DGAP-News: Commerzbank lädt ein zur ordentlichen Hauptversammlung am 6. Mai 2011

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Hauptversammlung/Kapitalmaßnahme
Commerzbank lädt ein zur ordentlichen Hauptversammlung am 6. Mai 2011

08.04.2011 / 15:48

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Commerzbank lädt ein zur ordentlichen Hauptversammlung am 6. Mai 2011

– Beschlüsseüber Kapitalerhöhungen zur Rückführung von Stillen Einlagen
des SoFFin

– Aufhebung der bestehenden Ermächtigungen und Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals sowie zwei neuer Bedingter Kapitalien

Die Commerzbank lädt ihre Aktionäre für Freitag, den 6. Mai 2011, zur
ordentlichen Hauptversammlung in die Jahrhunderthalle in Frankfurt ein. Auf
der Tagesordnung stehen dieüblichen Regularien wie Vorlage des Konzern-
und Einzelabschlusses 2010 (Top 1), die Entlastung der Gremien (Top 2, 3)
und die Wahl des Abschlussprüfers (Top 4, 5).

Hervorzuheben sind folgende weitere Tagesordnungspunkte:

Berichtüber die Transaktion zur Rückführung der Stillen Einlagen des
SoFFin (Top 6)

Wie bekannt plant die Commerzbank, die Stillen Einlagen des Sonderfonds
Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) in Höhe von 16,2 Milliarden Euro bis
Juni 2011 weitgehend zurückzuführen. Die Bank hat hierfür eine
Kapitalmaßnahme vorgesehen, die in zwei Schritten ein Gesamtvolumen von
11,0 Milliarden Euro umfassen soll. Vorgesehen ist, dass der SoFFin nach
Durchführung des ersten und zweiten Schritts weiterhin mit einem Anteil von
25 % plus 1 Aktie am Grundkapital der Commerzbank beteiligt ist. Zu dem
Bericht des Vorstandsüber die Gesamttransaktion zur weitgehenden
Rückführung der Stillen Einlagen des SoFFin ist keine Beschlussfassung
erforderlich.

Herabsetzung des rechnerischen Anteils der Aktien am Gezeichneten Kapital
(Top 7)

Der Hauptversammlung wird vorgeschlagen, den rechnerischen Anteil pro Aktie
am Grundkapital neu festzulegen. Dazu sollen 2,1 Milliarden Euro des zum
31. Dezember 2010 im HGB-Abschluss der Commerzbank AG ausgewiesenen
Gezeichneten Kapitals (insgesamt 3,5 Milliarden Euro) in die nicht
ausschüttungsfähige Kapitalrücklage eingestellt werden. Diese bilanzielle
Maßnahme hat keine Auswirkungen auf die Höhe des Eigenkapitals oder die
Zahl der ausgegebenen Aktien. Commerzbank-Aktien haben keinen Nennbetrag.
Die Maßnahme führt daher nur dazu, dass der rechnerische Anteil einer Aktie
am Gezeichneten Kapital von 2,60 Euro auf 1,00 Euro zurückgeht.

Umtauschrecht zu Gunsten des SoFFin, Schaffung eines Bedingten Kapitals
gemäßFMStBG (Top 8)

Im ersten Schritt der vorgesehenen Kapitalmaßnahme wird die Commerzbank AG
bis zu rund 1,0 Milliarden bedingte Pflichtumtauschanleihen (englisch:
Conditional Mandatory Exchangeable Notes, kurz CoMEN) begeben. Investoren,
die am 6. April zum Börsenschluss im Besitz von Commerzbank-Aktien waren,
haben ein Erwerbsrecht; das heißt, sie können für je 1 Aktie 1 CoMEN
erwerben. Dem SoFFin steht kein Erwerbsrecht zu. Die CoMEN sollen nach der
entsprechenden Beschlussfassung der Hauptversammlung in neue auf den
Inhaber lautende Stückaktien umgetauscht werden. Die dafür erforderlichen
neuen Aktien sollen durch Wandlung Stiller Einlagen des SoFFin entstehen.
Der SoFFin erhält im Gegenzug den Bruttoerlös aus der Platzierung der
CoMEN. Zur Beibehaltung seines Anteils in Höhe von 25 % plus 1 Aktie und
abhängig vom Volumen der Transaktion wird der SoFFin zudem zusätzliche
Stille Einlagen in bis zu 335 Millionen Aktien wandeln. Dazu soll ein neues
Bedingtes Kapital in Höhe von bis zu rund 1,3 Milliarden auf den Inhaber
lautender Stückaktien (Bedingtes Kapital 2011/I) sowie ein entsprechendes
Umtauschrecht des SoFFin geschaffen werden. Die genaue Anzahl der CoMEN und
ihr Erwerbspreis sollen am Ende der Erwerbsfrist (Bookbuilding) –
voraussichtlich am 13. April 2011 – festgelegt werden. Der Ausgabebetrag
der neuen Stückaktien aus dem neuen Bedingten Kapital soll dem Erwerbspreis
der CoMEN entsprechen.

