DGAP-News: Hörmann Finance GmbH: Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe beginnt am 26. November 2013

DGAP-News: Hörmann Finance GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Hörmann Finance GmbH: Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe
beginnt am 26. November 2013

07.11.2013 / 15:27

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Unternehmensanleihe der Hörmann Finance GmbH: Zeichnungsfrist
beginnt am 26. November 2013

Jährlicher Zinssatz wird zwischen 6,25 % und 6,75 % festgelegt

Unternehmensrating BB+ (Euler Hermes Rating)

Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro – Laufzeit 5 Jahre

Kirchseeon, 7. November 2013 – Die Zeichnungsfrist für die
Unternehmensanleihe der Hörmann Finance GmbH (ISIN: DE000A1YCRD0) im
Volumen von bis zu 50 Mio. Euro beginnt am 26. November 2013 und soll am 3.
Dezember 2013 enden. Bei starker Nachfrage ist eine vorzeitige Schließung
der Zeichnung möglich. Die Zinsspanne für die Anleihe beträgt 6,25 % bis
6,75 %, der tatsächliche Kupon wird auf Basis eines sog. Bookbuilding
Verfahrens bei institutionellen Investoren ermittelt und vor Beginn der
Angebotsfrist, spätestens am 22. November 2013, bekanntgegeben.

Private Anleger in Deutschland,Österreich und Luxemburg können das
Wertpapier, das in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils
1.000,- Euro gestückelt ist, bei ihrer Haus- bzw. Depotbank zeichnen,
institutionelle Anlegerüber die equinet Bank AG, den Sole Lead Manager und
Sole Bookrunner der Transaktion. Nach Beendigung der Platzierung ist eine
Einbeziehung in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse im
Transparenzsegment Entry Standard für Anleihen vorgesehen. Der
Wertpapierprospekt wurde bereits von der Luxemburgischen
Wertpapieraufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF) gebilligt. Er kann auf der Unternehmenswebsite
www.hoermann-gruppe.de/anleihe abgerufen werden.

Der Technologiespezialist Hörmann Finance GmbH, der von der Euler Hermes
Rating mit der Note BB+ bewertet wurde, ist mitüber 15
Tochtergesellschaften in den drei Geschäftsfeldern –Automotive–,
–Engineering– und –Dienstleistung Kommunikation– tätig. Im Geschäftsjahr
2012 erwirtschaftete die Gesellschaft mit rund 2.400 Mitarbeitern einen
Konzernumsatz von rund 431 Mio. Euro, das EBIT belief sich auf 14,5 Mio.
Euro. In den nächsten Jahren will das Unternehmen seine gute technologische
Position durch permanente Investitionen weiter ausbauen und die
internationalen Aktivitäten systematisch erweitern.

Der Nettoemissionserlös soll der Finanzierung künftiger Investitionen in
Zukäufe, Kooperationen und Technologien sowie der teilweisen Refinanzierung
von Bankverbindlichkeiten als Diversifikation der Finanzierungsstruktur der
Hörmann Gruppe dienen

Eckdaten zur Anleihe der Hörmann Finance GmbH:

Zeichnungs-  26. November bis 3. Dezember 2013, vorzeitige Schließung

frist        vorbehalten



WKN / ISIN   A1YCRD / DE000A1YCRD0



Emissionsv-  bis zu 50 Mio. EUR

olumen



Zinsspanne   6,25 % bis 6,75 % (tatsächlicher Zinssatz wird spätestens am

             22. November 2013 bekanntgegeben)



Wertpapier-  Inhaber-Teilschuldverschreibungen

art



Laufzeit     5 Jahre



Stückelung   1.000 EUR



Zinszahlun-  jährlich

gen



Ausgabekurs  100 %



Unternehme-  BB+ (Euler Hermes Rating)

nsrating



PlatzierungÖffentliches Angebot in Deutschland,Österreich und Luxemburg,

             Privatplatzierung in ausgewählten europäischen Ländern



Börse        Freiverkehr der Wertpapierbörse Frankfurt, Entry Standard für

             Anleihen

Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Hörmann
Finance GmbH dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der
Hörmann Finance GmbH muss ausschließlich auf der Basis des
Wertpapierprospektes erfolgen, der von der Luxemburgischen
Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier
– CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie dieÖsterreichische
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wurde und auf der
Internetseite der Gesellschaft unter www.hoermann-gruppe.de/anleihe
veröffentlicht ist.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur
Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Kontakt:
Hörmann Finance GmbH?Hauptstraße 45-47?85614 Kirchseeon
Telefon: 08091 52-0?Telefax: 08091 52-222?E-Mail: ir@hoermann-gruppe.de

Medienkontakt:
TIK GmbH?Claudia Wieland?Telefon: 0911 95978-71?Telefax: 0911
95978-83
E-Mail: info@tik-online.de

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