiden Unternehmen haben das<br />
Akquisitionsabkommen einstimmig grundsätzlich genehmigt. Im Falle, dass die<br />
Transaktion unter gewissen Umständen nicht abgeschlossen wird, hat Comaplex<br />
zugestimmt, Agnico-Eagle eine Auflösungsgebühr in Höhe von 20 Mio. CAD zu<br />
zahlen.<br />
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Ãœber Agnico-Eagle<br />
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Agnico-Eagle ist ein seit langem etablierterkanadischer Goldproduzent mit<br />
Bergbau-Betrieben in der kanadischen Provinz Quebec und Finnland sowie<br />
Explorations- und Entwicklungsprojekten in Kanada, Finnland, den<br />
Vereinigten Staaten und Mexiko. Agnico-Eagles LaRonde-Mine ist hinsichtlich<br />
der Vorräte Kanadas größte Goldmine. Das Unternehmen profitiert vollständig<br />
von höheren Goldpreisen, da es keine Vorausverkäufe seines Goldes<br />
durchführt. Agnico-Eagle zahlt seit 28 Jahren Dividenden.<br />
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Ãœber Comaplex<br />
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Comaplex ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Calgary. Die<br />
Aktien des Unternehmens werden an der Toronto Stock Exchange gehandelt.<br />
Comaplexs Kerngeschäft ist die Exploration und Entwicklung von<br />
Mineralliegenschaften in Kanada. Die Hauptliegenschaft ist die<br />
Meliadine-Goldliegenschaft. Comaplexs eingetragener Firmensitz ist in 901,<br />
1015 Fourth Street S.W., Calgary, Alberta T2R 1J4.<br />
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Herr Mark Balog und Herr Doug Dumka haben die in dieser Pressemitteilung<br />
enthaltene technische Information überprüft. Doug Dumka, P.Geo., ist der<br />
Explorationsmanager von Comaplex und die für das Projekt Meliadine West<br />
zuständige qualifizierte Person gemäß NI 43-101. Weitere Einzelheiten über<br />
Comaplexs Mineralressourcenschätzung ist im technischen Bericht von Snowdon<br />
über die Ressourcenschätzung auf Meliadine vom Februar 2010 zu finden. Der<br />
Bericht wurde bei SEDAR eingereicht.<br />
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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:<br />
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Agnico-Eagle Mines Ltd.<br />
David Smith, VP, Investor Relations<br />
Tel. +1 (416) 947-1212<br />
Suite 400<br />
145 King Street East<br />
Toronto, Ontario, M5C 2Y7<br />
Canada<br />
Fax +1 (416) 367-4681<br />
http://www.agnico-eagle.com/<br />
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AXINO AG<br />
investor&media relations<br />
Königstraße 26<br />
70173 Stuttgart<br />
Germany<br />
Tel. +49 (711) 253592-30<br />
Fax +49 (711) 253592-33<br />
http://www.axino.de/<br />
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Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.<br />
Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine<br />
Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.<br />
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