DGAP-News: financial.de – Zeichnungsfrist startet heute: 6,25%-Immobilien-Anleihe der Grand City Properties

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financial.de – Zeichnungsfrist startet heute: 6,25%-Immobilien-Anleihe
der Grand City Properties

10.07.2013 / 09:00

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Zeichnungsfrist startet heute: 6,25%-Immobilien-Anleihe der Grand City
Properties

– Zeichnungsstart am 10. Juli 2013

– Privatplatzierung der ersten Tranche von 100 Millionen Euro im Juniüberzeichnet

РGute Investitionsm̦glichkeiten bei Wohnimmobilien-Portfolios

Die börsennotierte Grand City Properties S.A stockt ihre im Juni begebene
Unternehmensanleihe (Series B Bond; WKN A1HLGC) um bis zu 100 Millionen
Euro auf. Der Spezialist für Wohnimmobilien mit hohem
Wertsteigerungspotenzial in urbanen Wachstumsregionen, der von Berlin aus
operiert, platzierte im Juni bereits die erste Tranche im Volumen von 100
Millionen Euro erfolgreich bei institutionellen Investoren aus dem
europäischen Ausland.

Aufgrund der hohen Nachfrage hat sich das Management für die Aufstockungüber einöffentliches Angebot in Deutschland,Österreich und Luxemburg
entschieden. Das Papier ist mit einem Standard&Poors-Rating von BB-
(stabiler Ausblick) benotetet.

Die besicherte Unternehmensanleihe (WKN A1HNBM) hat eine Laufzeit von 7
Jahren (fällig am 3. Juni 2020) und einen Kupon von 6,25 Prozent pro Jahr.
Die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich. Vorgesehen ist eine Notierung im
Entry Standard für Unternehmensanleihen der Börse Frankfurt. Die Anleihe
mit einem Nennbetrag von 1.000 Euro kann vom 10. Juli bis voraussichtlich
zum 19. Juliüber Banken und Online-Broker an der Frankfurter
Wertpapierbörse erworben werden. Zeichnungsaufträge von institutionellen
Investoren nimmt die quirin bank AG entgegen, die als Lead Manager und
Bookrunner fungiert.

Das Immobilienportfolio des Unternehmens zählt einschließlich kürzlich
erfolgter Neuabschlüsse rund 16.000 Einheiten (Ende 2012: 11.657) mit einer
vermietbaren Fläche von mehr als 1,1 Millionen Quadratmeter, vorwiegend in
Berlin sowie in Nordrhein-Westfalen. Neben diesen Kernmärkten stehen vor
allem Wohnimmobilien in den Städten Nürnberg, Dresden, Mannheim und Bremen
im Fokus der Gesellschaft. Das Management sieht derzeit sehr gute
Kaufgelegenheiten für Wohnimmobilien mit hohem Wertsteigerungspotenzial.
Dementsprechend soll der Erlös aus der Anleiheemission im Wesentlichen in
den Erwerb neuer Einheiten fließen.

Christian Windfuhr, Beiratsmitglied von Grand City Properties S.A.: –Wir
konzentrieren uns auf Portfoliogrößen von 300 bis 2.000 Wohneinheiten, die
in punkto Leerstandsquote und Mietniveau Optimierungspotenzial bieten und
einen nachhaltigen Wertbeitrag zum Immobilienbestand der Gruppe leisten.–

Im vergangenen Jahr stiegen die Erlöse von Grand City Properties aufüber
60 Millionen Euro. Der Pro-Forma-Net-Asset-Value des Immobilienportfolios
(gemäßEPRA NAV) beträgt rund 375 Millionen Euro (inklusive der
Kapitalerhöhung vom 19. Februar 2013). Das EBITDA belief sich auf 122
Millionen Euro, der Jahresüberschuss lag bei 93 Millionen Euro. Die
Gesellschaft ist solide finanziert und hat erst kürzlich ihr Eigenkapital
um mehr als 90 Millionen Euro aufgestockt.

Eckdaten zur Anleihe

Zeichnungsfrist 10. bis 19. Juli 2013, vorzeitige Schließung vorbehalten

Emissionsvolu-  Bis zu 100.000.000,- Euro

men

WKN / ISIN      A1HNBM / XS0951839991

Zinssatz        6,25%

(Kupon)

Laufzeit        7 Jahre, fällig am 3. Juni 2020

Besicherung

(u.a.)          Erstrangige Verpfändung aller durch die Emittentin

                gehaltenen Geschäftsanteile an der Tochtergesellschaft

                GrandCity Property Ltd.





                Abtretung der Rückzahlungsansprüche sowie der Rechte unter

                den Konzerndarlehen der Emittentin gegen die GrandCity

                Property Ltd.





                Erstrangige Verpfändung aller Konten der Emittentin und

                deren Tochtergesellschaft GrandCity Property Ltd.



Zinszahlung     halbjährlich, erstmals am 3. Dezember 2013

Ausgabekurs     100%

Unternehmens-   BB- / Ausblick: stabil (Standard&Poors)

und

Anleiherating

Stückelung      je 1.000,- Euro

Wertpapierart   Schuldverschreibung (Registered Bonds)

Börsensegment   Entry Standard, Börse Frankfurt

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