DGAP-News: DIC Asset AG stockt Unternehmensanleihe auf 100 Mio. EUR auf

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DIC Asset AG stockt Unternehmensanleihe auf 100 Mio. EUR auf

04.03.2013 / 08:34

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DIC Asset AG stockt Unternehmensanleihe auf 100 Mio. EUR auf

– 30 Mio. EUR in Privatplatzierung zusätzlich begeben

– Anleihe jetzt im Prime Standard für Unternehmensanleihen der
Frankfurter Wertpapierbörse notiert

Die DIC Asset AG (WKN 509840/ ISIN DE0005098404) hat im Rahmen einer
Privatplatzierung das Volumen ihrer Unternehmensanleihe um 30 Mio. EUR auf
das maximale Emissionsvolumen von 100 Mio. EUR aufgestockt. Das Angebot
richtete sich ausschließlich an institutionelle Investoren. Im Januar 2013
wurde die vollständige Platzierung erreicht, wobei die Nachfrage zuletzt
auch ein noch höheres Volumen erlaubt hätte. Der Corporate Finance- und
Anleihen-Spezialist youmex aus Frankfurt begleitete die Transaktion
beratend und in der Platzierung.

Die nicht nachrangige, unbesicherte Unternehmensanleihe hatte das
Unternehmen im Mai 2011 begeben, um die Finanzierung des Unternehmens auf
eine breitere Basis zu stellen. Sie ist mit einem Zinssatz von 5,875% p.a.
sowie fünf Jahren Laufzeit ausgestattet und wird ab heute (04.03.2013) als
vierte Anleihe im Prime Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter
Wertpapierbörse (EU-regulierter Markt) gehandelt; bis dahin war sie im
Entry-Standard gelistet.

Mit rund 240.000 EUR Umsatz pro Tag verzeichnet die Anleihe eine hohe
Nachfrage und Liquidität an der Frankfurter Wertpapierbörse. Der Kurs lag
im Jahresdurchschnitt bei rund 98%. Der jüngste Kurs am vergangenen Freitag
(1. März 2013) lag bei etwa 102%.

Markus Koch, Finanzvorstand der DIC Asset AG meinte: –Die erfolgreiche
Aufstockung der DIC-Anleihe und ihre hohe Liquidität im Börsenhandel
spiegeln das große Vertrauen der Anleihe-Investoren in das Geschäftsmodell
der DIC Asset AG wider.–

–Wir freuen uns, dass die DIC-Anleihe in den Prime Standard für
Unternehmensanleihen aufgerückt ist. Dieses Segment bietet die höchsten
Transparenzstandards in Europa und erweitert seit Herbst letzten Jahres
unser Angebot für die Aufnahme von Fremdkapital. Wir sprechen damit größere
Unternehmen an, die Anleihenüber 100 Mio. EUR und mehr platzieren
möchten–, sagte Barbara Georg, Leiterin der Abteilung Listing&Issuer
Services bei der Deutschen Börse.

Basisdaten zur DIC Asset-Anleihe

Name: DIC Asset AG Anleihe 11/16

ISIN / WKN: DE000A1KQ1N3 / A1KQ1N

Kürzel: DAZA

Segment: Deutsche Börse Prime Standard für Unternehmensanleihen

Mindestanlagesumme: 1.000 EUR

Kupon: 5,875%

Emissionsvolumen: 100 Mio. EUR

Fälligkeit: 16.05.2016

Informationenüber die DIC Asset AG finden Sie im Internet unter
www.dic-asset.de.Ãœber die DIC Asset AG:

Die 2002 etablierte DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein
Immobilienunternehmen mit ausschließlichem Anlagefokus auf
Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter
Investitionspolitik. Das betreute Immobilienvermögen beläuft sich auf rund
3,4 Mrd. EUR mit rund 270 Objekten, davon anteilig 2,2 Mrd. EUR auf der
Bilanz der DIC Asset AG. Die Investitionsstrategie der DIC Asset AG zielt
auf die Weiterentwicklung eines qualitätsorientierten, ertragsstarken und
regional diversifizierten Portfolios. Das Immobilienportfolio ist in zwei
Segmente gegliedert: Das –Commercial Portfolio– (1,9 Mrd. EUR) umfasst
Bestandsimmobilien mit langfristigen Mietverträgen und attraktiven
Mietrenditen. Das Segment –Co-Investments– (0,3 Mrd. EUR) führt
Fondsbeteiligungen, Joint Venture-Investments und Beteiligungen bei
Projektentwicklungen zusammen. Eigene Immobilienmanagement-Teams in sechs
Niederlassungen an regionalen Portfolio-Schwerpunkten betreuen die Mieter
direkt. Diese Marktpräsenz und -expertise schafft die Basis für den Erhalt
und die Steigerung von Erträgen und Immobilienwerten. Die DIC Asset AG ist
seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die
bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten.

Kontakt:
Immo von Homeyer
Head of Investor Relations&Corporate Communications
Tel +49 (0) 69 27 40 33 86
Fax +49 (0) 69 27 40 33 69
I.vonHomeyer@dic-asset.de

Ende der Corporate News

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04.03.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: DIC Asset AG
Eschersheimer Landstr. 223
60320 Frankfurt
Deutschland
Telefon: +49 69 9454858-86
Fax: +49 69 9454858-99
E-Mail: ir@dic-asset.de
Internet: www.dic-asset.de
ISIN: DE0005098404
WKN: 509840
Indizes: S-DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart

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