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Dyesol Limited: Dyesol beschafft neue Investitionen

04.05.2011 / 00:55

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Dyesol beschafft neue Investitionen

* Dyesol hat eine Platzierung in Höhe von A$5,5 Mio. an professionelle und
versierte Anleger zu 65 Cents pro Aktie bzw. mit einem etwa 11%igen Diskont
auf den volumengewichteten Durchschnittsaktienpreis des Unternehmensüber
30 Tage erfolgreich abgeschlossen. Austock Securities Limited war der
Konsortialführer der Transaktion und wurde in den USA von Chardan Capital
Markets LLC unterstützt. Diese Aktien wurden im Rahmen der
Emissionsfähigkeit des Unternehmens gemäßASX-Börsenregel 7.1 größtenteils
von bestehenden Anteilseignern gezeichnet.

* Wie in dem am 29. April herausgegebenen Appendix 4C des Unternehmens
dargestellt, plant Dyesol ferner, allen am Stichtag registrierten
Aktionären einen Aktienbezugsplan (SPP) zu denselben Preis- und
Volumenkonditionen wie bei der obigen Platzierung anzubieten. Die
Bedingungen des SPP-Angebots werden allen anspruchsberechtigten
Anteilseignern in Kürze zugehen.

* Getrennt davon ist Dyesol eine Vereinbarung mit Springtree Special
Opportunities Fund, LP (SpringTree) eingegangen, in deren Rahmen SpringTree
im Laufe der nächsten drei Jahre zwischen A$15,2 Mio. und A$22,4 Mio. bei
Dyesol in monatlichen Raten investieren kann (die Vereinbarung). Die
Vereinbarung ist strukturiert, Finanzierungsflexibilität zu gewähren,
Verwässerung für bestehende Aktionäre zu minimieren, während zum Zeitpunkt
jeder monatlichen Investition eine Beziehung zum Aktienpreis besteht.
Dyesol ist in der Lage, die Vereinbarung jederzeit zu kündigen; entweder
kostenlos, falls der Preis unter einem festgesetzten Niveau liegt oder nach
12 Monaten, oder ansonsten zu einer kleinen Break Fee.

* Zusammenfassend hat Dyesol einen Finanzierungsmix erstellt, der den
Aktionären zugute kommt, und gleichzeitig eine kostengünstige Quelle für
Arbeitskapital zur Unterstützung der derzeitigen Betriebskostenniveaus
eröffnet. Dyesol unterhält eine Reihe photovoltaischer Solarprojekte der
Weltklasse, die ein starkes Wachstumspotential auf dem Weg zur
Kommerzialisierung unserer DSC-Technologie bieten, und das Unternehmen
erwartet, in naher Zukunft weitere bedeutende Fortschritte bei den
Expansionsphasen dieser Projekte zu melden. Weiter möchten die
Vorstandsmitglieder allen Anteilseignern für ihre anhaltende finanzielle
Unterstützung danken und neue Anleger in seinem Aktienregister begrüßen.
Einzelheiten zu den Projekten und die finanzielle Entwicklung des
Unternehmens sind bei der ASX und auf seiner Website www.Dyesol.com
verfügbar.

