DGAP-News: S.A.G. Solarstrom AG: S.A.G. Solarstrom AG begibt Unternehmensanleihe zur Wachstumsbeschleunigung

S.A.G. Solarstrom AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

22.11.2010 07:48
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Corporate News

S.A.G. Solarstrom AG begibt Unternehmensanleihe zur Wachstumsbeschleunigung

– Anleihe-Zinssatz: 6,25 % p.a., Laufzeit 5 Jahre

– Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. EUR angestrebt

– Creditreform-Rating: Investment Grade (BBB+)

– Anleihe dient der Wachstumsbeschleunigung und Margensteigerung

Freiburg, 22. November 2010. Die S.A.G. Solarstrom AG (WKN: 702 100, ISIN:
DE0007021008), Freiburg, herstellerunabhängiger Anbieter von
Dienstleistungen rund um den Bau und Betrieb von Photovoltaik-Anlagen,
begibt eine Unternehmensanleihe. Das –Solarstrom-Wertpapier– ist mit einem
festen Zinssatz von 6,25 % p.a. und einer Laufzeit von 5 Jahren
ausgestattet. Das Volumen beträgt bis zu 50 Mio. EUR. Mit dem Erlös plant
die Unternehmensgruppe ihre gut gefüllte Auftragspipeline für die
Errichtung von Photovoltaik-Anlagen in Europa schneller umzusetzen und
gleichzeitig die Projektfinanzierungskosten zu reduzieren.

–Mit unserer Anleihe haben Anleger die Möglichkeit, in die Zukunftsbranche
erneuerbare Energie zu investieren und eine attraktive Rendite zu
erzielen–, so Dr. Karl Kuhlmann, CEO der S.A.G. Solarstrom AG. –Für uns ist
sie eine Chance unser Wachstum nochmals zu beschleunigen.– Mit den
Ergebnissen der ersten neun Monate 2010 hat die S.A.G.-Gruppe ihre
Wachstumsziele eindrucksvoll untermauert. Das operative Ergebnis (EBIT)
verdreifachte sich im Vergleich zur Vorjahresperiode und stieg auf 7,5 Mio.
EUR. Der Umsatz wuchs kräftig um 82,5 % auf 139,5 Mio. EUR. Für das
Gesamtjahr erwartet die Unternehmensgruppe einen Umsatz zwischen 190 und
210 Mio. EUR sowie ein EBIT zwischen 8 und 11 Mio. EUR. Die hohe Solidität
und Wirtschaftskraft der S.A.G. Solarstrom AG wird auch durch das aktuelle
Rating der Creditreform mit einem Investment Grade (BBB+) bestätigt.

Die Zeichnungsfrist der S.A.G.-Anleihe läuft vom 25. November 2010 bis 3.
Dezember 2010. Die Emission wird von der youmex Invest AG, Frankfurt am
Main, als Lead-Manager begleitet. Als Co-Lead-Manager fungiert die Baader
Bank AG. Die Bankhaus Donner&Reuschel AG und die Bankhaus Lampe KG sind
Selling Agents. Privatanleger haben die Möglichkeit, die Anleihe direktüber das Unternehmen (www.solarstromag.com) sowieüber zahlreiche
Direktbanken zu zeichnen. Für interessierte Zeichner hat die S.A.G.
Solarstrom AG ein Informationszentrum eingerichtet. Unter
www.solarstromag.com/Anleihe können der am 19. November 2010 von der BaFin
gebilligte Basisprospekt und die heute veröffentlichten Endgültigen
Anleihebedingungen sowie die Rufnummern und Zeiten des Informationszentrums
für etwaige Fragen abgerufen werden.

