DGAP-News: United Power Technology AG: startet Initial Public Offering im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

United Power Technology AG / Schlagwort(e): Börsengang

01.11.2010 14:55
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-Öffentliches Angebot von 5.750.000 auf den Inhaber lautenden
Stammaktien
– Angebotsfrist vom 1. November 2010 bis 10. November 2010
РErstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierb̦rse

Eschborn, 1 November 2010. Die United Power Technology AG, Eschborn gibt
heute in Frankfurt nach erfolgter Billigung des Prospektes durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erstmals Details zu
ihrem geplanten Börsengang im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse bekannt.

Die Aktien der United Power Technology AG werden im Rahmen einesöffentlichen Angebotes in der Bundesrepublik Deutschland und Luxemburg
sowie Privatplatzierungen in anderen Jurisdiktionen außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland, Luxemburg und den Vereinigten Staaten von
Amerika, Japan, Kanada und Australien angeboten. Gegenstand des Angebots
sind 5.750.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien der United Power
Technology AG mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils EUR
1,00 je Stückaktie und mit voller Gewinnanteilberechtigung für das
Geschäftsjahr 2010. Von dieser angebotenen Zahl stammen bis zu 5.000.000
neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien)
aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 750.000 auf den Inhaber lautende
Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus dem Eigentum der bestehenden
Altaktionäre, die von diesen darlehensweise im Hinblick auf eine eventuelle
Mehrzuteilung zur Verfügung gestellt werden.

Die Erlöse aus dem Börsengang dienen in erster Linie der Ausweitung der
Produktionskapazitäten am Standort China und der weiteren Umsetzung der
strategischen Ziele, u. a. dem Ausbau des Vertriebsnetzwerks und der
Erweiterung sowie Optimierung des bestehenden Produktportfolios.
Interessierte Anleger – Privatanleger und institutionelle Anleger – haben
die Möglichkeit, in der Zeit vom 1. November 2010 bis zum 10. November
2010, am letzten Tag bis 12:00 Uhr (MEZ) mittags, Kaufangebote bei der
equinet Bank AG und Kepler Capital Markets S.A. als Global Co-ordinators,
Joint Bookrunners und Joint Lead Managers sowie den Selling Agents
abzugeben. Bei der equinet Bank und Kepler Capital Markets können nur
Angebote von institutionellen Investoren abgegeben werden.

Die Selling Agents für private Investoren sind:
DAB bank AG, Landsberger Str. 300, 80687 München, Deutschland
comdirect bank AG, Pascalkehre 15, 25451 Quickborn, Deutschland
Cortal Consors S.A., Zweigniederlassung Deutschland, Postfach 1743, 90006
Nürnberg, Deutschland

Der Preisrahmen, innerhalb dessen Kaufangebote abgegeben werden können,
beträgt EUR 12,00 bis EUR 16,00 je angebotene Aktie. Der Platzierungspreis
und das Volumen der Kapitalerhöhung werden gemeinsam von der Gesellschaft
und den Joint Lead Managern anhand des im Bookbuilding-Verfahren erstellten
Orderbuchs voraussichtlich am 10. November 2010 festgelegt und im Anschluss
in Form einer Ad-hoc Mitteilungüber ein elektronisches Informationssystem
und auf der Internetseite der Gesellschaft (www.unitedpower.de.com)
veröffentlicht.
Die Erstnotiz der Aktien der United Power Technology AG
(Wertpapier-Kennnummer WKN: A1EMAK / ISIN DE000A1EMAK2 / Common Code:
055191298 / Ticker Symbol UP7) wird für den 12. November 2010 erwartet.Über United Power
United Power wurde 2003 unter dem Namen Fujian United Power Equipment Co.
Ltd. gegründet und zählt heute zu den führenden Entwicklern und Herstellern
tragbarer Stromgeneratoren in China. Die Unternehmensgruppe entwickelt,
designt, produziert und verkauft eine große Bandbreite an motorgetriebenen
Geräten, insbesondere mobile Stromgeneratoren. Die Produkte werden in
Fuzhou in der chinesischen Provinz Fujian gefertigt und zurzeit inüber 40
Ländern weltweit vertrieben.
Stromgeneratoren werden zunehmend anstelle der herkömmlichen Versorgung aus
dem Stromnetz eingesetzt, um die Energieversorgung bei Stromausfällen
sicherzustellen oder die Stromversorgung in Regionen ohne Netzzugang zu
gewährleisten. Hierzu hat United Power ein weltweit umfassendes
Vertriebsnetz aufgebaut. In Europa gehören namhafte Kunden wie
beispielsweise Einhell, Metro und Kingfisher dazu. Darüber hinaus vertreibt
das Unternehmen vor allem in Schwellenländern Generatoren unter der eigenen
Marke United Power. 2009 erzielte die Gruppe mitüber 550 Mitarbeitern
Erlöse in Höhe von 53 Millionen Euro (per 31. Dezember 2009). Die Erlöse
für das erste Halbjahr 2010 betragen rund 41 Millionen Euro (per 30. Juni
2010).

–Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien sind nicht und werden
nicht außerhalb Deutschlands und Luxemburgsöffentlich angeboten. Das
Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich durch und auf
Basis des veröffentlichten Prospekts. Der Prospekt ist seit dem 29. Oktober
2010 zur kostenlosen Ausgabe erhältlich.–

United Power Technology AG
Mergenthalerallee 10-12
65760 Eschborn
Internet:www.unitedpower.com.de

Axel Schmid, Director
Citigate Dewe Rogerson
Tel: ++49-69 90 500-111
E-Mail: axel.schmid@citigatedr.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: United Power Technology AG
Mergenthalerallee 10-12
65760 Eschborn
Deutschland
Telefon: +49 6196 400804
Fax: +49 6196 400910
E-Mail: it@unitedpower.de.com
Internet: www.unitedpower.de.com
ISIN: DE000A1EMAK2
WKN: A1EMAK
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

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