DGAP-News: CiG Wireless Corp. schliesst Stammaktien-Finanzierung in Hohe von 35 Millionen US-Dollar ab

CIG Wireless Corp.

06.08.2013 09:00
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Ubernahme von Sendeturmen von Liberty Towers, LLC und Star Tower Antenna
Rental, LLC

ATLANTA, 2013-08-06 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
CiG Wireless Corp. (OTCBB:CIGW) (–CiG– oder das –Unternehmen–), ein fuhrender
unabhangiger Eigentumer und Betreiber einer Infrastruktur fur drahtlose
Kommunikation in den USA, gab heute bekannt, dass er eine
Vorzugsaktien-Finanzierungsvereinbarung in Hohe von 35 Millionen US-Dollar mit
Fonds eingegangen ist, die von Fir Tree Partners (–Fir Tree–), einem in New
York ansassigen privaten Investmentfonds, eingegangen ist. Fir Tree investierte
35 Millionen US-Dollar zum Erstabschluss am 1. August 2013 in die neu
aufgelegten nicht wandelbaren Vorzugsaktien der Serie A-1 und wandelbaren
Vorzugsaktien der Serie A-2 des Unternehmens. Die Vorzugsaktien der Serie A-2
sind zunachst in 29.297.652 Stammaktien des Unternehmens wandelbar. Das
Unternehmen besitzt bestimmte konditionale Rechte zum Abruf von bis zu 25
Millionen US-Dollar an zusatzlichen Investments, die von Fir Tree unter
festgelegten Bedingungen fur Ubernahmen gewahrt werden.

Im Rahmen dieser Finanzierungsvereinbarung werden Scott Troeller und Jarret
Cohen, beide Fuhrungskrafte von Fir Tree, dem Aufsichtsrat des Unternehmens
beitreten, nachdem die Transaktion abgeschlossen ist. Sebastien Koechli und
Gert Rieder schieden vor dem Abschluss aus dem Verwaltungsrat aus.

Parallel zu diesem Abschluss schloss das Unternehmen die zuvor angekundigten
Ubernahmen von Liberty Towers LLC (–Liberty–) und Southern Tower Antenna
Rental, LLC (–STAR–) ab. Die Ubernahme von Liberty umfasst 38 vollstandig
montierte Sendeturme und 252 Standorte, an denen die Arbeiten noch nicht
abgeschlossen sind. Die Transaktion mit Liberty wurde fur einen Gesamtbetrag
von 33,7 Millionen US-Dollar in Barmitteln und Stammaktien des Unternehmens
abgeschlossen. Die Ubernahme von STAR, die 28 vollstandig montierte Sendeturme
umfasst, kostete 12,5 Millionen US-Dollar in Barmitteln. Das Unternehmen nutzte
die Gelder aus der Finanzierung durch Fir Tree in Verbindung mit Finanzmitteln
aus seiner bestehenden Bankkreditlinie, um diese Kaufpreise zu finanzieren, die
Ubernahmen zu bezahlen und damit verbundene Transaktionskosten zu decken.

Die Ubernahmen von Liberty und STAR erhohen die Anzahl der im Besitz von CiG
befindlichen Sendeturme auf 139 vollstandig montierte Einheiten und schaffen
eine solide und geografisch verteilte Pipeline an in Entwicklung befindlichen
Standorten.

–Diese Finanzierung ist ein Wendepunkt in der Geschichte unseres Unternehmens.
Sie ermoglicht es uns, zwei grosse Ubernahmen abzuschliessen, durch die unser
Bestand an Sendeturmen unmittelbar in ganz Amerika steigt–, so Paul McGinn,
President und CEO von CiG. –Ausserdem verschafft sie uns direkten Zugang zu
weiterem Kapital, das in Verbindung mit unserer bestehenden vorrangigen
Kreditlinie bei Macquarie Bank Limited die Beschleunigung unseres Wachstums
durch Ubernahmen unterstutzen wird.–

Macquarie Capital (USA) Inc. agierte als ausschliessliche Platzierungsstelle fur
die Finanzierung.

