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DGAP-News: TAG Immobilien AG begibt Wandelschuldverschreibungen

DGAP-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
TAG Immobilien AG begibt Wandelschuldverschreibungen

25.06.2012 / 08:15

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Nicht zur Verteilung innerhalb der Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan.

TAG Immobilien AG begibt Wandelschuldverschreibungen

Hamburg, den 25. Juni 2012: Der Vorstand der TAG Immobilien AG, Hamburg
(–TAG–) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission von nicht
nachrangigen und nicht besicherten Wandelschuldverschreibungen (die
–Schuldverschreibungen–) mit Wandlungsrecht in auf den Inhaber lautende
Stückaktien der TAG beschlossen. Die Schuldverschreibungen (jeweils mit
einem Nennbetrag von EUR 100.000) werden institutionellen Investoren
außerhalb der USA zum Kauf angeboten. Das Bezugsrecht der Aktionäre der TAG
wurde ausgeschlossen.

Die Schuldverschreibungen haben ein Gesamtvolumen von bis zu EUR 95 Mio.
und werden in bis zu 9.642.825 nennwertlose Stückaktien der TAG wandelbar
sein. Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von sieben Jahren und
werden zu 100% des Nennwertes begeben und zurückgezahlt. Der anfängliche
Wandlungspreis wird 20,0% -25,0%über dem volumengewichteten
Durchschnittskurs der TAG Aktie im XETRA während des Bookbuildingverfahrens
am Tag der Platzierung festgesetzt.

Der Kupon soll zwischen 4,50% – 5,50% p.a. liegen und halbjährlich
nachträglich zahlbar sein. Die Höhe des Kupons wird während des
Bookbuildingverfahrens festgesetzt. Die Anleihegläubiger haben das Recht
einer vorzeitigen Rückzahlung nach fünf Jahren nach dem Begebungstag zum
Nennwert zusammen mit dem angewachsenen Zinsertrag. Die Preisfestsetzung
wird im Laufe des heutigen Tages erwartet. Das Settlement findet um den 28
Juni 2012 statt.

Die TAG beabsichtigt, die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den
Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen. Die
Deutsche Bank, Frankfurt am Main, agiert als alleiniger Bookrunner für die
Transaktion. Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, und Kempen&Co N.V., Amsterdam, agieren als Co-Manager.

Die TAG plant, den Erlös aus der Platzierung der Schuldverschreibungen für
die Rückzahlung eines Verkäuferdarlehens, welches aus der Akquisition der
DKB Immobilien AG stammt, sowie zukünftige Akquisitionen und allgemeine
Unternehmenszwecke zu nutzen.

Die Akquisition der DKB Immobilien AG im März 2012 hat das
Wohnimmobilienportfolio der TAG von etwa 32.000 auf etwa 57.000 Einheiten
erhöht, sodass das gesamte Immobilienvolumen der Gruppe auf etwa EUR 3 Mrd.
angestiegen ist. Die Akquisition wurde mit Hilfe einer Kapitalerhöhung
sowie längerfristiger Bankdarlehen finanziert, ergänzt um ein
Verkäuferdarlehen, welches nach Begebung der Schuldverschreibungen
zurückgezahlt werden soll.

Neben diesem Verkäuferdarlehen hat die TAG etwa EUR 30 Mio. sonstiger
Kredite mit höheren Zinskosten als die begebenen Schuldverschreibungen, so
dass die Finanzierungskosten der TAG durch die Rückführung zukünftig um
etwa EUR 1 Mio. p.a. reduziert werden. Die Begebung wird sich insofern
positiv auf den FFO auswirken. Darüber hinaus werden durch die vorzeitige
Rückzahlung des Verkäuferdarlehens jährliche Zinskosten von EUR 2 Mio.
eingespart.

