DGAP-News: SINGULUS TECHNOLOGIES begibt Unternehmensanleihe mit einem Zins von 7,75% p. a.

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Anleiheemission/Anleihe
SINGULUS TECHNOLOGIES begibt Unternehmensanleihe mit einem Zins von
7,75% p. a.

27.02.2012 / 17:15

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Pressemeldung

SINGULUS TECHNOLOGIES begibt Unternehmensanleihe mit einem Zins von 7,75%
p. a.

– Entwicklung neuer Blu-ray und Solar Produktionsanlagen

– Weitere Expansion in MRAM Markt

– Aufbau neuer Geschäftsfelder geplant

Kahl am Main, 27. Februar 2012 – Die Singulus Technologies
Aktiengesellschaft (SINGULUS) begibt eine Unternehmensanleihe im Volumen
von bis zu 60 Mio. Euro mit einem jährlichen Zinssatz von 7,75 % und einer
Laufzeit
von 5 Jahren (ISIN: DE000A1MASJ4 / WKN: A1MASJ). Die Anleihe kann während
des
Angebotszeitraums vom 12..März bis zum 20. März 2012 gezeichnet werden,
vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Ab voraussichtlich dem
23. März 2012 ist eine Notierungsaufnahme der Anleihe im Open Market der
Deutsche Börse AG im Segment –Entry Standard für Anleihen– der Frankfurter
Wertpapierbörse vorgesehen.

SINGULUS plant mit dem Emissionserlös die Finanzierung von größeren
Projekten im Geschäftsbereich Solar, den Ausbau der Systempartnerschaft mit
Herstellern von Dünnschichtsolarzellen, die Entwicklung neuer Produkte für
den Geschäftsbereich Solar und die Entwicklung von Produktionsanlagen für
die nächste Generation Blu-ray Discs. Ferner beabsichtigt SINGULUS den
Aufbau neuer Geschäftsfelder im Bereich der Vakuum-Beschichtungstechnologie
durch Forschung und Entwicklung sowie durch Akquisitionen von Unternehmen
oder Unternehmensteilen.

Ziel von SINGULUS ist es, sich in der Silizium- und
Dünnschicht-Solartechnik an führender Stelle als Maschinenlieferant sowie
als Entwicklungspartner für neue Zellkonzepte zu positionieren und im
Optical Disc Bereich die Marktführerführerschaft für Dual-Layer Blu-ray
Disc Fertigungsanlagen auszubauen. Zusätzlich prüft das Unternehmen
Branchen und Arbeitsgebiete, in denen auf Basis des vorhandenen Know-hows
im Bereich Vakuumbeschichtung weitere Marktsegmente erschlossen werden
können.

Dr.-Ing. Stefan Rinck, Vorsitzender des Vorstands der Singulus Technologies
Aktiengesellschaft: –Wir verfügenüber ausgewiesenes Know-how in der
Herstellung von Anlagen zur Vakuumbeschichtung unterschiedlicher
Materialien. Dieses Know-how wollen wir zukünftig nutzen, um weitere
Anwendungsbereiche zu erschließen. Hierzu prüfen wir derzeit mehrere
Möglichkeiten und schließen auch eine Akquisition nicht aus.– Dr. Rinck
weiter: –Im Zuge des sich abzeichnenden wachsenden Marktes für die MRAM
Halbleitertechnologie verstärken wir auch unsere Geschäftsaktivitäten im
Geschäftsbereich Halbleiter.–

Institutionelle Investoren könnenüber den Sole Global Coordinator und
Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen.
Privatanleger können die Anleihe ab Beginn der Zeichnungsfristüber ihre
Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt zeichnen.

Dasöffentliche Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der
Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) am heutigen Tage gebilligten Wertpapierprospekts.

Eckdaten der Anleihe:

Emittentin                           Singulus Technologies

                                     Aktiengesellschaft

ISIN / WKN                           DE000A1MASJ4 / A1MASJ

Börsenkürzel                         SNGA

Emissionsvolumen                     Bis zu 60 Mio. Euro

Stückelung                           1.000,- Euro

Zins                                 7,75 % p. a.

Zeichnungsfrist (vorzeitige          12.03. - 20.03.2012

Schließung vorbehalten)

Laufzeit                             5 Jahre, 23.03 2012 - 22.03.2017

Zinszahlungen                        jährlich, erstmals zum 23.03.2013

Ausgabekurs                          100 %

Rückzahlungskurs                     100 %

Wertpapierart                        Inhaberschuldverschreibungen

Börsennotiz                          Entry Standard für Anleihen,

                                     Frankfurter Wertpapierbörse

Singulus Technologies Aktiengesellschaft, Hanauer Landstraße 103,
D-63796 Kahl/Main, ISIN: DE0007238909, WKN: 723890

Kontakt:
Maren Schuster, Investor Relations,
Tel.: +49 16096090279
Bernhard Krause, Unternehmenssprecher,
Tel.: + 49 (0) 6181 98280 20 / +49 170 920 2924

Disclaimer
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der Singulus Technologies Aktiengesellschaft dar und ersetzt
keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die
Anleihe der Singulus Technologies Aktiengesellschaft hat ausschließlich auf
der Grundlage des Wertpapierprospekts zu erfolgen, der von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und an die
Luxemburgische Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du
Secteur Financier) sowie dieÖsterreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde
notifiziert wurde und auf der Website des Unternehmens unter
www.singulus.de verfügbar ist. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen
Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder
Japan bestimmt.

Ende der Corporate News

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27.02.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SINGULUS TECHNOLOGIES AG
Hanauer Landstrasse 103
63796 Kahl am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0)1709202924
Fax: +49 (0)6188 440-110
E-Mail: bernhard.krause@go-metacom.de
Internet: www.singulus.de
ISIN: DE0007238909
WKN: 723890
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart

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