DGAP-News: Deutsche Annington Immobilien SE: Deutsche Annington bietet Aktien im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens an

DGAP-News: Deutsche Annington Immobilien SE / Schlagwort(e):
Immobilien/Börsengang
Deutsche Annington Immobilien SE: Deutsche Annington bietet Aktien im
Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens an

09.07.2013 / 07:27

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NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER
UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER
SONSTIGER LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN
KÖNNTE

PRESSEMITTEILUNG

Deutsche Annington bietet Aktien im Rahmen eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens an

– Der Bookbuilding-Prozess wird voraussichtlich heute und morgen (9. und
10. Juli 2013) stattfinden

– Die Aktien werden institutionellen Anlegern innerhalb einer Preisspanne
von EUR 16,50 bis EUR 17,00 je Aktie angeboten

– Das erwartete Platzierungsvolumen beträgt, einschließlich Ausübung der
Mehrzuteilungsoption, zwischen EUR 575,0 Millionen und EUR 592,4
Millionen

– Deutsche Annington erwartet Bruttoerlöse von ungefähr EUR 400,0
Millionen bis EUR 412,1 Millionen aus der Platzierung der neuen Aktien

– Streubesitz von 15,5 Prozent bei vollständiger Ausübung der
Mehrzuteilungsoption

РErster Handelstag an der Frankfurter Wertpapierb̦rse wird
voraussichtlich am 11. Juli 2013 stattfinden

Bochum, 9. Juli 2013 – Die Deutsche Annington Immobilien SE (–Deutsche
Annington–), Deutschlands größte private Wohnimmobiliengesellschaft nach
Portfoliowert und Anzahl der Wohneinheiten, hat gemeinsam mit der Monterey
Holding I S.àr.l. (der –Verkaufende Aktionär–) und den Konsortialbanken
beschlossen, institutionellen Anlegern neue und bestehende Aktien der
Deutschen Annington anzubieten.

Insgesamt werden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens
34.848.485 Aktien angeboten, darunter 24.242.425 neue Aktien aus
Kapitalerhöhungen, 6.060.606 Aktien aus dem Bestand des Verkaufenden
Aktionärs und 4.545.454 aus dem Bestand des Verkaufenden Aktionärs zur
Deckung einer potentiellen Mehrzuteilung (–Greenshoe-Option–). Die
Preisspanne des Angebots wurde auf EUR 16,50 bis EUR 17,00 festgesetzt. Aus
der Platzierung der neuen Aktien erwartet die Deutsche Annington einen
Bruttoerlös im Bereich von ungefähr EUR 400,0 Millionen bis EUR 412,1
Millionen zu erzielen (entsprechend einem Nettoemissionserlös im Bereich
von ungefähr EUR 377,7 Millionen bis EUR 389,6 Millionen). Das
Platzierungsvolumen beträgt (unter der Annahme einer vollständigen Ausübung
der Greenshoe-Option) insgesamt EUR 575,0 Millionen bis EUR 592,4
Millionen. Der Streubesitz (Free Float) beläuft sich unter Annahme einer
Platzierung der angebotenen Aktien und einer vollständiger Ausübung der
Greenshoe-Option auf rund 15,5 Prozent der insgesamt ausstehenden Anzahl
der Aktien der Deutschen Annington (nach der Eintragung der Durchführung
der Kapitalerhöhungen wird die Anzahl der Aktien voraussichtlich insgesamt
224.242.425 Aktien betragen).

–Wir freuen uns, dass wir den geplanten Börsengang der Deutschen Annington
heute fortsetzen können. Die Umsetzung unserer operativen Strategie ist
weiterhin auf einem guten Weg und ein erfolgreicher Börsengang ermöglicht
es uns die Verbreiterung unserer Finanzierungsstruktur zu beschleunigen–,
so Rolf Buch, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Annington.

Der Bookbuilding-Prozess wird voraussichtlich heute und morgen (9. und 10.
Juli 2013) stattfinden. Der Preis, zu dem die angebotenen Aktien platziert
werden sollen, wird erwartungsgemäßmorgen (10. Juli 2013) in einer
weiteren Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht werden. Der Handel der Aktien der
Deutschen Annington im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
(Prime Standard) wird voraussichtlich am 11. Juli 2013 unter dem
Ticker-Symbol ANN erfolgen.

J.P. Morgan und Morgan Stanley sind als Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunners beauftragt. BofA Merrill Lynch und Deutsche Bank sind ebenfalls
Joint Bookrunners. Berenberg und Kempen&Co sind Joint Lead Managers, und
COMMERZBANK, Erste Group und SOCIÉTÉGÉNÉRALE Corporate&Investment
Banking fungieren als Co-Lead Managers.

***Ãœber die Deutsche Annington
Die Deutsche Annington ist Deutschlands größtes privates
Immobilienunternehmen nach Portfoliowert und Anzahl der Wohneinheiten. Zum
31. März 2013 gehörten der Deutsche Anningtonüber 180.000 Wohneinheiten
mit einem Wert von EUR 10,4 Milliarden. Das Unternehmen ist in ganz
Deutschland vertreten, der Großteil des Portfolios befindet sich in den
alten Bundesländern sowie in Berlin. Die Deutsche Annington mit Sitz in
Bochum beschäftigt rund 2.400 Mitarbeiter.

Ansprechpartner Presse:
Sabine Morgenthal
+49 174 3258886
smorgenthal@brunswickgroup.com

Paul Scott
+49 172 3000703
pscott@brunswickgroup.com

Natalie Jakubik
+49 234 314 – 1619
natalie.jakubik@deutsche-annington.com

Ansprechpartner Investor Relations:
Florian Goldgruber
+49 234 314 1761
investorrelations@deutsche-annington.com

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,
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Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser
Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen
unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sichüber solche Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher
Länder darstellen.

Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese
Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem
Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der Deutsche Annington
Immobilien SE dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft,
noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder
eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäßdem United States
Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der –Securities
Act–) besteht. Die Wertpapiere der Deutsche Annington Immobilien SE wurden
und werden nicht nach dem Securities Act registriert.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
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49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die –Relevanten
Personen–). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet
und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht
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In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (–EWR–), welche die
Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die –Relevanten Mitgliedsstaaten–)
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Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
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Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der
Deutsche Annington Immobilien SE nach bestem Wissen erstellt wurden.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz,
Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der Deutsche Annington
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ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Annington Immobilien SE
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Fax: +49 234 314 888 1761
E-Mail: investorrelations@deutsche-annington.com
Internet: www.deutsche-annington.com
ISIN: DE000A1ML7J1
WKN: A1ML7J

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