Erhöhung des Grundkapitals gemäßFMStBG (Top 9)

Als zweiter Schritt der vorgesehenen Kapitalmaßnahme soll zeitnah nach der
Hauptversammlung eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht durchgeführt werden.
Diese Kapitalerhöhung soll so bemessen werden, dass die Stillen Einlagen in
beiden Schritten zusammen um insgesamt 11,0 Milliarden Euro zurückgeführt
werden können. Die neuen Aktien sollen den Aktionären – einschließlich des
SoFFin – voraussichtlich von Ende Mai 2011 bis Anfang Juni 2011 zum Bezug
angeboten werden. Bezugsberechtigt sind auch die Aktien, die aus dem unter
Top 8 zu beschließenden Bedingten Kapital entstanden sind. Die neuen Aktien
sind ab dem 1. Januar 2011 gewinnanteilberechtigt. Der SoFFin soll anstelle
einer Bareinlage Stille Einlagen in entsprechender Höhe einbringen. Die der
Bank aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel werden nach Abzug der
Emissionskosten zur Rückzahlung Stiller Einlagen verwendet. Der Bezugspreis
je Aktie wird vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter
Berücksichtigung der aktuellen Marktsituation festgesetzt. Die endgültige
Anzahl der neuen Aktien ergibt sich aus dem Verhältnis des insgesamt zur
SoFFin-Rückführung angestrebten Emissionserlöses (11,0 Milliarden Euro) –
abzüglich des im ersten Schritt erzielten Transaktionsvolumens – zum
Bezugspreis. Das Bezugsverhältnis hängt von der endgültigen Zahl der
angebotenen Aktien ab.

Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2010 und Ermächtigung zur Erhöhung des
Grundkapitals (Top 10)

Die vorliegenden Ermächtigungen des Vorstands zur Erhöhung des
Grundkapitals sollen an das gemäßTop 7 neu festgesetzte Grundkapital der
Commerzbank angepasst werden. Dafür soll das bestehende Genehmigte Kapital
aufgehoben und ein neues Genehmigtes Kapital in Höhe von bis zu 2,0
Milliarden Euro und mit einer Laufzeit bis zum 5. Mai 2016 beschlossen
werden (Genehmigtes Kapital 2011). Das Genehmigte Kapital kann sowohl gegen
Bar- als auch gegen Sacheinlagen ausgenutzt werden und soll an die Stelle
der bestehenden Ermächtigungen (Genehmigtes Kapital 2010) treten.

Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen,
Optionsschuldverschreibungen und/oder Genussrechten (Top 11)

Auch die bestehende Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- oder
Optionsschuldverschreibungen und/oder Genussrechten soll entsprechend
angepasst werden. Der Vorstand soll ermächtigt werden, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum 5. Mai 2016 einmalig oder mehrmals Wandel- oder
Optionsschuldverschreibungen und/oder Genussrechte im Gesamtnennbetrag von
bis 7,5 Milliarden Euro auszugeben. Diese Wertpapiere können Wandlungs-
oder Optionsrechte gewähren, die zum Bezug von bis zu 665 Millionen
Commerzbank-Aktien aus einem neuen Bedingten Kapital (2011/II) in Höhe von
bis zu 665 Millionen Euro berechtigen. Die neue Ermächtigung ersetzt die
von der Hauptversammlung am 19. Mai 2010 erteilte Ermächtigung (Bedingtes
Kapital 2010/I).

Aufhebung der Bedingten Kapitalien 2009 sowie 2010/II und Schaffung eines
neuen Bedingten Kapitals (Top 12)

Auf der Hauptversammlung soll außerdem ein neues Bedingtes Kapital in Höhe
von bis zu 888 Millionen Euro geschaffen werden, das in bis zu 888
Millionen Aktien eingeteilt ist (Bedingtes Kapital 2011/III). Die bedingte
Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien bei Ausübung von
Umtauschrechten des SoFFin. Sie wird nur insoweit durchgeführt, wie der
SoFFin von dem Umtauschrecht Gebrauch macht, um seine Beteiligungsquote am
Grundkapital der Commerzbank in Höhe von 25 % plus 1 Aktie zu halten. Die
von der Hauptversammlung 2009 und 2010 beschlossenen Ermächtigungen zum
Verwässerungsschutz des SoFFin (Bedingtes Kapital 2009 sowie Bedingtes
Kapital 2010/II) werden im Gegenzug aufgehoben.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind
Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ende des 2. Mai 2011
angemeldet haben. Auszüge aus der Hauptversammlung der Commerzbank können
am 6. Mai 2011 ab 10.00 Uhr live im Internet verfolgt werden. Ein
entsprechender Zugang wird unter www.commerzbank.de/hv zur Verfügung
gestellt werden.

Den vollständigen Text der Einladung zur Hauptversammlung 2011 inklusive
der Tagesordnung und den Erläuterungen zu den einzelnen Punkten finden Sie
ebenfalls unter www.commerzbank.de/hv.

Pressekontakt:
Reiner Roßmann +49 69 136 46646
Simone Fuchs +49 69 136 44910

****Ãœber die Commerzbank
Die Commerzbank ist führend bei Privat- und Firmenkunden in Deutschland.
Mit den Segmenten Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates&Markets,
Central&Eastern Europe sowie Asset Based Finance bietet die Bank ihren
Kunden ein attraktives Produktportfolio und ist insbesondere für den
exportorientierten Mittelstand ein starker Partner in Deutschland und
weltweit. Mit rund 1.200 Filialen verfügt die Commerzbank zukünftigüber
eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Sie hat rund
60 Standorte in 50 Ländern und betreut 14 Millionen Privat- sowie 1 Million
Geschäfts- und Firmenkunden weltweit. Im Jahr 2010 erwirtschaftete sie mit
59.100 Mitarbeitern Bruttoerträge von 12,7 Milliarden Euro.

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119179 08.04.2011