Einzelheiten der Vereinbarung

Im Rahmen der Vereinbarung wird SpringTree in etwa monatlich A$400.000 bis
A$600.000 in Dyesols Aktien investieren. Jeder Aktienkauf wird nach
SpringTrees Wahl getätigt; entweder zu 130% der täglichen
volumengewichteten Durchschnittspreise (VWAPs) für Dyesols Aktienüber die
letzten 20 Börsentage vor Erfüllungsdatum der Vereinbarung (Kaufpreis A)
oder zu 90% des Durchschnitts aus drei täglichen VWAPs während eines
festgelegten Zeitraums vor Ausgabedatum der Aktien (Kaufpreis B). Dyesol
kann allerdings entscheiden, die Ausgabe von Aktien zu verweigern, falls
der Preis, zu dem es die Aktien an SpringTree ausgeben würde, niedriger als
ein festgesetzter Mindestpreis wäre. Kaufpreis A kann nicht für den Erwerb
von mehr als drei monatlichen Aktientranchen verwendet werden. Zusätzlich
wird SpringTree in ein wandelbares Wertpapier von Dyesol für A$800.000 (das
wandelbare Wertpapier) investieren (für eine Gesamtsumme von 1,2 Mio. A$,
die von SpringTree bei Abschluss der Vereinbarung investiert wird). Das
wandelbare Wertpapier kann von SpringTree während seiner Laufzeit unter
Anwendung desselben Wandlungskursmechanismus umgewandelt werden, wie er
weiter oben für die monatlichen Aktienkurse beschrieben wurde. Die
Vereinbarung ist mit 1.300.000 Aktien von Dyesol gesichert. Dyesol wird
SpringTree 387.000 Aktien zur Tilgung einer Anlaufgebühr in Verbindung mit
der Vereinbarung sowie 2.500.000 Optionen ausstellen, die vor Tagesschluss
am 29. April 2015 zu 92,5 Cents pro Aktie ausübbar sind. Die Bedingungen
der Vereinbarung gestatten es nicht, Aktien auszugeben, und es besteht
keine Erfordernis, im Rahmen dieser Vereinbarung Aktien auszustellen, falls
gemäßden Börsenregeln erst die Zustimmung der Aktionäre erforderlich ist.
Die Erstinvestition in Höhe von $1,2 Mio. wird nach Abschluss der
Vereinbarung erfolgen und erfordert keine Zustimmung seitens der Aktionäre.

Für Medienanfragen in Australien wenden Sie sich bitte an Viv Hardy bei
Callidus PR unter Rufnummer +61 (0)2 9283 4113 oder +61 (0)411 208 951.
In Europa wenden Sie sich bitte an Eva Reuter, Investor Relations, Dyesol
Europe, unter Rufnummer +49 (0)177 605 88 04.
In den USA wenden Sie sich bitte an Kathryn Harper, Antenna PR, unter +1
(0)415 997 1936.

Hinweis an die Herausgeber
Die Technologie – FARBSTOFFSOLARZELLEN
Die DSC-Technologie lässt sich am besten als –künstliche Photosynthese–
beschreiben, bei der ein Elektrolyt, eine Schicht Titandioxid (ein in
weißer Farbe und Zahnpasta verwendetes Pigment) und ein Rutheniumfarbstoff
auf Trägermaterialien aus Glas, Metal oder Polymeren aufgebracht werden.
Durch Lichteinfall in den Farbstoff werden Elektronen angeregt, die vom
Titandioxid absorbiert werden. Dabei entsteht ein elektrischer
Stromkreislauf, der um ein Vielfaches stärker ist als der, der sich bei der
natürlichen Photosynthese in Pflanzen ergibt. Im Vergleich zu herkömmlicher
photovoltaischer Technik auf Siliziumbasis sind bei Dyesols Technologie die
durch die Herstellung entstehenden Kosten und die graue Energie niedriger,
und selbst bei schlechten Lichtverhältnissen wird Elektrizität effektiver
produziert. Außerdem kann sie durch das Auswechseln konventioneller
Verglasung oder Metallbleche direkt in Gebäude integriert werden, anstatt
Dachflächen oder zusätzliche Grundstücksareale erforderlich zu machen.

Das Unternehmen – DYESOL Limited
Dyesol ist ein globales Solartechnikunternehmen und seit August 2005 an der
australischen Börse notiert (ASX-Code –DYE–). Dyesol produziert und liefert
ein aus Zubehör, Chemikalien, Werkstoffen, Einzelteilen und dazugehörigen
Dienstleistungen bestehendes Sortiment an Farbstoffsolarzellen-Produkten an
Wissenschaftler und Hersteller von DSC. Das Unternehmen spielt eine
führende Rolle dabei, diese Solartechnik der dritten Generation aus dem
Labor und an dieÖffentlichkeit zu bringen.

Weitere Einzelheiten zum Unternehmen und der Technologie finden Sie unter
http://www.dyesol.com

Ende der Corporate News

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04.05.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
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