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Deutsche Rohstoff AG: Kapitalerhöhung voll gezeichnet
01.03.2012 / 21:15
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Deutsche Rohstoff AG: Kapitalerhöhung voll gezeichnet
760.306 Aktien platziert/Privatplatzierungüberzeichnet/ Bruttoerlös von
rund EUR 10,8 Mio.
Heidelberg, 01. März 2012 – Die Bezugsfrist der aktuellen Kapitalerhöhung
der Deutsche Rohstoff AG, Heidelberg, endete mit dem heutigen Tag. Nach
Auskunft des die Kapitalerhöhung begleitenden Lead Managers, der ICF
Kursmakler AG, haben die Aktionäre der Gesellschaft ihr Bezugsrecht für
254.972 neue, auf den Namen lautende Aktien ohne Nennbetrag der Deutsche
Rohstoff AG (–Neue Aktien–) zum Bezugspreis von Euro 14,20 je Neuer Aktie
ausgeübt. Im Rahmen der von der ICF Kursmakler AG parallel durchgeführten,überzeichneten Privatplatzierung wurden zudem die weiteren 505.334 Neuen
Aktien zum Platzierungspreis von Euro 14,20 je Neuer Aktie platziert. Die
Privatplatzierung wurde zudem durch die Selling Agents DONNER&REUSCHEL
Aktiengesellschaft, LANG&SCHWARZ Broker GmbH sowie FIRST BERLIN
Securities Brokerage GmbH unterstützt. Somit wurde der gesamte
Platzierungsrahmen von bis zu 760.306 Neuen Aktien ausgeschöpft.
Dr. Thomas Gutschlag, Vorstand der Gesellschaft, erklärte: –Das ist ein
großartiges Platzierungsergebnis. Der Erlös versetzt uns in die Lage,
unsere ehrgeizigen Wachstumsziele zu erreichen und in unseren Projekten
kurzfristig erheblichen Wert zu generieren. Wir danken allen Partnern, die
zu diesem Erfolg beigetragen haben.–
Das Grundkapital der Gesellschaft soll nunmehr unter teilweiser Ausnutzung
des Genehmigten Kapitals 2010 von derzeit EUR 4.561.841,00 um nominell EUR
760.306,00 auf EUR 5.322.147,00 durch Ausgabe von Stück 760.306 neuen, auf
den Namen lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie erhöht werden.
Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird unverzüglich zur Eintragung in
das Handelsregister der Gesellschaft angemeldet. Die Neuen Aktien sollen
nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister
der Gesellschaft unverzüglich in den Handel des Open Markets (Entry
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die neuen
Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2011 voll gewinnanteilsberechtigt.
Die Deutsche Rohstoff AG wird aus der Kapitalerh̦hung Рvorbehaltlich der
Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister –
einen Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 10.796.345,20 erzielen. Mit dem
zu erwartenden Erlös aus der Kapitalerhöhung beabsichtigt die Gesellschaft,
das Unternehmenswachstum, d.h. insbesondere die Produktionskapazitäten der
Wolfram Camp Mine in Australien sowie das laufende Bohrprogramm und weitere
Akquisitionen der Tekton Energy in den USA voranzutreiben. Darüber hinaus
dient die Kapitalerhöhung der Stärkung der Eigenkapitalbasis.
Wichtiger Hinweis
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder einöffentliches Angebot, noch wird es einöffentliches Angebot von
Wertpapieren geben. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird kein
Wertpapierprospekt erstellt. Die Verbreitung dieser Mitteilung und das
Angebot und der Verkauf der Wertpapiere können in bestimmten Jurisdiktionen
gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.
Vereinigte Staaten von Amerika
Diese Mitteilung ist nicht für Personen in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und
des Districts of Columbia) bestimmt und darf weder direkt noch indirekt in
die oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verbreitet werden. Diese
Mitteilung stellt weder ein Angebot noch einen Teil eines Angebots zum
Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die
hierin genannten Aktien der Deutsche Rohstoff AG (die –Aktien–) sind und
werden weder nach den Vorschriften des United States of Securities Act of
1933 in der jeweils gültigen Fassung (–Securities Act–) noch nach dem
Wertpapierrecht von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika
registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht
angeboten und verkauft. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika oder an Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder
angeboten noch verkauft noch direkt oder indirekt dorthin geliefert werden,
außer in Ausnahmefällen aufgrund einer Befreiung von den
Registrierungserfordernissen des Securities Act oder des Rechts eines
Einzelstaats der Vereinigten Staaten von Amerika.
Kanada, Japan und Australien
Diese Mitteilung ist nicht für Personen in Kanada, Japan oder Australien
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Staaten nicht angeboten oder verkauft werden.
Heidelberg, 01. März 2012
Die im Entry Standard notierte Deutsche Rohstoff AG baut einen neuen
Rohstoffproduzenten auf. Schwerpunkte sind Gold,Öl&Gas und sogenannte
Hightech-Metalle wie Wolfram, Zinn und Seltenerden. Alle Projekte befinden
sich in politisch stabilen Ländern mit Schwerpunkt in Deutschland. Das
Geschäftsmodell gründet auf der (Wieder-) Erschließung von Vorkommen, die
bereits in der Vergangenheit gut erkundet worden sind. Die erste Produktion
startete im Januar 2011. Weitere Informationen zur Deutsche Rohstoff AG
unter www.rohstoff.de.
Kontakt:
Dr. Thomas Gutschlag
gutschlag@rohstoff.de
+49 6221 871 000
Ende der Corporate News
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