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DGAP-News: TAG Immobilien AG: Anleihe 2013/2018 – Platzierung erfolgreich abgeschlossen -Öffentliches Angebot einer Retail Tranche ab Dienstag den 30. Juli 2013

DGAP-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Anleihe
TAG Immobilien AG: Anleihe 2013/2018 – Platzierung erfolgreich
abgeschlossen -Öffentliches Angebot einer Retail Tranche ab Dienstag
den 30. Juli 2013

29.07.2013 / 21:00

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Pressemitteilung

Nicht zur Verteilung innerhalb der Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan.

TAG Immobilien AG – Anleihe 2013/2018 ISIN XS0954227210 -Platzierung
erfolgreich abgeschlossen -Öffentliches Angebot einer Retail Tranche ab
Dienstag den 30. Juli 2013

(Hamburg, 29. Juli 2013): Am Montagabend ist die Anleihe 2013/2018 der TAG
Immobilien AG (ISIN XS0954227210) in vollem Umfang von EUR 200 Mio.
platziert worden und war deutlichüberzeichnet. Eine Retail Tranche der
Anleihe im Volumen von EUR 5 Mio. kann am Dienstag, den 30. Juli 2013, im
Rahmen desöffentlichen Angebots bis 12:00 Uhr gezeichnet werden.

Durch die Retail Tranche erhöht sich das Gesamtplatzierungsvolumen in Höhe
von
EUR 200 Mio. nicht.

Der Zinssatz wurde auf 5,125% p.a. festgesetzt.

Für die Anleihen wurde die Einbeziehung in den Handel im Freiverkehr (Open
Market), Entry Standard, der Frankfurter Wertpapierbörse mit Teilnahme im
Prime Standard für Unternehmensanleihen beantragt.

Die Credit Suisse Securities (Europe) Limited, London, sowie Close Brothers
Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, agieren als gemeinsame Bookrunner für
die Transaktion.

Weitere Informationen sind dem Prospekt zu entnehmen, der auf der Homepage
der Gesellschaft unter www.tag-ag.com/investor-relations/prospectus
veröffentlicht und zur Verfügung gestellt wird.

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren der TAG Immobilien AG und ersetzt keinen
Wertpapierprospekt. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung
bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere ausschließlich
auf Grundlage der Informationen aus einem von der Gesellschaft im
Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere veröffentlichten
Wertpapierprospekt treffen. Der Wertpapierprospekt kann auf der
Internetseite der TAG Immobilien AG
(http://www.tag-ag.com/investor-relations/prospectus) heruntergeladen
werden. Investoren können eine ausgedruckte Fassung des
Wertpapierprospektes von der Gesellschaft kostenfrei anfordern (Steckelhörn
5, D-20457 Hamburg).

Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten
von US-Personen nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des
U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (U.S. Securities
Act) oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder
an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen
Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet
keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere
gemäßdem U.S. Securities Act bzw. den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen
in Australien, Kanada und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von
Amerika erfolgt keinöffentliches Angebot der Wertpapiere.

Kontakt:
TAG Immobilien AG
Head of Investor and Public Relations
Dominique Mann
Tel. +49 (0) 40 380 32 -305
Fax +49 (0) 40 380 32 390
ir@tag-ag.com

Ende der Corporate News

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29.07.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: TAG Immobilien AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040 380 32 0
Fax: 040 380 32 390
E-Mail: ir@tag-ag.com
Internet: http://www.tag-ag.com
ISIN: DE0008303504
WKN: 830350
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
Hannover, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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223267 29.07.2013

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