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DGAP-News: FAST Casualwear AG: Börsengang am 9. Juli

DGAP-News: FAST Casualwear AG / Schlagwort(e): Börsengang
FAST Casualwear AG: Börsengang am 9. Juli

28.06.2012 / 15:55

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FAST Casualwear AG: Börsengang am 9. Juli

* Preisspanne zwischen EUR 5,00 und EUR 6,00
* Emissionsvolumen bis zu 1.725.000 Aktien
* Angebotszeitraum vom 29. Juni bis 5. Juli 2012

Köln, 28. Juni 2012 – Die FAST Casualwear AG, ein erfolgreicher
chinesischer Hersteller von Freizeit-Schuhen und Freizeit-Bekleidung, plant
die Erstnotiz ihrer Aktien im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse für den 9. Juli 2012.

Zum Börsengang bietet FAST bis zu 1.725.000 Aktien im Rahmen einesöffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg an. Dasöffentliche
Angebot umfasst 1.500.000 neue Aktien, die aus einer Kapitalerhöhung
stammen, sowie eine Mehrzuteilungsoption von 225.000 Aktien von
Altaktionären.

Die Preisspanne der Aktien liegt zwischen EUR 5,00 und EUR 6,00. Damit
beträgt das Emissionsvolumen bis zu EUR 10,4 Millionen. Wenn alle Aktien
(einschließlich der Mehrzuteilungsoption) platziert werden, wird sich der
Streubesitz auf etwa 21,3 % des gesamten Aktienkapitals des Unternehmens
belaufen.

Die Zeichnungsfrist beginnt am 29. Juni und endet am 5. Juli 2012. Am
letzten Tag des Angebotszeitraums können Privatanleger und institutionelle
Investoren Zeichnungsaufträge bis 12:00 Uhr MESZ abgeben. Die Erstnotiz im
Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 9. Juli 2012
geplant. Lead Manager, Sole Bookrunner und Global Coordinator ist die
Kepler Capital Markets S.A., Niederlassung Frankfurt.

Der Wertpapierprospekt wurde von der BaFin genehmigt und auf der Website
der FAST Casualwear AG unter www.fast-casualwear.com veröffentlicht.

FAST plant den Nettoemissionserlös aus dem Verkauf der neuen Aktien zur
Stärkung der Finanzlage des Unternehmens, sowie zur Unterstützung der
geplanten Geschäftserweiterung und der Strategieumsetzung zu verwenden.
Insbesondere will das Unternehmen sein Wachstum durch den Ausbau des
Vertriebsnetzes und seiner Produktionskapazitäten vorantreiben. Durch den
Börsengang soll außerdem dieöffentliche Wahrnehmung des Unternehmens
geschärft und für die eigene Modemarke FAST geworben werden.

Der Umsatz von FAST wuchs von EUR 58,3 Millionen im Jahr 2009 auf EUR 82,2
Millionen im Jahr 2011. Dabei verdoppelte sich der Umsatz der Eigenprodukte
nahezu von EUR 30,9 Millionen im Jahr 2009 auf EUR 59,5 Millionen im Jahr
2011. Im FAST OEM/ODM-Segment stieg der Umsatz von EUR 15,9 Millionen in
2009 auf EUR 19,4 Millionen in 2011. Im gleichen Zeitraum verdreifachte
sich das operative Ergebnis (EBIT) nahezu von EUR 5,9 Millionen im Jahr
2009 auf EUR 16,8 Millionen im Jahr 2011. Dies entspricht einer EBIT-Marge
von 20,4 % im Jahr 2011 (2009: 10,1 %).

Ein starkes erstes Quartal 2012 mit Umsatzerlösen von EUR 21,1 Millionen
(erstes Quartal 2011: EUR 16,8 Millionen) und einem EBIT von EUR 5,5
Millionen (2011: EUR 2,9 Millionen) spricht für weiteres höchst profitables
Wachstum im Geschäftsjahr 2012.Über die FAST Casualwear AG

FAST Casualwear AG ist die deutsche Holdinggesellschaft der FAST-Gruppe,
einer chinesischen Unternehmensgruppe, die Freizeitmode, darunter
Freizeit-Schuhe, Freizeit-Kleidung und Accessoires, entwirft, produziert
und verkauft. Hauptsächlich produziert und verkauft das Unternehmen
Freizeitkleidung unter seinem eigenen Markennamen –FAST– und zielt damit
hauptsächlich auf Konsumenten im Alter zwischen 16 und 35 Jahren in den
mittleren Städten Chinas. FAST verkauft seine eigenen Markenprodukteüber
21 selbständige regionale Vertriebspartner, welche die Produkteüber
Einzelhandelsgeschäfte entweder selbst oderüber Drittanbieter vertreiben.
Das Vertriebnetzwerk umfasst mehr als 770 Geschäfte inüber 100 Städten in
ganz China. FAST entwirft und produziert auch Schuhe als Auftragshersteller
für internationale Markenfirmen vor allem aus Europa und den USA. Die
Produktionsanlagen von FAST befinden im Südosten Chinas in Jinjiang City in
der Provinz Fujian, einem der größten Schuhproduktionszentren in China.
FAST beschäftigt mehr als 1.100 Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden Sie unter www.fast-casualwear.com oder
kontaktieren Sie

Kirchhoff Consult AG
Dr. Kay Baden
Tel: +49 (0)40 609 186 39
E-mail: baden@kirchhoff.de

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis des Wertpapierprospektes vom 28. Juni
2012, der auf der Webseite des Unternehmens unter www.fast-casualwear.com
veröffentlicht ist.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der FAST Casualwear AG sind nicht und
werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten
von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.

Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i)
Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder
(ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die –Verordnung–),
oder (iii) vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen
zusammen als –qualifizierte Personen– bezeichnet werden). Alle Wertpapiere,
auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur
Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,
solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird
nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine
qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder
Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

Ende der Corporate News

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28.06.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.

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