Uber CiG Wireless Corp.

CiG Wireless Corp. (www.cigwireless.com) ist ein fuhrender unabhangiger
Eigentumer und Betreiber einer Infrastruktur fur drahtlose Kommunikation in den
USA. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Verpachtung von
Antennenraum auf seinen Multitenant-Turmen an eine Vielzahl von
Mobilfunk-Serviceanbietern im Rahmen von langfristigen Leasing-Vertragen. Die
Aktien des Unternehmens werden offentlich in den USA am OTC Bulletin Board
(CIGW) und im Entry Standard der Frankfurter Borse unter Symbol (6CW)
gehandelt.

Uber Fir Tree Partners

Fir Tree Partners wurde 1994 gegrundet und ist in New York City (HQ) und Miami
ansassig. Es ist eine value-orientierte Anlageverwaltungsgesellschaft, die
private Investmentfonds fur wohltatige, philanthropische und andere Stiftungen,
Pensionsfonds und sonstige institutionelle und private Anleger verwaltet. Fir
Tree investiert weltweit in Aktien- und Personengesellschaften sowie
Immobilien. Die Investitionen erstrecken sich auf ein breites Spektrum an
Sektoren und Wertpapieren, einschliesslich Staatsanleihen.

–Safe Harbor—Erklarung

Diese Pressemitteilung enthalt –zukunftsgerichtete Aussagen– gemass der
Definition im U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese
Aussagen basieren auf unseren momentanen Erwartungen und gelten nur fur den
aktuellen Zeitpunkt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf derzeit
verfugbaren Wettbewerbs-, Finanz- und Wirtschaftsdaten sowie den Ansichten und
Annahmen des Managements im Hinblick auf zukunftige Ereignisse. Unsere
tatsachlichen Ergebnisse konnen sich aufgrund verschiedener Faktoren und
Unsicherheiten wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden.
Das Unternehmen kann keine Gewahrleistung dafur geben, dass Prognosen, Ziele,
zukunftige Ereignisse und sonstige zukunftige, in der Pressemitteilung
beschriebene Vorhaben erfolgreich durchgefuhrt werden oder dass das Unternehmen
den erwarteten Nutzen aus Transaktionen ziehen wird. Die verschiedenen
Risikofaktoren, die sich auf unser Geschaft, unsere Geschaftsergebnisse und die
Finanzlage auswirken konnen, werden von Zeit zu Zeit im Jahresbericht auf
Formular 10-K und in den aktuellen Berichten auf Formular 8-K sowie anderen,
bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen
detailliert dargelegt. Das Formular 8-K, das vom Unternehmen hinsichtlich der
in diesem Dokument offengelegten Angelegenheiten eingereicht wird, enthalt
wichtige Informationen und zusatzliche Details zur Auflegung der Vorzugsaktien
und der Transaktionen zur Ubernahme der Sendeturme. Das Formular 8-K sollte vor
Entscheidungen hinsichtlich einer Anlage in Stammaktien des Unternehmens
aufmerksam und vollstandig gelesen werden. Das Unternehmen lehnt jede
Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen
Informationen ab.

Weder die Vorzugsaktien noch die bei deren Wandelung ausgegebenen Stammaktien
wurden gemass dem Securities Act von 1933 in seiner jeweils gultigen Fassung
oder bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und durfen nicht in den
USA angeboten oder verkauft werden, solange keine Registrierung erfolgt oder
eine Ausnahme von den Registrierungsauflagen besteht.

KONTAKT: Paul McGinn
Chief Executive Officer
+1 678-332-5000

Patrick Finucane
Corporate Communications
+1 678-332-5010
pfinucane@cigwireless.com
News Source: NASDAQ OMX

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: CIG Wireless Corp.

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