DGAP-News: IMMOFINANZ AG: Bekanntgabe des Beginns des Bookbuildings zur Ausgabe von neuen Wandelschuldverschreibungen

DGAP-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
IMMOFINANZ AG: Bekanntgabe des Beginns des Bookbuildings zur Ausgabe
von neuen Wandelschuldverschreibungen

03.03.2011 / 07:37

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DIESE PRESSEAUSSENDUNG DIENT AUSSCHLIEßLICH INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT
WEDER EIN ANGEBOT NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF
ODER ZUR ZEICHNUNG VON WERTPAPIEREN DAR.
NICHT ZUR VERTEILUNG ODER ABGABE INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN, ODER IN JEDE ANDERE
JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT
SIND.

IMMOFINANZ AG: Bekanntgabe des Beginns des Bookbuildings zur Ausgabe von
neuen Wandelschuldverschreibungen

Am 14. Februar 2011 hat die IMMOFINANZ AG (die –Gesellschaft–) ihr Vorhaben
zur Aus-gabe von neuen Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr
2018 (die –Schuldverschreibungen–) bekannt gegeben.

Bookbuilding zur Ausgabe von neuen Wandelschuldverschreibungen
Das Gesamtausgabevolumen beträgt bis zu 125.029.692
Wandelschuldverschreibungen. Jede Schuldverschreibung wird anfänglich in
eine auf den Inhaber lautende Stückaktie der Gesellschaft wandelbar sein.
In der heutigen institutionellen Platzierung werden 121.211.886 Stück
Schuldverschreibungen im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens außerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada und Japan unter
Berücksichtigung der Regulation S des U.S. Securities Act 1933 angeboten.
Schuldverschreibungen, die nicht in der institutionellen Platzierung
beinhaltet sind, wurden bereits von den Aktionären der Gesellschaft
bezogen.

Der Bezugspreis wird voraussichtlich mit einer Prämie in der Größenordnung
von 30 – 35%über dem VWAP (volumengewichtiger Durchschnittskurs) der Aktie
der Gesellschaft an der Wiener Börse für den Zeitraum zwischen
Handelsbeginn und Zeitpunkt der Preisfestsetzung, die für den heutigen Tag
erwartet ist, festgesetzt. Der Kupon wird voraussichtlich im Rahmen von
3,50 bis 4,25 % per annum, zahlbar halbjährlich jeweils nachträglich,
festgesetzt.

Der Fälligkeitstag der Schuldverschreibungen ist der 08. März 2018. Die
Inhaber der Schuldverschreibungen sind berechtigt, ihre
Wandelschuldverschreibungen am fünften Jahrestag der Ausgabe zum
Nennbetrag samt angefallenen Zinsen zur Rückzahlung zu kündigen. Die
Gesellschaft ist berechtigt, die Schuldverschreibungen nach Ablauf von 5
Jahren nach Ausgabe gemäßden Emissionsbedingungen zu Rückzahlung zu
kündigen, sofern der Börsekurs der Aktie der Gesellschaftüber eine
bestimmte Periode hinweg 130% des dann geltenden Wandlungspreises
entspricht oderübersteigt.

Credit Suisse Securities (Europe) Limited fungiert als Sole Global
Coordinator und gemeinsam mit Deutsche Bank Aktiengesellschaft sowie
UniCredit Bank Austria AG als Joint Bookrunner. Semper Constantia
Privatbank Aktiengesellschaft fungiert als Co-Manager.

Die Gesellschaft wird die endgültigen Konditionen der Schuldverschreibungen
voraussichtlich noch heuteüber elektronische Medien veröffentlichen.

Die Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich am oder um den 08.
März 2011 geliefert (Closing).

Einbeziehung der Aktien der IMMOFINANZ AG in den ATX
Die Wiener Börse hat gestern bekannt gegeben, dass die Aktien der
Gesellschaft mit Wirksamkeit ab dem 21. März 2011 in den ATX einbezogen
werden. Die Gesellschaft begrüßt diese Entwicklung und erwartet eine
weitere Stärkung ihres Kapitalmarktprofils.

