DGAP-News: STADA: Erfolgreiche Platzierung einer Unternehmensanleihe in Höhe von 350 Millionen Euro

DGAP-News: STADA Arzneimittel AG / Schlagwort(e): Anleihe
STADA: Erfolgreiche Platzierung einer Unternehmensanleihe in Höhe von
350 Millionen Euro

29.05.2013 / 15:56

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Bad Vilbel, 29. Mai 2013 – Die STADA Arzneimittel AG hat heute, am
29.05.2013, erfolgreich eine Unternehmensanleihe mit fester Verzinsung und
einem Volumen in Höhe von 350 Millionen Euro platziert.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren bei einer jährlichen
Verzinsung von 2,25 Prozent. Der Ausgabekurs beläuft sich auf 99,417
Prozent. Die Stückelung beträgt 1.000 Euro. Die Anleihe wird an der
Luxemburger Wertpapierbörse zum Handel im regulierten Markt zugelassen. Die
Kennnummern lauten: WKN: A1TNEC, ISIN: XS0938218400, Common Code:
093821840.

Das Orderbuch für die Emission war mehr als dreifachüberzeichnet.

Die Anleihe wurde sowohl bei institutionellen Investoren als auch
Privatanlegern in mehr als sieben Ländern platziert.

Die koordinierenden Banken (Joint Lead Manager) dieser Transaktion sind
Commerzbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank AG (London Branch), DZ BANK
AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank (Frankfurt am Main) und die
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale.

Den Emissionserlös beabsichtigt STADA für allgemeine Finanzierungszwecke zu
verwenden.

Neben einer bereits in 2010 erfolgreich begebenen Unternehmensanleihe (vgl.
Unternehmensinformation der Gesellschaft vom 14.04.2010) gibt es von STADA
somit nun eine zweite Anleihe am Kapitalmarkt, die zur Optimierung der
Finanzierungskosten beiträgt.

Weitere Informationen:
STADA Arzneimittel AG / Unternehmenskommunikation / Stadastraße 2-18 /
61118 Bad Vilbel /
Tel.: +49 (0) 6101 603-113 / Fax: +49 (0) 6101 603-506 / E-Mail:
communications@stada.de
Oder besuchen Sie uns im Internet unter www.stada.de.

Informationenüber die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere
sind dem Prospekt vom 24.05.2013 zu entnehmen, der auf der Internetseite
der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) veröffentlicht worden ist. Die
Informationen in dieser Pressemitteilung stellen weder ein Angebot noch
eine Einladung zur Zeichnung oder zum Erwerb von Wertpapieren noch eine
Anlageberatung oder sonstige Wertpapierdienstleistungen dar; ferner sind
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