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HELMA Eigenheimbau AG: Zeichnung der Unternehmensanleihe ab Montag, 9.
September 2013 möglich
06.09.2013 / 10:00
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HELMA Eigenheimbau AG: Zeichnung der Unternehmensanleihe ab Montag, 9.
September 2013 möglich
Lehrte, 6. September 2013 – Die Angebotsfrist für die Unternehmensanleihe
(ISIN: DE000A1X3HZ2) der HELMA Eigenheimbau AG, Spezialist für individuelle
Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte, beginnt am kommenden Montag,
9. September 2013. Das Wertpapier mit einer Laufzeit von fünf Jahren hat
ein Volumen von bis zu 25 Mio. Euro und wird jährlich mit 5,875 % verzinst.
Die Einbeziehung in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) in das Segment Entry Standard für Anleihen ist
für den 19. September 2013 vorgesehen. Die HELMA Eigenheimbau AG wurde im
Juli 2013 von der Creditreform Rating AG mit einem Investment-Grade-Rating
von BBB bewertet und plant, den Emissionserlös ausschließlich für das
weitere organische Konzern-Wachstum zu verwenden.
Vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung haben institutionelle Investoren
die Möglichkeit, ihre Kauforders direkt beim Sole Global Coordinator und
Bookrunner Steubing AG zu platzieren. Interessierte Privatanleger aus
Deutschland, Luxemburg undÖsterreich können in der Zeit vom 9. bis
voraussichtlich 17. September 2013 um 12 Uhr (vorzeitige Schließung
vorbehalten) direktüber ihre Haus- und Depotbanken am Börsenplatz
Frankfurt zeichnen.
Der maßgebliche Wertpapierprospekt steht elektronisch auf der Internetseite
der HELMA Eigenheimbau AG (www.helma.de/investor-relations/anleihe), der
Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse
Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download sowie unter der Adresse HELMA
Eigenheimbau AG, Zum Meersefeld 4, 31275 Lehrte in gedruckter Form zur
Verfügung.
Eckdaten zur Anleihe
Emittentin HELMA Eigenheimbau AG
Volumen Bis zu 25 Mio. Euro
ISIN / WKN DE000A1X3HZ2 / A1X3HZ
Unternehmensrat- BBB (Investment-Grade; Creditreform Rating AG, Juli 2013)
ing
Kupon 5,875 % p. a.
Ausgabepreis 100 %
Zeichnungsfrist 09.09.2013 bis 17.09.2013
(vorzeitige Beendigung vorbehalten)
Valuta 19.09.2013
Laufzeit 5 Jahre: 19.09.2013-19.09.2018 (ausschließlich)
Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 19.09. eines jeden Jahres
(erstmals 2014)
Rückzahlung 100 %
Rückzahlungster- 19.09.2018
min
Stückelung 1.000 Euro
Mindestanlagebe- 1.000 Euro
trag
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Kündigungsrecht Kündigungsrecht der Emittentin:
vorzeitig im Falle einerÄnderung oder Ergänzung der
steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up, tax call)
ordentlich ab dem 19. September 2016 zu 101 % des
Nennbetrags
ordentlich ab dem 19. September 2017 zu 100,5 % des
Nennbetrags
Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. bei:
Kontrollwechsel
Drittverzug
weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen
(siehe Wertpapierprospekt)
Covenants Ausschüttungsbegrenzung in Höhe von 50 % des
Bilanzgewinns
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard
für Unternehmensanleihen
Sole Global Steubing AG
Coordinator und
Bookrunner
Ãœber die HELMA Eigenheimbau AG:
Die HELMA Eigenheimbau AG ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit
Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der
Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder
teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere
die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne
Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter
Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA
Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mitüberzeugenden, nachhaltigen
Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter
solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend
gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche.
Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH
und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und
Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns.
IR-Kontakt:
Frank Ostermair / Linh Chung
Better Orange IR&HV AG
Tel.: +49 (0)89 / 8896906-25
E-Mail: helma@better-orange.de
Gerrit Janssen, Finanzvorstand
HELMA Eigenheimbau AG
Tel.: +49 (0)5132 / 8850-113
E-Mail: ir@helma.de
Ansprechpartner zur Transaktion:
Thomas Kaufmann
Steubing AG
Tel.: +49 (0)69 / 29716-105
E-Mail: thomas.kaufmann@steubing.com
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen – insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit –
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der HELMA Eigenheimbau AG dar. Das Angebot von
Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf
Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
(–CSSF–) des Großherzogtums Luxemburg am 2. September 2013 gebilligten und
an die zuständigen Behörden in Deutschland undÖsterreich notifizierten
Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der HELMA
Eigenheimbau AG (www.helma.de/investor-relations/anleihe), der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot
sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäßdem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäßden anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird keinöffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
Ende der Corporate News
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06.09.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: HELMA Eigenheimbau AG
Zum Meersefeld 4
31275 Lehrte
Deutschland
Telefon: +49 (0)5132/8850-0
Fax: +49 (0)5132/8850-111
E-Mail: info@helma.de
Internet: www.helma.de
ISIN: DE000A0EQ578, DE000A1X3HZ2
WKN: A0EQ57, A1X3HZ
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart;
Frankfurt in Open Market (Entry Standard)
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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229310 06.09.2013
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