DGAP-News: Chamartín Meermann Immobilien veröffentlicht Details zum Börsengang

Chamartin Meermann Immobilien AG / Börsengang

25.06.2010 16:44

Veröffentlichung einer Corporate News,übermittelt
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Chamartín Meermann Immobilien veröffentlicht Details zum Börsengang

– Preisspanne der angebotenen Aktien bei 7,70 EUR bis 9,70 EUR
– Zeichnungsfrist von 28. Juni bis 5. Juli 2010
– Größter Teil der Emission aus Kapitalerhöhung mit Volumen von bis zu 62,6
Mio. EUR
– Handelsstart im Prime Standard für den 7. Juli 2010 geplant

Berlin, 25. Juni 2010 – Die Chamartín Meermann Immobilien AG (CMI AG),
größter Immobilienentwickler in Berlin, hat heute den von der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekt
auf der Unternehmenswebsite (www.cmi-ag.de) veröffentlicht und gibt weitere
Details zum Börsengang der Gesellschaft bekannt.

Im Rahmen desöffentlichen Angebots bietet die CMI AG bis zu 7.305.000
Aktien an, davon mit bis zu 6.455.000 Aktien der weitaus größte Teil aus
einer Kapitalerhöhung stammend. Zusätzlich werden im Rahmen der
Greenshoe-Option weitere bis zu 1.095.750 Aktien aus dem Bestand des
bestehenden Aktionärs, des spanischen Immobilienkonzerns Inmobiliaria
Chamartín S.A., angeboten. Die Preisspanne wurde auf 7,70 EUR bis 9,70 EUR
festgelegt. Damit erwartet die CMI AG einen Erlös für das Unternehmen aus
der Kapitalerhöhung von bis zu 62,6 Mio. EUR. Die Zeichnungsfrist beginnt
am kommenden Montag, den 28. Juni 2010 und endet am 5. Juli 2010 um 16:00
Uhr MEZ. Die Handelsaufnahme der CMI-Aktien im Prime Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 7. Juli 2010
stattfinden.

Der Emissionserlös dient der CMI AG in erster Linie zur Stärkung der
Eigenkapitalbasis und zur Finanzierung der bestehenden Projektpipeline mit
einem erwarteten Verkaufsvolumen von rund 600 Mio. EUR. Des Weiteren wird
der Erlös für den Ankauf von in der Prüfung befindlicher Projekte primär in
Premium Lagen von Berlin, dem regionalen Fokus der Gesellschaft,
eingesetzt.

Der spanische Mehrheitsaktionär Inmobiliaria Chamartín S.A. setzt mit dem
Börsengang seinen Strategiewechsel von einer zentralen zu einer lokalen
Finanzierung seiner Auslandsaktivitäten und zu mehr Eigenständigkeit der
CMI AG um. Nach erfolgreichem Börsengang wird der Anteil des spanischen
Immobilienkonzerns an der CMI AG von derzeit 90% voraussichtlich auf bis zu
49,5% vor Ausübung und auf 42,9% nach vollständiger Ausübung der
Greenshoe-Option reduziert. Firmengründer und Aufsichtsratsvorsitzender
Heinz H. Meermann wird beim Börsengang keine Aktien veräußern und nach dem
IPO voraussichtlich 6,1% der Anteile halten. Bei Platzierung aller
angebotenen Aktien inklusive vollständiger Ausübung des Greenshoe wird der
Streubesitz der CMI AG bei 51,1% liegen.

Beide bestehenden Gesellschafter der CMI AG haben sich zu einer
Marktschutzvereinbarung und einer Veräußerungsbeschränkung (Lock-up)
verpflichtet, wobei Inmobiliaria Chamartín S.A. innerhalb von zwölf Monaten
und Heinz H. Meermann innerhalb von 24 Monaten keine CMI-Aktien veräußern
werden.