Disclaimer

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WEDER EIN ANGEBOT NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF
ODER ZUR ZEICHNUNG VON WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN ODER VON ANDEREN
WERTPAPIEREN DER GESELLSCHAFT DAR. DAS BEZUGSANGEBOT FÃœR DIE
WANDELSCHULDVERSCHREIBUNG RICHTETE SICH AUSSCHLIEßLICH AN DIE AKTIONÄRE DER
GESELLSCHAFT UND WAR KEINÖFFENTLICHES ANGEBOT FÜR WERTPAPIERE DER
GESELLSCHAFT. IM ZUSAMMENHANG MIT DIESER TRANSAKTION GAB ES WEDER EINÖFFENTLICHES ANGEBOT, NOCH WIRD ES EINÖFFENTLICHES ANGEBOT DER
WANDEL-SCHULDVERSCHREIBUNGEN GEBEN. IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEBOT DER
WANDEL-SCHULDVERSCHREIBUNGEN WURDE UND WIRD KEIN PROSPEKT ERSTELLT. DIE
WANDEL-SCHULDVERSCHREIBUNGEN DÜRFEN IN KEINER JURISDIKTIONÖFFENTLICH
ANGEBOTEN WERDEN, WENN DIE EMITTENTIN DER WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN IN
EINER SOLCHEN JURISDIKTION DAZU VERPFLICHTET WÄRE, EINEN PROSPEKT ODER EIN
ANDERES ANGEBOTSDOKUMENT IN BEZUG AUF DIE WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN ZU
ERSTELLEN ODER ZU REGISTRIEREN.
DIESE BEKANNTMACHUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA (EINSCHLIESSLICH DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÃœMER
(EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DIE U.S. JUNGFERNINSELN, GUAM,
AMERIKANISCH-SAMOA, DIE WAKE-INSEL UND DEN NÖRDLICHEN MARINA INSELN), JEDEN
BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN SOWIE DES DISTRICT OF COLUMBIA) (DIE
–USA–) VERBREITET WERDEN. DIES GILT AUCH FÃœR PERSONEN, DIE SICH IN DER USA
AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND. DAS ANGEBOT, AUF DAS SICH DIESE
BEKANNTMACHUNG BEZIEHT, WIRD WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN BZW. IN DIE
USA UNTER VERWENDUNG DER US-POST ODER EINES MITTELS DES
ZWISCHENBUNDESTAATLICHEN ODER FREMDEN HANDELS BZW. EINER EINRICHTUNG EINER
US-AMERIKANISCHEN NATIONALEN WERTPAPIERBÖRSE UNTER-BREITET. DAS ANGEBOT
DARF NICHTÃœBER EIN SOLCHES MITTEL, EINE SOLCHE EINRICHTUNG ODER VON
INNERHALB DER USA ANGENOMMEN WERDEN.
DIESE BEKANNTMACHUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR
ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF ODER ZUR ZEICHNUNG VON WERTPAPIEREN IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA DAR. DIE IN DIESER MITTEILUNG ERWÄHNTEN
WERTPAPIERE (EINSCHLIEßLICH DER SCHULD¬VER¬SCHREIBUNGEN UND DER AKTIEN DER
GESELLSCHAFT) SIND UND WERDEN NICHT GEMÄßDEM UNITED STATES SECURITIES ACT
VON 1933 IN ZULETZT GEÄNDERTER FASSUNG (DER –SECURITIES ACT–) IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN REGISTRIERT UND DÃœRFEN NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN
VERKAUFT ODER ZUM VERKAUF ANGEBOTEN WERDEN, AUßER GEMÄSS EINER
EINSCHLÄGIGEN AUSNAHME VON DEN REGISTRIERUNGSERFORDERNISSEN NACH DEM
SECURITIES ACT ODER DEN JEWEILIGEN BUNDESSTAATLICHEN WERTPAPIERGESETZEN.
DIESE BEKANNTMACHUNG SOWIE DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN DÃœRFEN WEDER
IN DEN VEREINIGTEN STAATEN NOCH IN IRGENDEINER ANDEREN JURISDIKTION, WO DAS
ANGEBOT ODER DER VERKAUF NACH DEN DORT ANWENDBAREN GESETZEN VERBOTEN WÄRE,
NOCH AN U.S.-AMERIKANISCHE PERSONEN ODER AN PUBLIKATIONEN MIT EINER
ALLGEMEINEN VERBREITUNG IN DEN USA VERTEILT ODER VERSENDET WERDEN. ES WIRD
