DGAP-News: Alfmeier Präzision AG: vorzeitige Schließung der Zeichnungsfrist aufgrund hoher Nachfrage

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Anleihe/Anleiheemission
Alfmeier Präzision AG: vorzeitige Schließung der Zeichnungsfrist
aufgrund hoher Nachfrage

15.10.2013 / 13:30

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Alfmeier Präzision AG: vorzeitige Schließung der Zeichnungsfrist aufgrund
hoher Nachfrage

Treuchtlingen, 15. Oktober 2013 – Die Zeichnungsfrist für die
Unternehmensanleihe der Alfmeier Präzision AG (ISIN: DE000A1X3MA5) im
Volumen von 30 Mio. Euro wird aufgrund vonÃœberzeichnung heute um 14:00 Uhr
vorzeitig geschlossen. Darauf haben sich die Emittentin, der Financial
Advisor DICAMA AG sowie die Joint Bookrunners IKB Deutsche Industriebank AG
und Steubing AG gemeinsam verständigt. Ursprünglich war ein
Angebotszeitraum vom 15. Oktober 2013 bis zum 25. Oktober 2013 um 12:00 Uhr
vorgesehen.

Der maßgebliche Wertpapierprospekt steht elektronisch auf der Internetseite
der Alfmeier Präzision AG (www.alfmeier.de/anleihe), der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) zum Download sowie am Sitz der Alfmeier Präzision AG in
gedruckter Form zu Verfügung.

Eckdaten zur Anleihe

Emittentin Alfmeier Präzision AG
Garantin RKT Rodinger Kunststoff-Technik GmbH
Besicherung Verpfändung von Anteilen an der KITE Electronics GmbH,
k3 works GmbH, Alfmeier Friedrichs&Rath LLC (USA)
Volumen Bis zu 30.000.000 Euro
ISIN / WKN / DE000A1X3MA5 / A1X3MA / A1FP
Börsenkürzel
Unternehmensrating BB (positiver Ausblick, Creditreform Rating AG,
September 2013)
Kupon 7,500% p.a.
Ausgabepreis 100%
Valuta 29.10.2013
Laufzeit 5 Jahre: 29.10.2013 – 29.10.2018 (ausschließlich)
Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 29.10. eines jeden Jahres
(erstmals 2014)
Rückzahlung 100%
Rückzahlungstermin 29.10.2018
Stückelung 1.000 Euro
Mindestanlagebetrag 1.000 Euro
Status Nicht nachrangig
Kündigungsrecht Kündigungsrecht der Emittentin:
vorzeitig im Falle einerÄnderung oder Ergänzung der
steuerrechtlichen Vorschriften
ordentlich ab dem 29. Oktober 2017 zu 101,5% des
Nennbetrags
Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. bei:
Kontrollwechsel
Drittverzug
weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten
Gründen (siehe Wertpapierprospekt)
Covenants Negativerklärung
Pari Passu
Beschränkung der Veräußerung von Vermögenswerten
Ausschüttungsbeschränkung in Höhe von 50% des IFRS-
Konzernabschlusses abzüglich Erlöse aus dem Verkauf
von Vermögenswerten
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard
für Unternehmensanleihen
Financial Advisor&DICAMA AG
Listing Partner
Joint Global IKB Deutsche Industriebank AG, Steubing AG
Coordinators und
Joint Bookrunners

IR-Kontakt:
Frank Ostermair / Linh Chung
Better Orange IR&HV AG
Tel.: +49 (0)89 / 8896906-25
E-Mail: alfmeier@better-orange.de

Ansprechpartner zur Transaktion:
Dr. Jörg Schröder
IKB Deutsche Industriebank AG
Tel.: +49 (0)211 / 8221-4101
E-Mail: joerg.schroeder@ikb.de

Thomas Kaufmann
Steubing AG
Tel.: +49 (0)69 / 29716-105
E-Mail: thomas.kaufmann@steubing.com

Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen – insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit –
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der Alfmeier Präzision AG dar. Das Angebot von
Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf
Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
(–CSSF–) des Großherzogtums Luxemburg am 10. Oktober 2013 gebilligten und
an die zuständigen Behörden in Deutschland undÖsterreich notifizierten
Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der Alfmeier
Präzision AG (www.alfmeier.de/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse
(www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum
Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich
die Angaben im Prospekt verbindlich.

Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäßdem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäßden anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird keinöffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.

Ende der Corporate News

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15.10.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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