DGAP-News: alstria office REIT-AG: alstria führt Kapitalerhöhung erfolgreich durch, 18.200.000 Aktien des Mehrheitsaktionärs Captiva im breiten Markt platziert

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alstria office REIT-AG: alstria führt Kapitalerhöhung erfolgreich
durch, 18.200.000 Aktien des Mehrheitsaktionärs Captiva im breiten
Markt platziert

29.03.2011 / 20:25

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Pressemitteilung

РNicht zur Verteilung, Ver̦ffentlichung oder Weiterleitung in den USA,
Australien, Kanada oder Japan –

alstria office REIT-AG führt Kapitalerhöhung erfolgreich durch, 18.200.000
Aktien des Mehrheitsaktionärs Captiva im breiten Markt platziert

– alstria fließt Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 95 Mio. zu

– Erlös soll für die Finanzierung zukünftigen Wachstums genutzt werden

РSignifikant h̦herer Streubesitz verbessert alstrias Investment-Profil

HAMBURG, 29. März 2011 – Die alstria office REIT-AG (ISIN DE000A0LD2U1) hat
erfolgreich 10.000.000 neue Aktien im Markt platziert. Das Unternehmen
erhöhte das nominale Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung des
genehmigten Kapitals von EUR 61.599.999 auf EUR 71.599.999. Darüber hinaus
wurden 18.200.000 Aktien aus dem Bestand des alstria-Mehrheitsaktionärs
Captiva im breiten Markt platziert, davon 2.200.000 Aktien im Rahmen der
Mehrzuteilung. Der Streubesitz des Unternehmens erhöhte sich damit
signifikant.

Der Platzierungspreis der Aktien beträgt EUR 9,50 je Aktie. Aus der
Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe
von ca. EUR 95 Mio. zu. Der Emissionserl̦s Рnach Abzug von
Emissionsgebühren und -kosten – soll der Finanzierung des weiteren
Unternehmenswachstums dienen und Spielraum für Akquisitionen schaffen, die
im Markt beobachtet werden. –Die erfolgreiche Kapitalerhöhung ist ein Beleg
für das Vertrauen der Investoren in alstrias Geschäftsmodell–, sagt Olivier
Elamine, CEO der alstria office REIT-AG. –Wir wollen die Möglichkeiten, die
der Markt aus unserer Sicht bietet, nutzen und sind zuversichtlich, die
neuen Mittel wertsteigernd investieren zu können.–

Die neuen Aktien sollen zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse zugelassen werden und sind für das Finanzjahr 2010 voll
dividendenberechtigt.

Die Lieferung und Abrechnung der neuen Aktien wird voraussichtlich am 4.
April 2011, erfolgen.

Die Transaktion wurde von J.P. Morgan und UBS als Joint Global Coordinators
und Joint Bookrunners durchgeführt.Über alstria:

Die alstria office REIT-AG (alstria) ist ein intern gemanagter Real Estate
Investment Trust (REIT), der auf die Akquisition, den Besitz und die
Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland fokussiert ist. alstria wurde im
Januar 2006 gegründet und im Oktober 2007 in den ersten deutschen REIT
umgewandelt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Hamburg. alstria verfügtüber ein breit gefächertes Portfolio von Büroimmobilien an attraktiven
Standorten in ganz Deutschland. Derzeit umfasst das Portfolio von alstria
74 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von rund 821.000 qm und einem Wert
von rund EUR 1,4 Mrd. alstria beabsichtigt, das Portfolio in den kommenden
Jahren im Rahmen einer nachhaltigen Wachstumsstrategie deutlich auszubauen.
Diese Strategie basiert auf einem aktiven Gebäude- und Portfolio-Management
sowie dem Erhalt und Ausbau von guten Beziehungen zu Mietern und
Entscheidungsträgern. alstria konzentriert sich auf die Schaffung
dauerhafter und beständiger Immobilienwerte.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.alstria.de

Kontakt alstria office REIT-AG:

Ralf Dibbern
IR | PR
Tel: +49 – 40 – 226 341 329
E-Mail: rdibbern@alstria.de

Disclaimer:

–Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere sind bereits
verkauft worden.

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht
zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (–USA–) bzw.
innerhalb der USA oder nach Australien, Kanada und Japan bestimmt und
dürfen nicht an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA
verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Pressemitteilung ist kein
Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die
Wertpapiere der alstria office REIT-AG wurden und werden in Zukunft nicht
gemäßden Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils
geltenden Fassung (–Securities Act–) registriert und dürfen ohne eine
vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von
der Registrierungsverpflichtung nicht innerhalb der USA verkauft oder
angeboten werden. Es erfolgt keinöffentliches Angebot von Wertpapieren in
den USA.

Dieses Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des
Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen
Fassung) (die –Order–) haben oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d)
der Order (–high net worth companies, unincorporated associations etc.–)
erfasst sind (alle solche Personen im folgenden –Relevante Personen–
genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund
dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese
vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese
Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird
nur mit Relevanten Personen unternommen.–

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