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DGAP-News: Kapitalerhöhung 4SC AG: Bezugsfrist abgeschlossen, Rump Placement gestartet

DGAP-News: 4SC AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges
Kapitalerhöhung 4SC AG: Bezugsfrist abgeschlossen, Rump Placement
gestartet

29.06.2012 / 10:32

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NICHT ZUR VERBREITUNG UND VERÖFFENTLICHUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN
DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER IN
IRGENDEINER ANDEREN JURISDIKTION, IN WELCHER DIE VERBREITUNG ODER
VERÖFFENTLICHUNG EINE VERLETZUNG VON ANWENDBAREN GESETZEN ODER VERORDNUNGEN
DARSTELLEN WÜRDE

Pressemitteilung

Kapitalerhöhung 4SC AG: Bezugsfrist abgeschlossen, Rump Placement gestartet

Planegg-Martinsried, 29. Juni 2012 – Im Rahmen der beim biopharmazeutischen
Unternehmen 4SC AG (Frankfurt, Prime Standard: VSC) durchgeführten
Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus genehmigtem Kapital mit einem
Bezugspreis von 1,50 EUR je neuer Aktie hat gestern das Bezugsangebot
geendet. Vor Beginn des Bezugsangebots hatte die die Transaktion als Sole
Global Co-ordinator begleitende Bank Kempen&Co N.V. bereits eine
Vorabplatzierung (Pre-Placement) von 2.911.000 Aktien bei institutionellen
Investoren in ausgewählten Ländern zum Preis von 1,50 EUR je Aktie
erfolgreich durchgeführt.

Durch die Vorabplatzierung und die im Rahmen des Bezugsangebots platzierten
Aktien wird bereits ein Bruttoerlös in Höhe von insgesamt 10.779.766,50 EUR
generiert – vorbehaltlich der Eintragung der Kapitalerhöhung im
Handelsregister.

Nicht im Rahmen des Bezugsangebots bezogene Aktien werden heute
institutionellen Anlegern aus ausgewählten Ländern im Rahmen eines Rump
Placement angeboten. Das Rump Placement startet mit sofortiger Wirkung, und
die Bücher sollen noch heute endgültig geschlossen werden.

Nach dem Schließen der Bücher wird die Gesellschaft das Ergebnis der
Kapitalerhöhung bekanntgeben. Aus der Kapitalerhöhung wird insgesamt ein
Platzierungserlös von 10 bis 15 Mio. EUR angestrebt. Einöffentliches
Angebot zum Erwerb der neuen Aktien erfolgt nicht.

Weitere Informationen zur Kapitalerhöhung der 4SC AG

Im Rahmen der Kapitalerhöhung soll das Grundkapital der Gesellschaft von
derzeit 41.968.304,00 EUR unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten
Kapitals um bis zu 10.492.076,00 EUR auf bis zu 52.460.380,00 EUR durch
Ausgabe von bis zu 10.492.076 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
mit einem rechnerischen anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR je
Aktie und voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2012 erhöht
werden.

Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel an der Frankfurter
Wertpapierbörse wird voraussichtlich im dritten Quartal 2012 auf Basis
eines Zulassungsprospekts erfolgen. Allerdings werden den Aktionären, die
Bezugsrechte für neue Aktien ausgeübt haben, sowie institutionellen
Investoren, die im Rump Placement neue Aktien erworben haben, alte, bereits
zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassene Aktien der
Gesellschaft (ISIN DE0005753818) anstelle von neuen Aktien geliefert,
vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im
Handelsregister. Die erforderlichen alten Aktien wurden dem Sole Global
Co-ordinator von einem Großaktionär hierzu im Wege einer weiteren
Wertpapierleihe zur Verfügung gestellt, um so die sofortige Handelbarkeit
der Aktien für diese Aktionäre bzw. Investoren zu ermöglichen. Die
Lieferung derüber die Ausübung der Bezugsrechte und im Rump Placement
erworbenen Aktien ist für den 4. Juli 2012 vorgesehen.

