DGAP-News: Franz Haniel&Cie. GmbH: Haniel plant Anpassung der Beteiligungshöhe an der TAKKT AG

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Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Kapitalmaßnahme
Franz Haniel&Cie. GmbH: Haniel plant Anpassung der Beteiligungshöhe
an der TAKKT AG

10.06.2013 / 17:42

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Pressemitteilung

Haniel plant Anpassung der Beteiligungshöhe an der TAKKT AG

– Reduktion der TAKKT-Anteile auf bis zu 50,01% durch
Kapitalmarkttransaktion geplant

– Verbreiterung der Aktionärsbasis durch Erhöhung des Streubesitzes

РErl̦s soll dem weiteren Verschuldungsabbau der Haniel-Holding dienen

– Haniel weiterhin langfristiger Mehrheitsaktionär

Duisburg, 10. Juni 2013. Der Aufsichtsrat der Franz Haniel&Cie. GmbH hat
den Vorstand ermächtigt, die Beteiligung an der TAKKT AG zu reduzieren und
Aktien im Volumen von bis zu 13,4 Millionen Stück bei institutionellen
Anlegern zu platzieren. Ein geeignetes Kapitalmarktumfeld vorausgesetzt,
würde die Beteiligung an der TAKKT AG damit von derzeit 70,44% auf bis zu
50,01% sinken.

Mit der möglichen Reduktion der Anteilshöhe an der TAKKT AG setzt Haniel
seinen im letzten Herbst eingeschlagenen Weg der Portfolio-Anpassung fort.
So hat das Unternehmen durch die bisher realisierten Adjustierungen der
Beteiligungen an der Metro AG auf 30,01% und der Celesio AG auf 50,01%
sowie die Veräußerung von Anteilen an Beteiligungsfonds die
Nettofinanzverschuldung auf Holdingebene um rd. 550 Millionen Euro auf
aktuell 1,9 Milliarden Euro reduzieren können. Die jeweiligen
Beteiligungsquoten ermöglichen es Haniel, als Kernaktionär auch weiterhin
wesentlichen strategischen Einfluss auf die Portfoliounternehmen auszuüben.

–TAKKT verfügtüber einüberzeugendes und nachhaltig profitables
Geschäftsmodell–, so Haniel-Vorstandsvorsitzender Stephan Gemkow. –Auch
nach einem Anteilsverkauf wird Haniel als Mehrheitsaktionär mit einem
Anteil von wenigstens 50,01% die Wertentwicklung und das Wachstum der TAKKT
AG weiterhin konstruktiv begleiten. Durch die Transaktion würde sich zudem
der Streubesitz der TAKKT-Aktie um bis zu 69% erhöhen, was aus unserer
Sicht positive Auswirkungen auf die Handelbarkeit der TAKKT-Aktie haben
sollte. Bislang erlaubt es der geringe Handelsumsatz in der Aktie vielen
institutionellen Investoren nicht oder nur eingeschränkt, sich an der TAKKT
AG zu beteiligen.–

Die Erlöse aus einer möglichen TAKKT-Transaktion sollen dazu beitragen, die
Verschuldung der Haniel-Holding weiter zu reduzieren. Für Haniel ist die
Schaffung finanzieller Spielräume darüber hinaus eine wesentliche
Voraussetzung für den Einstieg in neue Geschäftsmodelle und somit eine
bessere Balance des Beteiligungsportfolios.

Die TAKKT AG ist in Europa und Nordamerika der führende
B2B-Spezialversandhändler für Geschäftsausstattung. Das Unternehmen ist im
SDAX gelistet und seit dem 01. Januar 2003 im Prime Standard der Deutschen
Börse vertreten.

Haniel hat Morgan Stanley und Berenberg mit der Vorbereitung der geplanten
Transaktion beauftragt.

Die Haniel-Gruppe

Haniel ist eine international erfolgreiche Unternehmensgruppe in
Familienbesitz. 2012 erzielte sie mit rund 56.000 Mitarbeitern 26,3
Milliarden Euro Umsatz inüber 30 Ländern. Die Holding gestaltet das
Portfolio undübernimmt die strategische Steuerung der Gruppe. Zudem
verantwortet sie die Leitlinien derübergreifenden Personalarbeit. Für das
operative Geschäft sind die fünf Geschäftsbereiche verantwortlich, die in
marktführenden Positionen agieren. Haniel unterscheidet zwischen
100-Prozent-Beteiligungen (CWS-boco und ELG), Mehrheitsbeteiligungen
(Celesio und TAKKT) sowie Minderheitsbeteiligungen (METRO GROUP). Die
Geschäftsbereiche imÃœberblick: CWS-boco – ein international führender
Anbieter für Waschraumhygiene, Schmutzfangmatten und textile
Dienstleistungen, ELG – ein weltweit führendes Unternehmen für den Handel
mit und die Aufbereitung von Rohstoffen für die Edelstahlindustrie, TAKKT –
der in Europa und Nordamerika führende B2B-Spezialversandhändler für
Geschäftsausstattung, Celesio – eines der führenden internationalen
Dienstleistungsunternehmen in den Pharma- und Gesundheitsmärkte,
METRO GROUP – einer der bedeutendsten internationalen Handelskonzerne.
Mehr Informationen zur Haniel-Gruppe finden Sie auf der Website
www.haniel.de.

Kontakt:
Dietmar Bochert
Direktor Kommunikation

Tel.: +49 203 806-578
E-Mail: DBochert@haniel.de

This document does not constitute an offer to sell securities, or a
solicitation of an offer to buy securities, in the United States of America
or in any other jurisdiction to any person to whom it is unlawful to make
such offer or solicitation in such jurisdiction. Securities may not be
offered or sold in the United States of America absent registration or an
exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as
amended (the –Securities Act–). The securities of TAKKT AG described herein
have not been and will not be registered under the Securities Act, or the
laws of any State, and may not be offered or sold within the United States,
except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to,
the registration requirements of the Securities Act and applicable State
laws. There is no intention to register any portion of the offering in the
United States or conduct a public offering of securities in the United
States.

This document does not constitute a public offer of securities in any
member state of the European Economic Area. If the offering proceeds, the
securities of TAKKT AG will be offered and sold exclusively in a manner
that allows for a placement without a prospectus or similar offering
document. In the United Kingdom, this document is only being distributed
to, and is only directed at, and any investment or investment activity to
which this announcement relates is available only to, and will be engaged
in only with, qualified investors who are (i) investment professionals
falling with Article 19(5) of the UK Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the –Order–) or (ii) high net worth
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persons together being referred to as –relevant persons–). Persons who are
not relevant persons should not take any action on the basis of this
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47119 Duisburg
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Fax: +49 (0)203 806 80 578
E-Mail: dbochert@haniel.de
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Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart; Frankfurt in Open
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