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Kapitalmaßnahme
Ströer Out-of-Home Media AG: Ströer schließt langfristige
Konzernfinanzierung ab
02.08.2012 / 08:05
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PRESSEMITTEILUNG
Ströer schließt langfristige Konzernfinanzierung ab
Köln, 2. August 2012 Die Ströer Out-of-Home Media AG hat ihre
Konzernfinanzierung erfolgreich neu aufgestellt: Das Finanzierungspaket mit
einem Gesamtvolumen von 500 Mio. EUR und einer fünfjährigen Laufzeit wurde
von einem internationalen Bankenkonsortium bereitgestellt und refinanziert
die bislang bestehende syndizierte Kreditvereinbarung (395 Mio Euro
Darlehen und 63 Mio Euro revolvierende Linien) sowie die bisherigen
Nachrangdarlehen (rd. 21 Mio Euro).
Die neue Finanzierungsstruktur setzt sich aus einem endfälligen Darlehenüber 275 Mio. Euro und einer flexibel nutzbaren Kreditlinie in Höhe von 225
Mio. Euro zusammen. Die mit der neuen Finanzierung erzielbaren Zinsvorteile
werden schon 2013 zu weiteren Verbesserungen in Finanzergebnis und Cash
Flow führen. Im Rahmen der Refinanzierung konnten zudem Verbesserungen in
den Kreditauflagen erreicht werden.
–Mit der neu abgeschlossenen Kreditvereinbarung haben wir frühzeitig die
Weichen für eine langfristig stabile Finanzierungsbasis gestellt. Zeitpunkt
und Konditionierung des syndizierten Kredites belegen das Vertrauen des
Finanzmarktes in die Stärke unseres Geschäftsmodells. Mit der
revolvierenden Kreditlinie können wir Wachstumsprojekte flexibel umsetzen
und unsere Fremdkapitalkosten weiter optimieren–, erklärt Alfried Bührdel,
Finanzvorstand der Ströer Gruppe.
Die neue Konzernfinanzierung wurde unter der Führung von Commerzbank,
Credit Agricole, BAWAG, ING, JP Morgan und SEB in einem Konsortium von
insgesamt 10 Kreditinstituten realisiert und wurde auf Seiten von Ströer
durch Herter&Co. beraten.Über Ströer
Die Kölner Ströer Out-of-Home Media AG mit ihren Tochtergesellschaften ist
spezialisiert auf alle Werbeformen, die außer Haus zum Einsatz kommen – von
den klassischen Plakatmedienüber die Werbung auf Wartehallen und
Transportmitteln bis zu den modernen digitalen Angeboten in der
Außenwerbung. Die Unternehmensgruppe vermarktetüber 280.000 Werbeflächen,
gehört mit einem Konzernumsatz von 577,1 Millionen Euro für das Gesamtjahr
2011 zu den marktführenden Außenwerbeunternehmen in Deutschland, der Türkei
und Polen und damit gemessen an Umsätzen zu den größten Anbietern Europas.
Mit dem Erwerb der ECE flatmedia GmbH erweitert die Ströer Gruppe ihr
Portfolio in der digitalen Außenwerbung um den Bereich Einkaufszentren. Das
Werbeträgerangebot des Kölner S-Dax Unternehmens umfasst damit digitale
Bewegtbildnetze in den größten deutschen Bahnhöfen, in U- und S-Bahnhöfen
und nun auch in den größten deutschen Einkaufszentren.
Darüber hinaus verfügt Ströerüber ein breit gefächertes Angebot von
Außenwerbeprodukten, die in Qualität, Innovation und Design bei
Werbeträgern und Stadtmöbeln neue Maßstäbe setzen. Ströer-Stadtmöbel wurden
27 Mal mit internationalen Preisen ausgezeichnet. Die Ströer-Gruppe
beschäftigt rund 1.700 Mitarbeiter an mehr als 70 Standorten.
Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.stroeer.de
Pressekontakt
Claudia Fasse
Ströer Out-of-Home Media AG
Direktorin Konzern-Kommunikation
Ströer Allee 1 D-50999 Köln
Telefon: 02236 / 96 45-246
Fax: 02236 / 96 45-6246
E-Mail: cfasse@stroeer.de
IR Kontakt:
Herr Stefan Hütwohl
Ströer Out-of-Home Media AG
Director Group Finance and Investor Relations
Ströer Allee 1 | D-50999 Köln
Telefon: 02236 / 96 45-338
Fax: 02236 / 96 45-6338
E-Mail: ir@stroeer.de
Ende der Corporate News
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Unternehmen: Ströer Out-of-Home Media AG
Ströer Allee 1
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Deutschland
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Fax: +49 (0)2236.96 45 299
E-Mail: info@stroeer.com
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WKN: 749399
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