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Biotest AG: Biotest AG schließt Kapitalerhöhung 2013 erfolgreich ab:
Neue Aktienüberzeichnet, Emissionsvolumen beträgt 76 Millionen Euro
26.06.2013 / 12:30
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PRESSEMITTEILUNG
Biotest AG schließt Kapitalerhöhung 2013 erfolgreich ab: Neue Aktienüberzeichnet, Emissionsvolumen beträgt EUR 76 Millionen
Dreieich, 26. Juni 2013 – Auf der diesjährigen Hauptversammlung der Biotest
AG am 8. Mai kündigte der Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. Gregor Schulz an,
dass das Unternehmen zur Finanzierung der Erweiterungspläne eine
Kapitalerhöhung plane. Heute meldet das Unternehmen den erfolgreichen
Vollzug der Kapitalerhöhung: Die maximal mögliche Anzahl von 1.461.909
neuen Vorzugsaktien wurde aufgrund der hohen Resonanz zum Preis von
52 Euro pro Aktie entweder von den bisherigen Aktionären durch Ausnutzung
der Bezugsrechte bezogen oder bei institutionellen Investoren platziert.
Damit beträgt der Bruttoemissionserlös der Gesellschaft EUR 76 Millionen.
Nach einer Roadshow, auf der das Management potentiellen Anlegern die
Gründe für die Kapitalerhöhung und die geplanten Kapazitätserweiterungen
erläutert hatte, hat die equinet Bank bereits am 10. Juni innerhalb weniger
Stunden die gesamten 1.461.909 neuen Vorzugsaktien im Rahmen einer
Vorabplatzierung an institutionelle Anleger verkauft. Der Verkauf stand
teilweise unter dem Vorbehalt der Nichtausübung von Bezugsrechten der
Aktionäre der Gesellschaft. Möglich war ein solches Vorgehen, weil die OGEL
GmbH und die Kreissparkasse Biberach/Spezialfonds der Kreissparkasse
Biberach im Vorfeld verbindlich erklärt hatten, ihre Bezugsrechte nicht
auszuüben, so dass tatsächlich schon rd. 598.000 Vorzugsaktien ohne
Rücktrittsvorbehalt platziert werden konnten. Von denübrigen rd. 864.000
Aktien haben die Aktionäre durch Ausübung ihres Bezugsrechts rd. 52 %
bezogen; die noch zur Verfügung stehenden rd. 413.000 neuen Vorzugsaktien,
die unter Rücktrittsvorbehalt platziert wurden und für die das Bezugsrecht
nicht ausgeübt wurde, werden an die institutionellen Investoren geliefert.
Ausgegeben wurden damit 1.461.909 neue auf den Inhaber lautende
Vorzugsaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von EUR 2,56 je Aktie. Vorstand und Aufsichtsrat haben die
aktienrechtlich notwendigen Beschlüsse gefasst und die Kapitalerhöhung beim
Handelsregister zur Eintragung angemeldet.
Die Börsenzulassung der Neuen Vorzugsaktien ist für den 28. Juni 2013 und
die Lieferung der neuen Vorzugsaktien am 1. Juli 2013 vorgesehen. Dann wird
der Gesellschaft der Emissionserlös in Höhe von EUR 76 Millionen zufließen.
Biotest Aktiengesellschaft
Der Vorstand
Biotest AG
Landsteinerstr. 5
D-63303 Dreieich
www.biotest.de
ISIN: DE0005227235; DE0005227201
WKN: 522723; 522720
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Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen
Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und
klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich
Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie,
Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest
entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumine,
die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei
Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz
kommen. Darüber hinaus entwickelt Biotest monoklonale Antikörper, unter
anderem in den Indikationen Rheumatoide Arthritis und Blutkrebs, die
biotechnologisch hergestellt werden. Biotest beschäftigt weltweit ca. 1.800
Mitarbeiter. Die Vorzugsaktien der Biotest AG sind im SDAX der Deutschen
Börse gelistet.
Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.de
Dr. Monika Buttkereit, Telefon: +49 (0) 6103 801-4406,
E-Mail: investor_relations@biotest.de
Telefax: +49 (0) 6103 801-347
WKN, ISIN Stammaktie: 522720, DE0005227201
WKN, ISIN Vorzugsaktie: 522723, DE0005227235
Notiert: Prime Standard
Freiverkehr: Berlin-Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart
Ende der Corporate News
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