DGAP-News: Hapag-Lloyd platziert erfolgreich Anleihe

DGAP-News: HAPAG – LLOYD AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
Hapag-Lloyd platziert erfolgreich Anleihe

20.09.2013 / 16:51

———————————————————————

Hamburg, 20. September 2013

Hapag-Lloyd platziert erfolgreich Anleihe

Volumen von 250 Mio. Euro / Kupon von 7,75 Prozent / Anleihe mehrfachüberzeichnet
Die Hapag-Lloyd AG hat bei institutionellen Anlegern erfolgreich eine
Anleihe mit einem Volumen von 250 Mio. Euro platziert. Die Anleihe mit
einer Laufzeit von fünf Jahren hat einen Kupon von 7,75 Prozent p.a. und
war mehrfachüberzeichnet. Der Ausgabekurs lag bei 100,00 Prozent. Die
Einnahmen aus der Anleihe werden für allgemeine Geschäftszwecke inklusive
der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten (ca. 200 Mio. Euro)
und zur vorzeitigen, anteiligen Rückführung der 2015 fälligen Anleihen (ca.
50 Mio. Euro) verwendet.

Die Anleihe wird an der Luxemburger Börse gelistet. Die Emission wurde von
der Deutschen Bank als Konsortialführer sowie den Banken Citigroup und
J.P.Morgan begleitet. Co-Manager waren Berenberg Bank, IKB Deutsche
Industriebank, M.M.Warburg and Morgan Stanley.

NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR
AUSTRALIA.
These materials are not an offer of securities for sale in the United
States. The securities to which these materials relate have not been
registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the
–Securities Act–), and may not be offered or sold in the United States
absent registration or an exemption from registration under the Securities
Act. There will be no public offering of the securities in the United
States.
These materials are not an invitation nor are they intended to be an
inducement to engage in investment activity for the purpose of Section 21
of the Financial Services and Markets Act 2000, as amended (–FSMA–). These
materials are directed only at (i) persons outside the United Kingdom; or
(ii) persons in the United Kingdom that are –qualified investors– within
the meaning of Section 86(7) of FSMA that are also (a) persons authorised
under FSMA or otherwise having professional experience in matters relating
to investments and qualifying as investment professionals under article 19
of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005, as amended (the –Financial Promotion Order–); or (b) high net worth
companies, unincorporated associations and other persons to whom article
49(2) (a) to (d) of the Financial Promotion Order applies; or (c) any other
persons to whom these materials for the purposes of Section 21 of FSMA can
otherwise lawfully be made available (all such persons together being
referred to as –Relevant Persons–). Any person in the United Kingdom that
is not a Relevant Person should not act or rely on these materials. The
securities or any investment or controlled activity to which such
securities relate are only available to, and will be engaged in only with,
Relevant Persons.

Ende der Corporate News

———————————————————————

20.09.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de

———————————————————————

231273 20.09.2013

  hapag-lloyd-platziert-erfolgreich-anleihe