DGAP-News: Conpair –würzt– mit Zamek den Kapitalmarkt / Kapitalmarktpartner Conpair konnte mit einer weiteren Emission am mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf punkten – Platzierung der Zamek-Anleihe ist ein voller Erfolg

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Anleiheemission/Anleihe
Conpair –würzt– mit Zamek den Kapitalmarkt / Kapitalmarktpartner
Conpair konnte mit einer weiteren Emission am mittelstandsmarkt der
Börse Düsseldorf punkten – Platzierung der Zamek-Anleihe ist ein
voller Erfolg

07.05.2012 / 13:40

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Mit der Emission einer Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1K0YD5 / WKN:
A1K0YD) am mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf mit einem Volumen von 35
Mio. Euro und einem Nominalzinssatz von 7,75% sowie einer Laufzeit von fünf
Jahren hat die Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH&Co.
KG als sechstes von Conpair begleitetes Unternehmen erfolgreich eine
Unternehmensanleihe platziert. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde dasöffentliche Angebot bereits am ersten Tag der Zeichnungsfrist vorzeitig
beendet. Die Conpair AG, Essen, hatte maßgeblichen Anteil an der
Initiierung der Anleihenemission und begleitete als Financial Advisor das
Unternehmen in allen Phasen ihres Vorhabens.

Mit dem Emissionserlös will das Düsseldorfer Traditionsunternehmen in eine
nachhaltige und diversifizierte Wachstumsstrategie investieren.
Insbesondere die Geschäftsbereiche Private Label (Ausbau des
Dienstleistungsangebotes) und Food Ingredients (Entwicklung neuer Compounds
und Aromen) sollen ausgebaut werden. Zudem wird das Unternehmen gezielt die
Optimierung der bestehenden Standorte in Düsseldorf und Dresden und die
Einstellung qualifizierter Mitarbeiter in Schlüsselpositionen vorantreiben,
um der deutlichen Geschäftsausweitung Rechnung zu tragen. Außerdem wird
durch die Ablösung bestehender Verbindlichkeiten die Abhängigikeit vom
derzeitigen Bankenpool reduziert und die damit in Verbindung stehenden
Sicherheiten werden frei.

–Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Anleihe so schnell und erfolgreich
platzieren konnten–, kommentiert Geschäftsführerin Petra Zamek. –Die
vorzeitige Schließung der Zeichnungsfrist ist Beweis für das große
Vertrauen der Investoren in unser Unternehmen, sowie für die ausgezeichnete
Zusammenarbeit aller am Prozess beteiligten Parteien.–

Im Rahmen der Anleihe-Platzierung hat Conpair die gesamte Koordinationübernommen.Über die Erstellung und Aufbereitung der notwendigen
Unterlagen, der Auswahl der jeweiligen Partner bis hin zur Unterstützung
bei der Platzierung umfasste das Dienstleistungsangebot von Conpair die
Beratung und Unterstützung bei allen notwendigen Prozessschritten. –Durch
die Unterstützung von Conpair war es uns möglich den Prozess effizient zu
gestalten und die Emission im geplanten Zeitrahmen durchzuführen–, so
Geschäftsführer Michael Krüger. –Mit dem Emissionserlös können wir in
vielen Bereichen unser bestehendes Geschäftsmodell deutlich ausweiten und
zukünftig signifikante Skaleneffekte generieren.–

–Mit der Begebung der Anleihe konnten wir der Zamek-Gruppe eine optimale
Ausnutzung aller bestehenden Wachstumsoptionen ermöglichen–, so Prof. Dr.
Michael Nelles, Vorstandsvorsitzender der Conpair AG. –Durch die
kapitalmarktbasierte Finanzierung ist Zamek langfristig für das geplante
margenstarke Wachstum gerüstet. Wir freuen uns, das Unternehmen auf seinem
Weg zu einem der führenden europäischen Private-Label-Anbieter weiter
begleiten zu können.–

Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt, wirkte in ihrer Funktion als
Sole Global Coordinator und Bookrunner federführend mit. Mit
Platzierungunterstützung von Conpair gelang es ihr, die Anleihe sehr
erfolgreich, sowohl bei deutschen als auch bei europäischen
institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern, zu platzieren.Über Conpair:

Conpair fühlt sich dem deutschen Mittelstand verpflichtet. Seitüber 10
Jahren betreut Conpair mittelständische Unternehmen und Unternehmer bei der
Durchführung von Finanzierungsvorhaben und Unternehmenstransaktionen.
Conpair spricht die Sprache des Mittelstandes, steht für kreative Lösungen
und eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit. Der Erfolg spiegelt sich
in langjährigen Kundenbeziehungen und natürlich auch in Zahlen wider. In
den letzten Jahren hat die Conpair AG Transaktionen mit einem kumulierten
Volumen von rund einer Milliarde Euro begleitet. Conpair ist
Kapitalmarktpartner des mittelstandsmarkts der Börse Düsseldorf.

Mehr Informationen zur Conpair AG erhalten Sie unter www.conpair.de

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



Conpair AG

Marco

Stricker

Rüttenscheider Str.  97-113

45130 Essen



T. +49 201 8968 922

F. +49

201 8968 950

marco.stricker@conpair.de

Ende der Finanznachricht

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07.05.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
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