DGAP-News: Hörmann Finance GmbH plant Unternehmensanleihe von bis zu 50 Mio. Euro

DGAP-News: Hörmann Finance GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Hörmann Finance GmbH plant Unternehmensanleihe von bis zu 50 Mio. Euro

04.11.2013 / 13:27

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P R E S S E I N F O R M A T I O N
der Hörmann Finance GmbH, Kirchseeon

Hörmann Finance GmbH plant Unternehmensanleihe von bis zu
50 Mio. Euro

Traditionsunternehmen mit hoher Technologiekompetenz

Kirchseeon, 4. November 2013 РDie H̦rmann Finance GmbH plant die Emission
einer Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Der
Technologiespezialist ist mitüber 15 Tochtergesellschaften breit
aufgestellt, hat frühzeitig in spezifisches Know-how investiert und ist in
seinen Kernmärkten gut positioniert. Im Geschäftsjahr 2012 erwirtschaftete
die Hörmann Finance GmbH mit rund 2.400 Mitarbeitern einen Konzernumsatz
von rund 431 Mio. Euro. Das EBIT belief sich auf 14,5 Mio. Euro.

Die Aktivitäten der Hörmann Finance Gruppe, einem Teilkonzern der 1955
gegründeten Hörmann-Gruppe, sind unterteilt in drei Geschäftsbereiche: Im
größten Segment –Automotive–, das 2012 einen Anteil von 89 % am
Konzernumsatz erwirtschaftete, ist Hörmann Finance führender Zulieferer von
metallischen Komponenten und Systemen für die Nutzfahrzeug-, Bau- und
Landmaschinenindustrie. Dazu gehören beispielsweise Chassisteile wie
Rahmenlängsträger für schwere Lkw oder Komplettsysteme, die just in
sequence an fast alle bedeutenden Fahrzeughersteller (OEMs) geliefert
werden. Schwerpunkt der Sparte –Engineering– ist die Generalplanung von
Ingenieurleistungen in der Baubranche, und im Bereich –Dienstleistung
KommunikationРbietet H̦rmann Systeme und Serviceleistungen rund um die
Kommunikations- und Sirenentechnologie.

Mit diesen drei Standbeinen ist das Traditionsunternehmen breit aufgestellt
und verfügt darüber hinausüber wichtige Wettbewerbsvorteile: vielfältige
technologische Alleinstellungsmerkmale, fortschrittliche
Fertigungsverfahren und hochmoderne Produktionsanlagen. Zudem deckt Hörmann
Finance als Full-Service-Systemanbieter die komplette Wertschöpfungskette
von der Entwicklungüber die Produktion bis hin zur Logistik und zum
Service ab. Marktseitig profitiert das Unternehmen von den stabilen,
langfristigen Kundenbeziehungen mit vielen namhaften Herstellern und
logistischen Vorteilen aufgrund der zentralen Präsenz in Europa.

In den nächsten Jahren will die Hörmann Finance Gruppe auf diesen Stärken
weiter aufbauen und sich bietende Chancen konsequent ergreifen. –Zu unseren
vorrangigen Zielen–, so Alfons Hörmann, Vorsitzender der Geschäftsführung
der Hörmann Finance GmbH, –gehört es, unsere technologisch führende
Stellung weiter auszubauen. Da unser Geschäft sehr hohe Investitionen und
enormes Know-how erfordert, sind die Eintrittshürden für Wettbewerber
erheblich. Dennoch können wir uns auf unserem Vorsprung niemals ausruhen,
sondern müssen Trends im Markt frühzeitig nutzen und stets zu den
Innovationstreibern gehören.– Wachstumsmöglichkeiten sieht Hörmann außerdem
durch gruppeninterne Synergiepotenziale und die systematische
Internationalisierung der Aktivitäten: –Vor allem im weltweiten
Automotive-Geschäft profitieren wir von unserer breiten Kundenbasis und
wollen den global agierenden Herstellern in expandierende Regionen wie z.B.
Russland folgen.–

Bei der strategischen Umsetzung dieser Ziele baut Hörmann Finance vor allem
auf Akquisitionen, die zum Teil bereits in Planung sind, partnerschaftliche
Kooperationen und permanente Investitionen in Technologien. Zudem sollen
die Mittel aus der geplanten Unternehmensanleihe für die weitere
Optimierung der soliden Finanzstruktur verwendet werden. Als Sole Lead
Manager und Sole Bookrunner für die Transaktion wurde die equinet Bank AG
mandatiert.

Details zum Zeitplan und den Rahmendaten der Platzierung, die noch im
laufenden Jahr erfolgen soll, werden in den nächsten Tagen veröffentlicht.

Kontakt:
Hörmann Finance GmbH?Hauptstraße 45-47?85614 Kirchseeon
Telefon: 08091 52-0?Telefax: 08091 52-222?E-Mail: ir@hoermann-gruppe.de

Medienkontakt:
TIK GmbH?Claudia Wieland?Telefon: 0911 95978-71?Telefax: 0911
95978-83
E-Mail: info@tik-online.de

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