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Fonds/Halbjahresergebnis
Lupus alpha Asset Management AG: Absolute Return in Deutschland mit
verbesserter 3-Jahres-Performance; Starker Anstieg der Volumina seit
Mitte 2008
22.08.2011 / 11:31
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Pressemitteilung
Nr. 4/22. August 2011
Absolute Return in Deutschland mit verbesserter 3-Jahres-Performance
Starker Anstieg der Volumina seit Mitte 2008
Absolute Return-Fonds in Deutschland haben ihre Performance auf
3-Jahressicht kontinuierlich verbessern können. So erzielten die 195
Absolute Return-Fonds mit einer Historie von 3 Jahren per 30. Juni 2011 im
Durchschnitt eine Rendite von plus 0,98 Prozent p.a.. Damit wurde das beste
Ergebnis seit Juni 2009 erzielt. In den vorhergehenden
Untersuchungszeiträumen schwankte die jährliche Rendite zwischen minus 0,31
Prozent und plus 0,57 Prozent. Dies ergab die halbjährlich von Lupus alpha
durchgeführte Absolute Return-Studie auf Basis von Daten des
Fondsanalysehauses Lipper.
–Der Großteil der Absolute Return-Fonds hat im 3-Jahres-Zyklus sein
Versprechen gehalten und den Kunden absolut positive Renditen geliefert.
Angesichts des schwierigen Marktumfelds ist das ein durchaus erfreuliches
Ergebnis, kommentiert Ralf Lochmüller, Managing Partner und Sprecher von
Lupus alpha. Insgesamt erzielten im 3-Jahresvergleich knapp zwei Drittel
der Fonds eine positive Rendite. 40 Prozent der Fonds erreichten auf
Dreijahressicht eine RenditeüberGeldmarkt und damit eine positive Sharpe
Ratio. Ende 2010 gelang dies nur 33 Prozent aller Fonds.
Qualitätsunterschiede zwischen den einzelnen Fonds bleiben weiterhin
bestehen. Dies zeigt ein Blick auf die große Streuung der
Sharpe Ratio von plus 0,53 bis hin zu minus 0,63. –Deswegen kommt es bei
der Suche nach dem passenden Produkt für Anleger einmal mehr darauf an,
sich die jeweilige Strategie und das Rendite-Risiko-Profil genau
anzuschauen. Ein kurzer Blick auf die Performance allein reicht da nicht–,
ist sich Lochmüller sicher.
Ein Blick auf die Performance seit Jahresanfang zeigt, dass nur rund ein
Drittel der Absolute Return-Fonds positive Renditen erzielen konnte. Im
Durchschnitt lag die Performance zu Jahresmitte bei minus 2,08 Prozent.
Hier belasteten Fukushima und die anhaltende Euro-Krise die Renditezahlen
im ersten Halbjahr 2011.
Die steigende Bedeutung von Absolute Return lässt sich an dem
kontinuierlich wachsenden Volumen ablesen. Noch Mitte Juni 2008 lag dies
bei 36 Mrd. Euro. Heute sind dagegenüber 68 Mrd. Euro in Absolute
Return-Strategien investiert (plus 88 Prozent). Mit Blick auf die
Neuauflegungen von Produkten ist eine Verlangsamung festzustellen. So
wurden im ersten Halbjahr 2011 nur 14 neue Absolute Return-Fonds aufgelegt
im Vergleich zu 53 im Kalenderjahr 2010.
Kontakt:
Pia Kater
Senior Manager
Communications
Lupus alpha Asset Management AG
Speicherstraße 49-51
D-60327 Frankfurt am Main
Tel: +49 69 365058 7402
Fax: +49 69 365058 8400
Mobil: +49 170 8517529
pia.kater@lupusalpha.de
www.lupusalpha.de
Ende der Finanznachricht
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