DGAP-News: Kuoni Reisen Holding AG: Kuoni-Gruppe unterbreitetÜbernahmeangebot für Et-china

Kuoni Reisen Holding AG / Absichtserklärung

02.06.2010 18:33

Veröffentlichung einer Corporate News,übermittelt
durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
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Die Verwaltungsräte der Kuoni Reisen Holding AG (“Kuoni-Gruppe“ oder
“Kuoni“) und der Et-china.com International Holdings Limited (“Et-china“
oder “Unternehmen“), ein an der AIM (Alternative Investment Market) der
Londoner Börse kotiertes Unternehmen, haben eine Vereinbarungüber die
Konditionen des empfohlenen Barangebotes getroffen. Dieses Angebot gilt für
alle ausstehenden und noch herauszugebenden Aktien von Et-china, welche
nicht bereits im Besitz der Kuoni-Gruppe sind. Kuoni hatte sich seit 2009
mit heute knapp
33 Prozent an Et-china beteiligt. Das Barangebot von CHF 1.95 (GBp 115)
pro Aktie bewertet das gesamte Aktienkapital von Et-china unter
Einbeziehung aller Wandlungs- und Optionsrechte mit CHF 95 Mio.1 (GBP 56
Mio.). Die vorgeschlageneÜbernahme ist für Kuoni ein weiterer wichtiger
Schritt in der internationalen Entwicklung des Unternehmens wie auch für
die langfristige Partnerschaft mit einem der bedeutendsten Reiseunternehmen
Chinas.

Et-china, mit Hauptsitz in Guangzhou, ist mit seiner Tochtergesellschaft
GZL (Guangzhou Travel Service) auf Pauschal-Gruppenreisen ins Ausland und
innerhalb Chinas spezialisiert. Gleichzeitig liegt der Fokus des
Unternehmens im Online-Verkauf von Flugtickets, Hotelreservationen und
Mietautos für Individualreisende und Geschäftskunden in China. Et-china
vertreibt diese Produkte vor allemüber seine 160 Reisebüros,über ein Call
Center undüber sein bekanntes Internet-Portal und verfügtüber eine starke
Kundenbasis. Das Unternehmen ist zudem in einem Joint Venture mit China
Southern Airlines verbunden und wickelt exklusiv deren Flugticketverkauf
und den Back Office-Support ab. Für das Geschäftsjahr 2009 erwirtschaftete
Et-china einen Nettoerlös von CHF 303 Mio. (RMB 1 909 Mio.) und einen
Bruttogewinn von CHF 34 Mio.2 (RMB 211 Mio.). Zurzeit beschäftigt das
Unternehmen etwa 1 600 Mitarbeitende.

Kuoni hält bereits seit 2009 eine Minderheitsbeteiligung an Et-china mit
heute knapp
33 Prozent. Die Kuoni-Gruppe hat nun ein Barangebot für alle ausstehenden
und noch herauszugebenden Aktien von Et-china unterbreitet. Dieses
Barangebot von CHF 1.951
(GBp 115) pro Aktie bewertet das gesamte Aktienkapital von Et-china unter
Einbeziehung aller Wandlungs- und Optionsrechte mit CHF 951 Mio. (GBP 56
Mio.). Der gesamte durch Kuoni bezahlte Kaufpreis beträgt inklusive der
vorher erworbenen Anteile CHF 82 Mio.
(GBP 49 Mio.).

Das bisherige Et-china-Führungsteam und die Mitarbeitenden werden von Kuoniübernommen und sind auch künftig für die positive Entwicklung des
Unternehmens im sich schnell entwickelnden chinesischen Tourismus- und
Reisemarkt verantwortlich. Innerhalb der Kuoni-Gruppe wird Et-china der
Division Marktregion Süd angegliedert. Matthew Ng, CEO von Et-china, wird
direkt an Stefan Leser, Executive Vice-President Southern Region bei der
Kuoni-Gruppe, berichten.

Die Kombination von Kuonis Geschäftsaktivitäten im Asien-Pazifik-Raum mit
Et-china hat besonders von der geografischen Perspektive her grosses
strategisches Potenzial. Et-china verfügt einerseitsüber eine starke
Marktposition und Kundenbasis in Südchina,über ein ausgeprägtes lokales
Business-Know-how und eine bedeutende Online-Plattform, die Kuoni-Gruppe
andererseitsüber eine langjährige Reise-Expertise und einen globalen
Kundenzugang.

“Mit der Minderheitsbeteiligung an Et-china in 2009 haben wir einen
wichtigen Meilenstein in der Kuoni-Unternehmensgeschichte gesetzt und den
ersten Schritt in diesen Zukunftsmarkt getan. Wir sind vom Potenzial
unserer Aktivitäten in einer der am schnellsten wachsenden Reise- und
Tourismus-Regionenüberzeugt und auch davon, dass Et-china zur weiteren
Entwicklung der Kuoni-Gruppe sowie zu unserer Positionierung als Key Player
in China entscheidend beitragen kann“, sagt Peter Rothwell, CEO der
Kuoni-Gruppe. “Deshalb ist diese vorgeschlageneÃœbernahme ein wichtiger
Schritt in der internationalen Entwicklung unseres Unternehmens und für
diese langfristige Partnerschaft mit einem der bedeutendsten
Reiseunternehmen Chinas.“

Die Akquisition wird von Kuoni aus bestehenden liquiden Mitteln finanziert.
Die Kuoni-Gruppe hat sich darüber hinaus unwiderrufliche
Verpflichtungserklärungen zur Annahme desÜbernahmeangebotes (so genannte
“Irrevocable Undertakings“) von 31.5 Prozent der Et-china-Aktionäre
gesichert. Die Transaktion soll vorbehaltlichüblicher vertraglicher
Vollzugsbedingungen im dritten Quartal 2010 vollzogen werden.

Für weitere Informationen verweisen wir auf die offizielle Mitteilung desÜbernahmeangebotes, welche auch an die London Stock Exchangeübermittelt
wurde. Der Angebotsprospekt (Scheme Document), welcher sämtliche
Bedingungen und Konditionen des Angebotes beinhalten wird, wird sobald als
möglich den Aktionären, den Optionsinhabern sowie den Investoren der
Wandelanleihe von Et-china zugestellt werden.

1Gemäss Wechselkurs GBP-CHF 1.6932 vom 1. Juni 2010
2Gemäss durchschnittlichem Wechselkurs CHF-CNY 6.2972 für 2009
3Gemäss den Wechselkursen an den jeweiligen Kaufdaten

LAURENCE BIENZ
Head of Investor Relations
Kuoni Reisen Holding AG
Neue Hard 7
CH-8010 Zürich
T +41 (0)44 277 45 29
laurence.bienz@kuoni.com

02.06.2010 18:33 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungenübermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unterwww.dgap-medientreff.deundwww.dgap.de—————————————————————————

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kuoni Reisen Holding AG
Neue Hard 7
8010 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 277 4529
Fax: +41 44 277 4031
E-Mail: laurence.bienz@kuoni.com
Internet: www.kuoni-group.com
ISIN: CH0003504856
Valorennummer / WKN: 894861
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Open Market in
Frankfurt; Auslandsbörse(n) SIX

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