Der Börsengang umfasst einöffentliches Angebot an private und
institutionelle Investoren in der Bundesrepublik Deutschland sowie eine
internationale Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern im
europäischen Ausland. Begleitet wird die Neuemission von Hauck&Aufhäuser
Privatbankiers KGaA sowie BankM – Repräsentanz der biw Bank für Investments
und Wertpapiere AG als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner. Ergänzt
wird das Konsortium durch die Silvia Quandt&Cie. AG als Co-Lead Manager.
Zeichnungen werden unter anderem entgegengenommen von der comdirect bank
AG, der DAB bank AG sowie flatex Online Broker.

Anlässlich des geplanten Börsengangs der CMI AG findet eine Presse- und
Analystenkonferenz am kommenden Dienstag, 29. Juni 2010, um 9:00 Uhr, im
Maritim Hotel Frankfurt, Theodor-Heuss-Allee 3, 60486 Frankfurt/Main statt.Über die Chamartín Meermann Immobilien AG:
Die Chamartín Meermann Immobilien AG (CMI AG) ist der größte
Immobilienentwickler in Berlin. Die Gesellschaft ist mit einem
Projektvolumen von rund 600 Mio. EUR segmentübergreifend in den Bereichen
Wohnen, Büro, Gewerbe und Hotel aktiv. CMI konzentriert sich auf die
Entwicklung von hoch attraktiven Lebensräumen in Bestlagen der “Neuen
Berliner Mitte“. Nach höchsten Qualitätsstandards generiert die
Gesellschaft mit Expertise, Kreativität und Liebe zum Detail das “Mehr“ an
Wert für einen Standort und damit für ihre Stakeholder. Im Fokus stehen die
Sanierung exklusiver historischer Bauten sowie Neubauten in Top-Lagen und
die Entwicklung von Stadtquartieren mit Alleinstellungsmerkmal. Die
eigenständige Unternehmensgruppe ist aus einer Kooperation mit dem
spanischen Immobilienkonzern Inmobiliaria Chamartín S.A. hervorgegangen und
verfügtüber einen Erfahrungsschatz von mehr als 30 Jahren in der
Projektentwicklung. Weitere Informationen unter: www.cmi-ag.de

Pressekontakt:

Barbara Lipka
Leiterin Kommunikation
Chamartín Meermann Immobilien AG
Tel.: +49 (0)30 308775 150
Fax: +49 (0)30 308775 199
E-mail: barbara.lipka@cmi-ag.de

Dariusch Manssuri
IR.on AG
Tel.: +49 (0)221 91409 75
E-mail: dariusch.manssuri@ir-on.com

Das in dieser Pressemitteilung beschriebene Angebot beinhaltet keinesfalls
ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika, in Kanada, Australien, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen
ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser
Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere können in den Vereinigten Staaten
von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des
U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der “Securities
Act“) oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter
Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder
an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen
Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.

Es ist jedoch nicht beabsichtigt, das Angebot oder den Verkauf der in
dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere gemäßden jeweiligen
gesetzlichen Bestimmungen in Kanada, Australien, und Japan registrieren zu
lassen. In den Vereinigten Staaten von Amerika wird keinöffentliches
Angebot von Wertpapieren erfolgen.

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Werbezwecken und stellt keinen
Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung
bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere ausschließlich
auf Grundlage der Informationen aus dem von der Gesellschaft im
Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und veröffentlichten
Wertpapierprospekt treffen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Chamartín
Meermann Immobilien AG (SpreeKarree, Friedrichstraße 136, 10117 Berlin)
oder auf der Webseite www.cmi-ag.de kostenfrei erhältlich.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen
des Managements der Chamartín Meermann Immobilien AG beruhen.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder das Ergebnis der
Chamartín Meermann Immobilien AG wesentlich von derjenigen Ertragslage,
Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in
diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen
oder beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten sowie
anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Mitteilung nicht
unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die
Chamartín Meermann Immobilien AGübernimmt keine Verpflichtung, derartige
zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse
und Entwicklungen anzupassen.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Chamartin Meermann Immobilien AG
Friedrichstr. 136
10117 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 308 775 305
Fax: +49 (0)30 308 775 399
E-Mail: info@cmi-ag.de
Internet: www.chamartin.de
WKN:

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