Mit den Erlösen aus der Kapitalerhöhung soll vor allem die erfolgreiche
Weiterentwicklung der bestehenden klinischen und präklinischen
Entwicklungsprogramme der 4SC AG sichergestellt werden. Dies enthält unter
anderem die Vorbereitung – vorzugsweise gemeinsam mit Pharmapartnern –
einer Zulassungsstudie des Krebsmedikaments Resminostat in der Indikation
Leberkrebs sowie einer klinischen Phase-IIb-Studie mit dem Wirkstoff
Vidofludimus in der Indikation chronisch-entzündliche Darmerkrankungen
(IBD), die Beschleunigung und den Abschluss der laufenden Phase-I/II-Studie
mit Resminostat in der Indikation Darmkrebs sowie den Abschluss von
Phase-I-Studien mit weiteren Krebswirkstoffen des Unternehmens.

Ende der Pressemitteilung

Rechtlicher Hinweis

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
Deutschland, der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten von Amerika,
in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein
Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die Wertpapiere der
Gesellschaft sind bisher nicht und werden auch nicht unter den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert.
Sie dürfen ohne vorherige Registrierung in den Vereinigten Staaten von
Amerika außer aufgrund einer Ausnahmeregelung weder verkauft noch zum
Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser
Veröffentlichung genannten Wertpapiere gemäßden jeweiligen gesetzlichen
Bestimmungen in Australien, Kanada oder Japan statt. Vorbehaltlich
bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die Wertpapiere in Australien, Kanada
oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder
japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.
In Deutschland, sonst in der Europäischen Union und in den Vereinigten
Staaten von Amerika erfolgt keinöffentliches Angebot der Wertpapiere.

Diese Veröffentlichung kann Prognosen, Schätzungen und Annahmen im Hinblick
auf unternehmerische Pläne und Zielsetzungen, Produkte oder
Dienstleistungen, zukünftige Ergebnisse oder diesen zugrunde liegende oder
darauf bezogene Annahmen enthalten. Jede dieser in die Zukunft gerichteten
Angaben unterliegt Risiken und Ungewissheiten, die nicht vorhersehbar sind
und außerhalb des Kontrollbereichs der 4SC AG liegen. Viele Faktoren können
dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen
abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Angaben enthalten sind.Über 4SC

Der von der 4SC AG (ISIN DE0005753818) geführte Konzern erforscht und
entwickelt zielgerichtet wirkende, niedermolekulare Medikamente zur
Behandlung von Erkrankungen mit hohem medizinischen Bedarf in verschiedenen
Autoimmun- und Krebsindikationen. Damit sollen den betroffenen Patienten
innovative Therapien mit verbesserter Verträglichkeit und Wirksamkeit im
Vergleich zu bestehenden Behandlungsmethoden für eine höhere Lebensqualität
geboten werden. Die ausgewogene Pipeline des Unternehmens umfasst
vielversprechende Produkte in verschiedenen Phasen der klinischen
Entwicklung. Durch Partnerschaften mit führenden Unternehmen der
Pharmaindustrie setzt die 4SC AG auf zukünftiges Wachstum und
Wertsteigerung. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und beschäftigte Ende
2011 insgesamt 96 Mitarbeiter. Die 4SC AG ist seit Dezember 2005 am Prime
Standard der Börse Frankfurt gelistet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.4sc.de oder wenden Sie sich an:

4SC AG
Jochen Orlowski, Corporate Communications&Investor Relations
jochen.orlowski(at)4sc.com, Tel.: +49 (0) 89 70 07 63 66

MC Services
Raimund Gabriel
raimund.gabriel(at)mc-services.eu , Tel.: +49 (0) 89 21 02 28 30

Ende der Corporate News

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29.06.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: 4SC AG
Am Klopferspitz 19a
82152 Martinsried
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 7007 63-0
Fax: +49 (0)89 7007 63-29
E-Mail: public@4sc.com
Internet: www.4sc.de
ISIN: DE0005753818
WKN: 575381
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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175870 29.06.2012

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