DGAP-News: BioEnergie Taufkirchen platziert 15 Mio. Euro Unternehmensanleihe und beendet Angebotsfrist vorzeitig

DGAP-News: BioEnergie Taufkirchen GmbH&Co. KG / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
BioEnergie Taufkirchen platziert 15 Mio. Euro Unternehmensanleihe und
beendet Angebotsfrist vorzeitig

17.07.2013 / 17:25

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Taufkirchen bei München, 17. Juli 2013 – Der regionale Energieversorger
BioEnergie Taufkirchen hat auf Grund der starken Nachfrage an der
Infrastrukturanleihe und einer entsprechendenÃœberzeichnung des
Angebotsvolumens von 15 Mio. Euro das Orderbuch vorzeitig am dritten Tag
der Zeichnungsfrist geschlossen. Dasöffentliche Angebot, gesteuert und
koordiniert durch die Portfolio Financial Services GmbH, wurde in Absprache
mit den die Emission begleitenden Partnern Portfolio Control GmbH, GCI
Management Consulting GmbH (Emissionsexperte), Zahlstelle Baader Bank AG
und Börse München frühzeitig beendet. Der ursprünglich vorgesehene
Zeichnungszeitraum war bis zum 26. Juli 2013 geplant. Als Selling Agents
fungierten Baader Bank AG, Conmit Wertpapierhandelsbank AG und GBC Kapital
GmbH.

Die Anleihe der BioEnergie Taufkirchen mit einer Laufzeit von 7 Jahren bei
jährlicher Verzinsung von 6,5 %, wurde von der Rating Agentur Scope Ratings
mit BBB-, bei positivem Ausblick bewertet. Der erste Handelstag für die
Schuldverschreibungen im Freiverkehr der Börse München (m:access) für
Anleihen wird der 30. Juli 2013 sein. Ausgabe- und Valutatag ist der 30.
Juli 2013.

Eckdaten zur BioEnergie-Anleihe:

Emittentin BioEnergie Taufkirchen GmbH&Co. KG

Volumen 15 Mio. EUR

ISIN / WKN DE000A1TNHC0 / A1TNHC

Anleiher- BBB-, Ausblick positiv (Scope Ratings, Juni 2013)
ating

Kupon 6,5 % p.a.

Ausgabep- 100 %
reis

Valuta 30. Juli 2013

Laufzeit 7 Jahre

Zinszahl- jährlich ab 30. Juli 2014
ung

Rückzahl- 30. Juli 2020
ung

Rückzahl- 100 %
ungspreis

Stückelung 1.000 EUR

Covenants Change of Control-Klausel, Negativverpflichtung

Kündigun- Call-Option für 102 % ab dem 3. Jahrestag, 101,5 % ab 4.
gsrecht Jahrestag, 101 % ab 5. Jahrestag, 100,5 % ab 6. Jahrestag

Börse m:access (Freiverkehr Börse München)

Selling Baader Bank AG, Conmit Wertpapierhandelsbank AG und GBC Kapital
Agents GmbH

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der
BioEnergie Taufkirchen GmbH&Co. KG dar und ersetzt keinen
Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung die Anleihe der
BioEnergie Taufkirchen GmbH&Co. KG betreffend muss ausschließlich auf der
Basis des Wertpapierprospekts erfolgen, der am 9. Juli 2013 von der
Commission de Surveillance du Secteur Financier (–CSSF–) des Großherzogtums
Luxemburg gebilligt sowie an die zuständigen Behörden in Deutschland undÖsterreich notifiziert wurde und auf der Website des Unternehmens im
Bereich Investoren unter www.bioenergie-taufkirchen.de veröffentlicht ist.

Presse/Investor Relations Kontakt

Better Orange IR&HV AG
Frank Ostermair
Telefon +49 (0)89 8896906-14
E-Mail frank.ostermair@better-orange.de

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17.07.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG.
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