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FlexStrom Aktiengesellschaft begibt Mittelstandsanleihe im Segment
Bondm der Börse Stuttgart
13.11.2012 / 09:00
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FlexStrom Aktiengesellschaft begibt Mittelstandsanleihe im Segment Bondm
der Börse Stuttgart·Kupon von 8,25% p.a. bei fünf Jahren Laufzeit·Zeichnungsfrist vom 19. bis 30. November 2012·Gezielte Mehrmarkenstrategie und Ausbau von Monatstarifen
Berlin, 13. November 2012 – Die FlexStrom Aktiengesellschaft, einer der
führenden unabhängigen Energieversorger in Deutschland, begibt eine
fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1RE7U2 / WKN A1RE7U) mit einem
jährlichen Kupon von 8,25% und einem Volumen von bis zu 35 Mio. Euro mit
einer Erhöhungsoption von bis zu EUR 15 Mio. Die zuständige
Aufsichtsbehörde in Luxemburg –CSSF– hat den Wertpapierprospekt gestern
gebilligt.
Die FlexStrom Anleihe wird im Segment Bondm der Börse Stuttgart für
Mittelstandsanleihen emittiert. Dasöffentliche Angebot für private und
institutionelle Anleger beginnt am 19. November. Lead Manager und
Bookrunner der Transaktion ist die quirin bank AG. Die Zeichnungsfristüber
die Zeichnungsbox der Börse Stuttgart läuft voraussichtlich bis zum 30.
November 2012. Interessierte Anleger können die Anleihe direktüber ihre
Haus- bzw. Onlinebank durchÜbermittlung eines Kaufauftrags an die Börse
Stuttgart zeichnen. Der Ausgabepreis liegt bei 100% und die Stückelung
beträgt 1.000 EUR nominal. Die Handelsaufnahme ist für den 4. Dezember 2012
geplant.
Die FlexStrom Aktiengesellschaft ist nach eigener Einschätzung einer der
führenden unabhängigen Energieversorger Deutschlands. Das
Familienunternehmen wurde 2003 mit der Vision –günstiger Strom für Alle–
gegründet und beliefert heute rund 570.000 Kunden in Deutschland mit Strom
und Gas. Im Geschäftsjahr 2011 erwirtschaftete FlexStrom einen Umsatz von
355,2 Mio. Euro (+32% gegenüber dem Vorjahr) und ein EBIT von 11,2 Mio.
Euro (+62% gegenüber dem Vorjahr). Das Unternehmen ist in den drei
zentralen Marktsegmenten Discount-Strom,Öko-Strom und Gas mit den Marken
FlexStrom, FlexGas,ÖkoFlex, OptimalGrün und Löwenzahn Energie tätig.
Robert Mundt, Mitgründer und Vorstandsvorsitzender der FlexStrom
Aktiengesellschaft: –Wir sind in den vergangenen Jahren aus eigener Kraft
profitabel gewachsen und haben uns mit innovativen Ideen eine stabile
Kundenstruktur aufgebaut. Mit den Mitteln der Anleihe wollen wir jetzt
unsere Marktposition als unabhängiger Energieanbieter weiter stärken. Zum
einen soll der Bereich –Tarife mit Monatszahlung– deutlich ausgebaut
werden. Zum anderen möchten wir das mittelpreisige Marktsegment weiter
stärken und suchen darüber hinaus gezielt nach Akquisitionsobjekten, die zu
uns passen.–
Strategisch zielt FlexStrom darauf ab, mit einer gezielten
Mehrmarkenstrategie neben dem Kernsegment Discount-Strom auch im
margenstarkenÖkostrom-Segment die Kundenzahlen stetig zu steigern. Hierzu
nutzt FlexStrom einen bereits sehr erfolgreichen Vertriebsmix aus Online-
und Offline-Kanälen. Dazu zählen die stetig wachsende Zahl von
Tarifrechnern, ein gut ausgebauter Direktvertrieb, ein eigenes Call-Center
und die eigene Website.
Dazu Mundt: –Diese Multi-Channel-Strategie war in den vergangenen Jahren
sehr erfolgreich und das mit Marketing- und Vertriebs-Aufwendungen, die
deutlich unter denen der konventionellen Energieversorger und ihrer
Tochterunternehmen liegen. Dies wollen wir auch in Zukunft – gerade mit
Blick auf die anhaltenden Diskussionen um Strompreiserhöhungen und die
dadurch steigende Wechselbereitschaft der Verbraucher – mit den Mitteln der
Anleihe fortsetzen.–Ãœber FlexStrom
Die FlexStrom Aktiengesellschaft ist nach eigener Einschätzung einer der
größten unabhängigen Energieversorger Deutschlands. Das Familienunternehmen
wurde 2003 gegründet und beliefert mittlerweile deutschlandweit rund
570.000 Kunden. 2011 erwirtschaftete die FlexStrom Aktiengesellschaft
gegenüber dem Vorjahr ein Umsatzwachstum von 32% aufüber 355 Mio. Euro.
Kontakt
Dirk Hempel
Pressestelle der FlexStrom Aktiengesellschaft
Reichpietschufer 86-90
10785 Berlin
Telefon: (030) 214 998 -470
E-Mail: presse@FlexStrom.de
Rechtlicher Hinweis
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der FlexStrom Aktiengesellschaft
dar. Einöffentliches Angebot von Schuldverschreibungen außerhalb
Deutschlands, Luxemburgs oderÖsterreichs findet nicht statt und ist auch
nicht vorgesehen. Dasöffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg oderÖsterreich soll ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts, der
von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de
Surveillance du Secteur Financier – –CSSF–) gebilligt und an die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (–BaFin–) und dieÖsterreichische Finanzmarktaufsicht (–FMA–) notifiziert wurde, erfolgen.
Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der FlexStrom
Aktiengesellschaft unter www.FlexStrom-Anleihe.de sowie auf den
Internetseiten der Baden-Württembergischen Börse in Stuttgart
(www.boerse-stuttgart.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu)
verfügbar.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur
Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser
Beschränkung kann einen Verstoßgegen wertpapierrechtliche Bestimmungen
dieser Länder begründen.
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