DGAP-News: STADA: STADA Arzneimittel AG platziert erfolgreich 350 Mio. Euro Anleihe

STADA Arzneimittel AG / Kapitalmaßnahme/Anleiheemission

14.04.2010 16:18

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt
durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Die STADA Arzneimittel AG hat heute, am 14.04.2010, erfolgreich eine
Anleihe mit einem Volumen in Höhe von 350 Mio. EUR platziert. STADA
beabsichtigt den Emissionserlös für allgemeine Unternehmenszwecke zu
verwenden.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren bei einer Verzinsung von 4,00
Prozent per annum. Der Ausgabekurs beläuft sich auf 99,987%. Die Stückelung
beträgt 1.000 EUR. Es ist vorgesehen, die Anleihe an der Luxemburger
Wertpapierbörse im regulierten Markt zuzulassen. Die Kennnummern lauten:
WKN: A1DAGK, ISIN: XS0503278847, Common Code: 050327884.

Die Anleihe wurde sowohl bei institutionellen Investoren als auch
Privatanlegern in mehr als 15 Ländern platziert. Das Orderbuch für die
Emission war mehr als siebenfach überzeichnet. Die koordinierenden Banken
(Joint Lead Manager) dieser Transaktion sind Commerzbank
Aktiengesellschaft, Deutsche Bank AG, DZ BANKAG und The Royal Bank of
Scotland plc. Als Co Lead Manager fungieren Deutsche Apotheker- und
Ärztebank eG, HSBC Trinkaus&Burkhardt AG, WestLB AG und Bankhaus Lampe
KG.

Weitere Informationen:
STADA Arzneimittel AG / Unternehmenskommunikation / Stadastraße 2-18 /
61118 Bad Vilbel / Tel.: +49 (0) 6101 603-113 /
Fax: +49 (0) 6101 603-506 / E-Mail: communications@stada.de
Oder besuchen Sie uns im Internet unter www.stada.de.

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Informationen über die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere
sind dem Prospekt vom 13. April 2010 zu entnehmen, der auf der Webseite der
Luxemburger Börse (www.bourse.lu) veröffentlicht worden ist. Die
Informationen in dieser Pressemitteilung stellen weder ein Angebot noch
eine Einladung zur Zeichnung oder zum Erwerb von Wertpapieren noch eine
Anlageberatung oder sonstige Wertpapierdienstleistungen dar; ferner sind
die hierin enthaltenen Informationen nicht als Grundlage einer
vertraglichen oder anderweitigen Verpflichtung gedacht. Insbesondere werden
die beschriebenen Wertpapiere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika
und nicht Personen angeboten, die in den Vereinigten Staaten von Amerika
wohnhaft sind oder sonst als “US Persons“ im Sinne der Regulation S des US
Securities Act 1933 gelten. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht
gemäß dem US-Securities Act registriert. Die in dieser Pressemitteilung
enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten
Staaten von Amerika bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
bestimmt.

14.04.2010 16:18 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unterwww.dgap-medientreff.deundwww.dgap.de—————————————————————————

Sprache: Deutsch
Unternehmen: STADA Arzneimittel AG
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61118 Bad Vilbel
Deutschland
Telefon: +49 (0)6101 603- 113
Fax: +49 (0)6101 603- 506
E-Mail: communications@stada.de
Internet: www.stada.de
ISIN: DE0007251803, DE0007251845,
WKN: 725180, 725184,
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Düsseldorf;
Freiverkehr in Berlin, Hannover, München, Hamburg, Stuttgart

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