CEO Rolf Elgeti kommentierte: –Durch die Begebung der Schuldverschreibungen
nutzt TAG das aus unserer Sicht vorteilhafte Kapitalmarktumfeld. Wir
beabsichtigen unser Risikoprofil damit zu verbessern und zukünftige
Finanzierungskosten zu reduzieren. Mit dem Wandlungspreis auf Höhe unseres
NAV sind die Interessen der TAG Aktionäre vollumfänglich gewahrt. Weiteres
Wachstum bleibt ein wichtiger Teil unserer Strategie, doch werden wir auch
weiterhin anstreben, dass unsere Bilanzrelationen angemessen sind und dass
unser Wachstum dieökonomische Position unserer Aktionäre nicht
verschlechtert.–

WICHTIGE MITTEILUNG

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER ABGABE INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA (ODER AN U.S.-PERSONEN), AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN,
ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH
GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf
von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder
einöffentliches Angebot, noch wird es einöffentliches Angebot der
Schuldverschreibungen geben. Im Zusammenhang mit dem Angebot der
Schuldverschreibungen wird kein Prospekt erstellt. Die
Schuldverschreibungen dürfen in keiner Jurisdiktionöffentlich angeboten
werden, wenn die Emittentin der Schuldverschreibungen in einer solchen
Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein anderes
Angebotsdokument in Bezug auf die Schuldverschreibungen zu erstellen oder
zu registrieren.

Die Verteilung dieser Pressemitteilung und das Angebot und der Verkauf der
Schuldverschreibungen können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen
Beschränkungen unterliegen. Personen, die diese Pressemitteilung lesen,
sollten sichüber diese Beschränkungen informieren und diese Beschränkungen
einhalten.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere
(einschließlich der Schuldverschreibungen und den Aktien der TAG Immobilien
AG) sind und werden nicht gemäßdem United States Securities Act von 1933
in zuletzt geänderter Fassung (der –Securities Act–) oder nach dem Recht
eines Bundesstaats innerhalb der Vereinigten Staaten registriert und dürfen
nicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung von
U.S.-amerikanischen Personen verkauft oder zum Verkauf angeboten werden,
außer gemäßeiner einschlägigen Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den jeweiligen
bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese Pressemitteilung sowie die
darin enthaltenen Informationen dürfen weder in den Vereinigten Staaten
noch in irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf
nach den dort anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an
U.S.-amerikanische Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen
Verbreitung in den USA verteilt oder versendet werden. Es wird kein Angebot
der Schuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten gemacht.

Diese Pressemitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an (i)
Anleger mit Berufserfahrung in Angelegenheiten in Bezug auf Investitionen,
die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (nachfolgend als –Order– bezeichnet)
fallen, und (ii) Rechtspersönlichkeiten mit hohem Eigenkapital, die unter
Artikel 49(2) der Order fallen, und (iii) alle Personen, an die sie in
sonstiger Weise rechtmäßig verteilt werden darf (zusammen werden diese
Personen als –qualifizierte Personen– bezeichnet). Die
Schuldverschreibungen stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung, und
jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere
zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber
qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten
Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese
Pressemitteilung oder ihren Inhalt handeln.

Die Aktien der TAG Immobilien AG sind zum Handel im regulierten Markt in
Frankfurt (Prime Standard) und München sowie im Freiverkehr in Berlin,
Hannover, Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart zugelassen. ISIN: DE0008303504;
WKN: 830350. Die TAG Immobilien AG-Aktie ist im SDAX(R)-Index der Deutschen
Börse gelistet.

Weitere Informationen finden Sie auf der TAG Immobilien AG-Website:
www.tag-ag.com

Presseanfragen:
TAG Immobilien AG
Investor&Public Relations
Britta Wöhner / Dominique Mann
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Tel. +49 (0)40 380 32-0
Fax +49 (0)40 380 32-388
ir@tag-ag.comÜber TAG Immobilien AG

TAG Immobilien AG ist ein gelistetes Immobilienunternehmen. Das
Hauptgeschäftsfeld umfasst Wohn- und Geschäftsimmobilien in deutschen
Metropolregionen sowie Immobiliendienstleistungen.

Das Immobilienvermögen der TAG beträgt etwa EUR 3.062 Mio. (zum 31. März
2012). Davon hat die Gesellschaft etwa EUR 2.583 Mio. in Wohnimmobilien und
etwa EUR 475 Mio. in Gewerbeimmobilien investiert. Die TAG ist mit einer
Eigenkapitalquote von 27% sowieüberwiegend langfristigen Finanzierungen
solide aufgestellt.

Seit Dezember 2006 ist TAG im SDAX gelistet.

Ende der Corporate News

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25.06.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: TAG Immobilien AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040 380 32 0
Fax: 040 380 32 390
E-Mail: ir@tag-ag.com
Internet: http://www.tag-ag.com
ISIN: DE0008303504
WKN: 830350
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
Hannover, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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