Wettbewerbsvorteil: Abdeckung der gesamten Wertschöpfungskette

Mit ihrem umfassenden Leistungsspektrum deckt die S.A.G. Solarstrom AG den
gesamten Lebenszyklus von Photovoltaik-Anlagen ab – von der Planungüber
den Betrieb bis zum Repowering oder dem Rückbau von Anlagen. Von diesem
einzigartigen Know-how profitiert die Unternehmensgruppe nicht nur im
Projektgeschäft, sondern auch beim geplanten Ausbau des margenstarken
Servicebereichs und des Eigenbetriebs von Solarkraftwerken. Der
Servicebereich wird durch das Tochterunternehmen meteocontrol GmbH
abgedeckt, das mit weltweit 16.000 Anlagen mit einer Kapazität von 1,9 GWp
globaler Marktführer in derÜberwachung von Photovoltaik-Anlagen ist. Das
Tochterunternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach
professionellenÃœberwachungs- und Prognosedienstleistungen weltweit, die
proportional mit der installierten Leistung wächst. Im Eigenbetrieb hat die
S.A.G.-Gruppe erst kürzlich ihren Kraftwerksbestand auf eine Kapazität von
insgesamt 18,6 MWp ausgebaut.

Große Auftragspipeline in Deutschland und im europäischen Ausland

Die S.A.G. Solarstrom AG hat frühzeitig die Internationalisierung
vorangetrieben. Davon profitiert sie heute. Derzeit stehen vor allem die
aufstrebenden Photovoltaik-Märkte Frankreich und Italien im Fokus der
Unternehmensgruppe. Hier erwartet der Vorstand ein starkes Projektgeschäft.
Konkret werden mittelgroße Dachanlagen-Projekte in Frankreich sowie ein
Großanlagen-Projekt mit 48 MWp in Norditalien realisiert. Darüber hinaus
sieht die S.A.G.-Gruppe auch in Deutschland, insbesondere im
Dachanlagensegment und im Service, weiterhin attraktive
Ertragsmöglichkeiten.

Anleihe reduziert Finanzierungskosten und steigert Gewinnmarge

–Die komplexen Projektfinanzierungen waren bislang die größte Bremse für
den weiteren Ausbau unseres Geschäfts. Mit der Anleihe können wir unser
Wachstum deutlich beschleunigen und dabei sogar unsere Finanzierungskosten
senken–, so Dr. Karl Kuhlmann. Aufgrund der beschriebenen positiven Effekte
strebt die S.A.G. Solarstrom AG eine mittelfristige Steigerung der
EBIT-Marge auf mehr als 10 % an.

Eckdaten zur Unternehmensanleihe

Emissionsvolumen: bis zu 50.000.000 EUR

Zeichnungsfrist: 25. November 2010 bis 3. Dezember 2010

Laufzeit: 15.12.2010 bis 14.12.2015 (5 Jahre)

Zinskupon: 6,25 % p.a.

Zinszahlung: jährlich, jeweils am 14.12.

Stückelung: 1.000,00 EUR

Mindestanlage: 5.000,00 EUR

WKN/ISIN: A1E 84A/DE000A1E84A4

Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung

Rückzahlungskurs: 100 %

Rating: BBB+ (Creditreform)

Börsennotiz: Börse Frankfurt

Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download: www.solarstromag.comÜber die S.A.G. Solarstrom AG

Die S.A.G. Solarstrom AG (WKN: 702 100, ISIN: DE0007021008), Freiburg i.
Br., ist herstellerunabhängiger Anbieter von individuell für den Kunden
konfigurierten, qualitativ hochwertigen Photovoltaik-Anlagen. Die
Unternehmensgruppe errichtet national und international effiziente Anlagen
in allen Größenordnungen. Mit eigenen Anlagen produziert das Unternehmen
nachhaltig Solarstrom.

Zum Leistungsportfolio der S.A.G. Solarstrom AG gehören außerdem
Dienstleistungen rund um den gesamten Lebenszyklus von
Photovoltaik-Anlagen, darunter Prognose- und Energieservices,
Ertragsgutachten, Fernwartung und Instandhaltung sowie Versicherung und
Finanzierung. Der Konzern bietet damit eine umfassende
Photovoltaik-Wertschöpfungskette vom Ertragsgutachtenüber Planung, Bau,
Betrieb,Überwachung bis hin zu Optimierung, Repowering oder Rückbau.

Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und zählt zu den Pionieren der
Solarbranche. Rund 175 Spezialisten arbeiten an den vier Standorten in
Deutschland sowie bei den ausländischen Tochtergesellschaften.

Die S.A.G. Solarstrom AG ist im General Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse sowie nach dem Regelwerk M:access der Börse München
notiert.

Weitere Informationen: www.solarstromag.com

S.A.G. Solarstrom AG

Sasbacher Straße 5

79111 Freiburg

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