DGAP-News: Katjes International GmbH&Co.KG: Katjes International-Anleihe bereits um 9:30 Uhr 2,5-fachüberzeichnet

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Katjes International GmbH&Co.KG: Katjes International-Anleihe bereits
um 9:30 Uhr 2,5-fachüberzeichnet

04.07.2011 / 15:41

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– Katjes International-Anleihe bereits um 9:30 Uhr 2,5-fachüberzeichnet

– Weitere Akquisitionen in Westeuropa im Blick

Emmerich, 4. Juli 2011 – Die Katjes International GmbH&Co. KG hat die
Zeichnungsfrist für ihre Unternehmensanleihe (WKN: A1KRBM) im Volumen von
30 Mio. Euro bereits am 1. Tag der Zeichnungsfrist um 09:30 Uhr vorzeitig
beendet, da die Anleihe zu diesem Zeitpunkt schon rund 2,5-fachüberzeichnet war. Bei der Nachfrage entfielen rund 55% auf institutionelle
Investoren und Vermögensverwalter und der Rest auf private Anleger (über
die Börse Düsseldorf). Das Wertpapier verfügtüber eine Laufzeit von fünf
Jahren bis zum 18. Juli 2016 und eine feste Verzinsung von 7,125% pro Jahr.
Anleger können das Wertpapier der Katjes International voraussichtlich ab
dem 05. Juli 2011 im mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf in einer
Stückelung von 1.000 Euro zum jeweils aktuellen Börsenkurs handeln.

–Wir freuen uns sehrüber die erfolgreiche Platzierung unserer Anleihe
innerhalb einer so kurzen Zeit. Wir haben mit der frühen Schließung des
Orderbuches versucht, einer zu großenÜberzeichnung vorzubeugen. Den Erfolg
der Anleihe werten wir gleichzeitig als starken Vertrauensbeweis der
Anleger in unser Unternehmen, unsere Marken und unsere Wachstumsstrategie–,
kommentiert Tobias Bachmüller, geschäftsführender Gesellschafter der Katjes
International. Mit dem Emissionserlös will die Katjes International vor
allem in den Nachbarländern Frankreich, Belgien und Niederlande weiter
wachsen – auch durch weitere Akquisitionen.

Eckdaten der Anleihe:
Volumen: bis zu 30 Mio. Euro
Zins: 7,125% p.a.
Zinszahlung: jährlich (erstmalig am 19. Juli 2012)
Laufzeit: 5 Jahre, vom 19. Juli 2011 bis 18. Juli 2016
Stückelung: 1.000 Euro
Rückzahlungskurs: 100% des Nominalbetrags
Börsennotiz: mittelstandsmarkt, Börse Düsseldorf
WKN / ISIN: A1KRBM / DE000A1KRBM2
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Unternehmensrating: BB+ (Creditreform Rating AG)
Kapitalmarktpartner: IKB Deutsche Industriebank

Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Katjes
International GmbH&Co. KG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine
Investitionsentscheidung die Anleihe der Katjes International GmbH&Co. KG
betreffend muss ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospekts
erfolgen, der am 28. Juni 2011 von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt wurde und auf der Website des
Unternehmens im Bereich Anleihe unter www.katjes-international.de
veröffentlicht ist.

Katjes International GmbH&Co. KG:
Die Katjes International GmbH&Co. KG (–Katjes International–) ist
gemeinsam mit ihrer Schwestergesellschaft Katjes Fassin GmbH + Co. KG
(–Katjes Deutschland–) Teil der Katjes-Gruppe. Die Katjes International
bündelt die ausländischen Beteiligungen der Katjes-Gruppe, derzeit in
Frankreich, Belgien und den Niederlanden.Ãœber die Beteiligungen an dem
Zuckerwarenproduzenten Lamy Lutti und dem Lakritzhersteller Festivaldi ist
die Katjes International im Zuckerwarenmarkt Frankreichs die Nummer 2-Marke
und in Belgien die Nummer 1-Marke sowie Hersteller des nach Menge meist
verkauften Lakritz in Holland (–Harlekijntjes–). Die Katjes International
besitzt starke und etablierte Marken im westeuropäischen Zuckerwarenmarkt.
Ziel der Katjes International ist es,über die Akquisition starker Marken
und organisches Wachstum der etablierten Marken die Marktposition mit Fokus
auf Westeuropa noch weiter auszubauen.

Kontakt:
Katjes International GmbH&Co. KG
Tel.: +49 (0) 2822/601-700
Fax: +49 (0) 2822/601-125
E-Mail: kontakt@katjes-international.de
Website: www.katjes-international.de

Ende der Corporate News

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04.07.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
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