DGAP-News: SAF-HOLLAND S.A.: Zinsmarge sinkt bei erfolgreicher Kapitalerhöhung deutlich

DGAP-News: SAF-HOLLAND S.A. / Schlagwort(e): Bankenkonsortium
SAF-HOLLAND S.A.: Zinsmarge sinkt bei erfolgreicher Kapitalerhöhung
deutlich

24.02.2011 / 16:05

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SAF-HOLLAND erreicht bessere Finanzierungskonditionen

Luxemburg, 24.Februar 2011 – Die SAF-HOLLAND S.A., ein führender Zulieferer
für die weltweite Truck- und Trailerindustrie, hat sich mit ihren
kreditgebenden Banken auf eine Anpassung der bestehenden Kreditvereinbarungüber 316 Mio. Euro verständigt, die kurzfristig unterzeichnet wird.
SAF-HOLLAND profitiert bei derÄnderungsvereinbarung unter anderem von
einer deutlich niedrigeren Zinsmarge. Im ersten Schritt sinkt der Zinssatz
um 1,45 Prozentpunkte. Weitere Reduzierungen werden in Abhängigkeit von der
Entwicklung bestimmter Verschuldungskennzahlen wirksam. Darüber hinaus
verzichten die Banken auf ihre bei der letzten Anpassung des
Kreditvertrages vereinbarte Möglichkeit einer erleichterten
Sicherheitenverwertung.

Die neue Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt einer Kapitalerhöhung, die
das Unternehmen bei einem günstigen Kapitalmarktumfeld plant. Die neuen
Bedingungen werden wirksam, wenn bis Ende Oktober 2011 eine Kapitalerhöhung
mit einem Volumen von mindestens 90 Mio. Euro umgesetzt wird. 85 Prozent
davon sollen zur anteiligen Rückführung der Kredite eingesetzt werden.
Mittelzuflüsse, dieüber EUR 90 Mio. hinausgehen, werden zu 50 Prozent
anteilig zur Rückführung der Kredite eingesetzt.

–Mit den neuen Konditionen honorieren die Banken die erfolgreiche
Restrukturierung und die positive Geschäftsentwicklung von SAF-HOLLAND–, so
CFO Wilfried Trepels. –Dank einer deutlichen Verbesserung bei Umsatz und
Ergebnis können wir nun auch eine Stärkung der Kapitalstruktur ins Auge
fassen.– Der Erholungskurs der Truck- und Trailermärkte weltweit und die
erfolgreichen Maßnahmen zur Effizienzsteigerung haben 2010 zu einer zügigen
Ergebnisverbesserung in allen Unternehmenssegmenten von SAF-HOLLAND
beigetragen. Neben der weiteren Verbesserung der operativen Performance
strebt das Management nun eine höhere Eigenkapitalquote und bessere
Verschuldungskennziffern an. Die Aktionäre von SAF-HOLLAND haben im
Dezember 2010 auf einer außerordentlichen Hauptversammlung eine Erhöhung
des genehmigten Kapitals um bis zu 20.535.100 Aktien beschlossen. Die
Commerzbank und UniCredit Bank wurden als Joint Bookrunner mit der
Vorbereitung und Durchführung der Kapitalmaßnahme betraut.

Unternehmensportrait:
Die SAF-HOLLAND S.A. zählt mit rund 420 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2009 undüber 2000 Mitarbeitern zu einem der führenden Hersteller und Anbieter von
hochwertigen Produktsystemen und Bauteilen vorrangig für Trailer sowie für
Lkw, Busse und Wohnmobile. Die Produktpalette umfasst Achs- und
Federungssysteme, Sattel- und Anhängerkupplungen, Königszapfen und
Stützwinden. SAF-HOLLAND beliefert die Mehrzahl der weltweit namhaften
Anhänger- und Lkw-Produzenten.Über ein weltweites Service- und
Distributionsnetzwerk werden die Produkte an Original Equipment
Manufacturer (OEM), an Original Equipment Supplier (OES) undüber den
Ersatzteilmarkt direkt an Endnutzer und Servicewerkstätten verkauft. Damit
hat sich SAF-HOLLAND als einer der wenigen Hersteller in seiner Branche
etabliert, der mit einer umfangreichen Produktpalette und einem weiten
Servicenetz international aufgestellt ist. SAF-HOLLAND S.A. ist seit Juli
2007 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und ist
seit Dezember 2010 im SDAX .

Kontakt:
SAF-HOLLAND Group GmbH
Barbara Zanzinger
Hauptstraße 26
63856 Bessenbach

Phone +49 6095 301-617
barbara.zanzinger@safholland.de

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Unternehmen: SAF-HOLLAND S.A.
68-70, boulevard de la Pétrusse
L-2320 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +49 6095 301 – 0
Fax: +49 6095 301 – 260
E-Mail: info@safholland.de
Internet: www.safholland.com
ISIN: LU0307018795
WKN: A0MU70
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