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DGAP-News: Aufstockung der Underberg-Anleihe erfolgreich platziert

DGAP-News: Semper idem Underberg GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
Aufstockung der Underberg-Anleihe erfolgreich platziert

22.06.2012 / 13:54

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Aufstockung der Underberg-Anleihe erfolgreich platziert

– Privatplatzierung bei institutionellen Investoren
– Vollständiges Volumen von 20 Mio. Euro platziert

Rheinberg, 22. Juni 2012. Die Semper idem Underberg GmbH hat die
Aufstockung ihrer Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 20 Mio. Euro im
Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren erfolgreich
platziert. Der jährliche Zinssatz der Underberg-Anleihe beträgt 7,125% und
hat eine Laufzeit bis zum 20. April 2016. Der Ausgabepreis der Aufstockung
der Underberg-Anleihe wurde bei 104% festgesetzt, was aktuell einer
jährlichen Rendite von ca. 5,92% entspricht.

Die Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in Deutschland,
Luxemburg,Österreich sowie der Schweiz wurde innerhalb weniger Stunden
abgeschlossen. Voraussichtlich am 9. August 2012 wird die ISIN/WKN der
Aufstockungs-anleihe (ISIN:DE000A1PGQS9 / WKN: A1PGQS) in die ISIN/WKN der
bestehenden Anleihe (ISIN: DE000A1H3YJ1 / WKN: A1H3YJ)überführt. Das
Gesamtvolumen der Underberg-Anleihe nach der Aufstockung beträgt 70 Mio.
Euro.

–Der Emissionserlös der Anleihe soll der Finanzierung der Export- und
Wachstumsstrategie des Familienunternehmens dienen. Hiervon umfasst sind
Produktinnovationen- und -variationen, der Ausbau des Gastronomie-Konzepts
und die Internationalisierung der Underberg-Eigenmarken–, sagt Wilfried
Mocken, Generalbevollmächtigter der Semper idem Underberg GmbH.

Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich ab dem 25. Juni 2012 in
den Handel im Freiverkehr der Börse Düsseldorf im Segment –der
mittelstandsmarkt– sowie im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr
an der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen. Ausgabe- und Valutatag ist
der 25. Juni 2012.

Die Transaktion wurde durch die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt
am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet und bei
institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern platziert.

Die Conpair AG, Essen, begleitete die Transaktion als Financial Advisor des
Unternehmens.

WICHTIGER HINWEIS:
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der Semper idem Underberg GmbH dar. Diese Pressemitteilung und
die darin enthaltenen Informationen sind nicht für eine Verbreitung, direkt
oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika,
Kanada, Australien oder Japan bestimmt.Über die Semper idem Underberg GmbH:
Die Semper idem Underberg GmbH ist die deutsche Hauptgesellschaft der
Underberg-Gruppe, deren Keimzelle bereits vor 165 Jahren gegründet wurde.
Vom Sitz der Gesellschaft in Rheinberg (NRW) aus werden die
Premium-Spirituosen des Hauses vermarktet, allen voran Underberg und
Asbach. Aber auch mit seinen Marken Pitú(für Pitúrinha – die
Premium-Caipirinha), XUXU, Grasovka und Riemerschmid ist das Haus
erfolgreich am Markt etabliert.

Für Fragen wenden Sie sich bitte an:

Kontakt Unternehmen:
Semper idem Underberg GmbH
Wilfried Mocken
Generalbevollmächtigter
Tel: +49 (0) 2843 920 – 477
Fax: +49 (0) 2843 920 – 218
service@underberg.com

Kontakt Transaktion:
Close Brothers Seydler Bank AG
Thomas Kaufmann
Debt Capital Markets
Tel: +49 (0) 69 920 54 – 190
Fax: +49 (0) 69 920 54 – 902
thomas.kaufmann@cbseydler.com

Ende der Finanznachricht

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22.06.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de

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