KEIN ANGEBOT DER SCHULDVERSCHREIBUNGEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN GEMACHT.
DIESE BEKANNTMACHUNG RICHTEN SICH IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH NUR AN (I)
PROFESSIONELLE ANLEGER, DIE UNTER ARTIKEL 19(1) DES FINANCIAL SERVICES AND
MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (NACHFOLGEND ALS –ORDER–
BEZEICHNET) FALLEN, UND (II) PERSONEN MIT HOHEM EIGENKAPITAL, DIE UNTER
ARTIKEL 49(2) DER ORDER FALLEN, UND (III) ALLE SONSTIGEN PERSONEN, AN DIE
SIE RECHTMÄßIG VERTEILT WERDEN DARF (ZUSAMMEN WERDEN DIESE PERSONEN ALS
–QUALIFIZIERTE PERSONEN– BEZEICHNET). DIE WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN
STEHEN NUR QUALIFIZIERTEN PERSONEN ZUR VERFÃœGUNG, UND JEDE AUFFORDERUNG,
JEDES ANGEBOT ODER JEDE VEREINBARUNG, SOLCHE WERTPAPIERE ZU BEZIEHEN, ZU
KAUFEN ODER ANDERWEITIG ZU ERWERBEN, WIRD NUR GEGENÃœBER QUALIFIZIERTEN
PERSONEN ABGEGEBEN. PERSONEN, DIE KEINE QUALIFIZIERTEN PERSONEN SIND,
SOLLTEN IN KEINEM FALL IM HINBLICK ODER VERTRAUEN AUF DIESE BEKANNTMACHUNG.
DIESE BEKANNTMACHUNG IST NICHT ZUR VERTEILUNG ODER ABGABE INNERHALB DER
ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN.
DIESE BEKANNTMACHUNG DARF WEDER PER POST NOCH AUF ANDERE WEISE NACH KANADA,
AUSTRALIEN ODER JAPANÃœBERSANDT WERDEN. DIE WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN
DÃœRFEN NICHT AN PERSONEN IN KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN VERSANDT WERDEN.
DIE VERTEILUNG DIESER BEKANNTMACHUNG KANN IN BESTIMMTEN JURISDIKTIONEN
GESETZLICHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGEN. PERSONEN, DIE DIESE BEKANNTMACHUNG
LESEN, SOLLTEN SICHÜBER DIESE BESCHRÄNKUNGEN INFORMIEREN UND DIESE
BESCHRÄNKUNGEN EINHALTEN.
AB BEKANNTMACHUNG DER ENDGÜLTIGEN BEDINGUNGEN DER SCHULD¬VER¬SCHREIBUNGEN
KANN CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED IM RAHMEN DER GELTENDEN
GESETZE UND VORSCHRIFTEN MAßNAHMEN ERGREIFEN, UM DEN PREIS DER
SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND DER AKTIE DER GESELLSCHAFT AUF EINEM HÖHEREN
NIVEAU ALS DEM SICH SONST AM MARKT ERGEBENDEN PREIS ZU STABILISIEREN.
SOLCHE STABILISIERUNGSMAßNAHMEN KÖNNEN JEDERZEIT BEENDET WERDEN. SIE MÜSSEN
SPÄTESTENS BEENDET SEIN 30 TAGE NACH DEM SETTLEMENT ODER 60 TAGE NACH
ZUTEILUNG DER SCHULDVERSCHREIBUNGEN, JE NACH DEM, WELCHER DIESER ZEITPUNKTE
ZUERST EINTRITT. SOFERN SOLCHE MAßNAHMEN VORGENOMMEN WERDEN, KÖNNEN SIE ZU
MARKTPREISEN DER SCHULDVERSCHREIBUNGEN ODER DER AKTIE DER GESELLSCHAFT
FÜHREN, DIEÜBER DEM SICH OHNE SOLCHE MAßNAHMEN AM MARKT ERGEBENDEN
PREISNIVEAU LIEGEN UND EINE PREISSTABILITÄT INDIZIEREN, DIE OHNE SOLCHE
MAßNAHMEN NICHT BESTEHEN WÜRDE. ES BESTEHT KEINE PFLICHT VON CREDIT SUISSE
SECURITIES (EUROPE) LIMITED STABILISIERUNGSMAßNAHMEN VORZUNEHMEN UND,
SOLLTEN SOLCHE MAßNAHMEN VORGENOMMEN WERDEN, KÖNNEN SIE JEDERZEIT BEENDET
WERDEN.

Kontakt:
Mag. Clemens Eisinger
Head of Corporate Finance&Investor Relations
IMMOFINANZ AG
A-1120 Wien, Gaudenzdorfer Gürtel 67
Tel.: +43 (0) 5 7111 – 2315
Fax: +43 (0) 5 7111 – 8290

investor@immofinanz.com
www.immofinanz.com

Pressekoordination:
Hieronymus Tupay, MSc.
ACCEDO Austria GmbH
Tel.: +43 (0)1 533 87 00
Hieronymus.Tupay@accedogroup.com

Ende der Corporate News

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03.03.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
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